16.07.13. Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций компании «Роснефть» серии БО-06, БО-09 и БО-10 - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 16.07.2013 г. – Начались торги облигациями нефтяной компании «Роснефть» серии БО-06, БО-09 и БО-10 в разделе «Котировальный список «Б» на Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ).
Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором данных выпусков облигаций.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли: организаторы – ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «Сбербанк КИБ».
В июне 2013 года ОАО «НК «Роснефть» закрыла книгу заявок по трем выпускам облигаций: БО-06 объемом 10 млрд. рублей, БО-09 объемом 15 млрд. рублей и серии БО-10 объемом 15 млрд. рублей. По выпускам облигаций предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения. Срок обращения – 10 лет.
В ходе формирования книги было подано более 30 заявок от инвесторов. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил около 60 млрд. рублей. По итогам маркетинга ставка купона по облигациям определена в размере 7,95% годовых.
Смотрите также:
22.07.13. Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций «Внешэкономбанк» серии БО-01 объемом 20 млрд. рублей - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 22.07.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций «Внешэкономбанк» серии БО-01 объемом 20 млрд. рублей. Общий объем спроса на облигации выпуска составил 52,4 млрд.
04.03.13. Банк «ГЛОБЭКС» выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «Запсибкомбанк» серии БО-03 объемом 2 млрд рублей - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 04.03.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «Запсибкомбанк» серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. Облигационный заем был полностью размещен 28 февраля
20.08.13. Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии БО-05 объемом 10 млрд. руб - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 20.08.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии БО-05 объемом 10 млрд. руб. По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций
02.07.13. Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций «НОМОС-БАНК» серии БО-05 - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 02.07.2013 г. – На Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) завершилось размещение выпуска облигаций «НОМОС-БАНК» серии БО-05 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Банк
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются