Банк «Финансовая Корпорация Открытие» успешно разместил дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-03 - Банк «ФК Открытие»

Состоялось размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Банка «ФК Открытие» серии БО-03 (идентификационный номер 4В020302209В от 28.12.2011) номинальным объемом 5 млрд рублей. После размещения дополнительный выпуск объединен с основным, и бумаги обращаются на рынке под единым номером и ISIN без разделения на основной и дополнительный выпуск. Совокупный номинальный объем биржевых облигаций серии БО-03 составляет 10 млрд руб.

Книга заявок на дополнительный выпуск была сформирована за один день. Цена размещения (без НКД) составила 99,07% от номинала, что соответствует простой доходности к оферте 17,43% годовых. Оферта по выпуску состоится 12.02.2015.

Размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».

Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список Первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организатором размещения выступил: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и четыре выпуска биржевых облигаций серии БО-03 (10 млрд рублей), серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей) и серии БО-06 (12 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» Первого уровня. Все выпуски облигаций Банка включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.