Банк «Возрождение» заработал в 2016 году 2,1 миллиарда рублей чистой прибыли - Банк «Возрождение»

«В 2016 году банк вернулся на устойчивый уровень прибыльности бизнеса. Нам удалось нарастить как процентный, так и непроцентный доход, и сохранить чистую процентную маржу почти на уровне предыдущего года. На протяжении всех четырех кварталов банк последовательно увеличивал объем заработанных комиссий, и мы надеемся на закрепление этого тренда в 2017 году, отметил Андрей Шалимов, Заместитель Председателя Правления банка „Возрождение“. Сохранение жесткого контроля над операционными расходами будет способствовать дальнейшему сокращению отношения затрат к доходам. Поддержание качества работающего кредитного портфеля и работа по разрешению существующих проблемных кейсов остается одним из приоритетов деятельности банка. Поэтому продолжающаяся нормализация уровня резервирования также станет фактором ожидаемого роста прибыли в текущем году».

Благодаря положительной динамике всех компонентов дохода, умеренных расходов по созданию резервов, а также снижению операционных издержек банк «Возрождение» в 2016 году заработал 2,1 миллиарда рублей чистой прибыли по сравнению с убытком за 2015 год в размере 3,8 млрд рублей.

Рентабельность капитала в четвертом квартале достигла 15% и за 2016 год составила 9,4% при рентабельность активов 0,93% в годовом исчислении.

Операционная прибыль банка до вычета резервов за 2016 год выросла по отношению к предыдущему периоду на 23% до 7,2 млрд рублей. Отношение прибыли до вычета резервов и налогов к капиталу также улучшилось за год на 6 п.п. до 32%.

В 2016 году чистый процентный доход банка составил 10,4 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее. В течение отчетного периода и процентные доходы, и процентные расходы выросли на те же 3% до 24,4 и 14,1 млрд рублей соответственно. Рост процентных доходов был обусловлен расширением в составе кредитного портфеля доли более маржинального розничного кредитования.

На протяжении 2016 года банк последовательно увеличивал процентный спред с 5,9% в первом квартале до 7,1% в четвертом квартале, снижение доходности активов компенсировалось опережающим сокращением стоимости фондирования. Однако в целом за 2016 год чистый процентный спред сузился до 6,4% против 7,0% годом ранее за счет более низких ставок по кредитам, а также расходов, понесенных в начале года в связи с привлечением межбанковского фондирования.

В 2016 году банку удалось сохранить чистую процентную маржу выше таргетируемого уровня 4,5%. Показатель в годовом исчислении составил 4,6% (4,7% за 2015 год).

Чистый комиссионный доход банка увеличился по сравнению с прошлым годом на 14% до 4,3 млрд рублей. В его составе комиссионные доходы выросли на 13% до 5,2 млрд рублей, а комиссионные расходы за тот же период только на 9%, составив 0,8 млрд рублей. Наиболее существенную прибавку обеспечили целевые для банка комиссии по расчетным операциям, увеличившиеся за год с 1,1 до 1,7 млрд рублей. В 2016 году на чистый комиссионный доход пришлось 27% всего операционного дохода банка до вычета резервов (25% в 2015 году).

Второй год подряд банк демонстрирует положительный результат целенаправленной политики по снижению операционных расходов. В абсолютном выражении расходы за период снизились на 0,3 млрд рублей (-3%) до 8,8 млрд рублей. Одним из источников экономии стало сокращение расходов на персонал из-за уменьшения среднесписочной численности сотрудников на 13% до 4 716 человек. Помимо этого, операционные расходы за год удалось снизить за счет экономии на затратах по содержанию основных средств, по аренде и прочих затратах. Отношение затрат к доходам составило по итогам года 55% по сравнению с 61% за 2015 год.

Активы банка за год увеличились на 7% и на 31 декабря 2016 года составили 239 млрд рублей. Основным источником роста стало расширение кредитного портфеля после вычета резервов на 11% до 175 млрд рублей. Доля ликвидных активов с начала года уменьшилась на 2,9 п.п. до 19,2% преимущественно за счет эффективного использования ликвидности для увеличения объема кредитования. В составе ликвидных активов денежные средства и эквиваленты сократились на 15% в результате снижения остатков средств на корреспондентских счетах и депозитах «овернайт» в банках других стран. Кроме того, в связи с более спокойной ситуацией на финансовом рынке банк сократил объем запаса наличности, традиционно аккумулируемого в конце года в преддверии новогодних праздников.

В 2016 году банк улучшил показатели аллокации ресурсов, в среднем за год доля чистых работающих активов выросла с 80% до 83%. За счет опережающего роста объема привлеченных средств клиентов по сравнению с объемом кредитования отношение кредитов к депозитам сократилось за отчетный период на 7 п.п. до 95%.

Портфель ценных бумаг в 2016 году вырос на 8% до 18,5 млрд рублей. Банк увеличил вложения в ОФЗ, корпоративные облигации и еврооблигации для поддержания оптимального баланса короткой дюрации портфеля и его приемлемой доходности.

За 2016 год кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 10% до 190 млрд рублей благодаря расширению розничного кредитования на 21% до 64 млрд рублей и портфеля кредитов юридическим лицам на 5% до 126 млрд рублей.

Во второй половине года банк провел работу по пересегментации клиентов-юридических лиц, разделив два бизнес-направления — корпоративный бизнес (КБ) и средний и малый бизнес (СМБ). При сегментации в качестве основного критерия использовался объем выручки. После пересегментации на конец 2016 года кредиты КБ составили 50% совокупного кредитного портфеля (включая 5% — кредиты администрациям), кредиты СМБ 17%, розничные кредиты 33%.

Рекордный прирост розничного кредитования на 11 млрд рублей за год был обеспечен участием банка в программе господдержки ипотеки, а также в партнерских программах с девелоперами, риэлторами и застройщиками. Ипотечный портфель увеличился в 2016 году на 27% до 45,5 млрд рублей. Потребительские кредиты прибавили за год 13% и составили на конец периода 16,5 млрд рублей.

В четвертом квартале 2016 года общий объем неработающих кредитов1[/sup] (NPL 90+) сократился до 14,8 млрд рублей (-10%), за счет списания кредитов СМБ на 3,7 млрд рублей, а также продажи задолженности ряда заемщиков в рамках цессий на 0,6 млрд рублей и урегулирования задолженности по отступному на сумму 0,6 млрд рублей. В итоге доля NPL 90+ на 31 декабря 2016 года снизилась до 7,8% совокупного кредитного портфеля против 8,1% годом ранее.

В сегменте КБ объем NPL 90+ на 31 декабря 2016 года составил 8,9 млрд рублей с долей в портфеле 9,4%. В сегменте СМБ объем NPL 90+ на конец года составил 4,2 млрд рублей, доля в портфеле 13,2%. В розничном сегменте объем NPL 90+ за год увеличился на 350 млн рублей до 1,7 млрд рублей, в первую очередь вследствие роста просрочки в сегменте потребительского кредитования. При этом за счет увеличения общего объема портфеля кредитов физическим лицам, доля NPL 90+ выросла лишь на 10 б.п. до 2,6% на 31 декабря 2016 года, что существенно ниже средних показателей по сектору.

Стоимость риска в четвертом квартале 2016 года сократилась на 41 б.п. до 1,75%, а показатель за год составил 2,3%, что значительно меньше, чем в 2015 году (5,7%). Всего в течение 2016 года в резервы под обесценение кредитного портфеля было направлено 4,1 млрд рублей, при этом часть существующих резервов в сумме 4,0 млрд рублей банк использовал для списания обесцененных кредитов. При оценке резерва под обесценение ипотечных кредитов по состоянию на 31 декабря 2016 года банк впервые применил коэффициент возврата, основанный на историческом опыте реализации залогов. В результате были восстановлены резервы по розничному портфелю на сумму 292 млн руб. Общий объем резервов на конец четвертого квартала составил 15,1 млрд рублей против 15,9 млрд годом ранее. На 31 декабря 2016 года покрытие резервами NPL 90+ составило 102% по сравнению с 113% на начало года.

На 31 декабря 2016 год общий объем средств других банков сократился до 4,2 млрд рублей по сравнению с 19,8 млрд рублей на конец 2015 года. В первом полугодии 2016 года банк погасил все кредиты, привлеченные в конце 2015 года от Банка России на сумму 12,3 млрд рублей. В дальнейшем банк продолжил сокращение задолженности перед другими банками согласно установленным графикам, её размер за год снизился с 7,2 до 4,1 млрд рублей.

В годовом соотношении объем привлеченных средств клиентов вырос на 18% до 201 млрд рублей. В их составе опережающий рост продемонстрировали средства корпоративных клиентов: остатки на текущих счетах увеличились на 10 млрд рублей по сравнению с 31 декабря 2015 года (+37%) до 36 млрд рублей, а объем корпоративных депозитов на 11 млрд рублей (+68%) до 27 млрд рублей.

Средства физических лиц выросли с начала года на 8% до 138 млрд рублей. При этом объем срочных розничных депозитов увеличился на 10% и составил на отчетную дату 120 млрд рублей, опередив динамику сектора (согласно данным Банка России рост по сектору +4,2%).

В конце 2016 года входящие в группу банка структурированные предприятия ЗАО «ИАВ 1» и ЗАО «ИАВ 2» погасили облигации с ипотечным покрытием классов «А» и «Б», выпущенные ими в рамках секьюритизации ипотечного портфеля банка в 2011 и 2013 годах соответственно. Роспуск первой секьюритизации был обусловлен полным погашением облигаций старшего транша. Погашение облигаций по второй секьюритизации было проведено досрочно. В целом сумма выпущенных облигаций, обеспеченных закладными, в отчетности на конец периода составила 3,4 млрд рублей по сравнению с 5,9 млрд рублей на 31 декабря 2015 года.

Благодаря капитализации прибыли в сумме 2,1 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился в 2016 году на 7% до 24 млрд рублей. Входящий в его состав фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, сократился за отчетный период на 0,6 млрд рублей в результате реализации при продаже ценных бумаг дохода, ранее накопленного в ходе их переоценки, и отражения его в прибыли во втором квартале 2016 года.

Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями Базеля III, выросли за прошедший год на 3% до 31 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года. Норматив достаточности базового капитала первого уровня (мин. 4,5%) снизился по сравнению с 2015 годом на 15 б.п. до 11,3%, а норматив общей достаточности капитала (мин. 8,0%), на 1 п.п. до 15,5% в связи с ростом активов, взвешенных с учетом риска. Норматив Н1.1, рассчитанный согласно требованиям Банка России, снизился за 12 месяцев до 8,1% (мин. 4,5%), а Н1.0 — до 12,4% (мин. 8%).

1[/sup] Банк определяет неработающие кредиты как всю сумму обесцененной задолженности, просроченной свыше 90 дней