Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» на 10,0 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 26 октября 2015 года - 23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый.
Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения.
По результатам процедуры букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и составил 13,8 млрд рублей. В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,30% годовых.
Размещение биржевых облигаций состоится 28 октября 2015 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.
Банк ГПБ (АО) выступил организатором размещения.
«Позитивная рыночная конъюнктура и наличие спроса на первичные размещения качественных эмитентов позволили разместить 2 выпуска ОАО «Силовые машины» общим объемом 10 млрд рублей при 3-х летней оферте. Значительное количество инвесторов различных типов положительно скажется на ликвидности облигации на вторичном рынке. Данные выпуски станут ориентиром для компаний машиностроительного сектора РФ», - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru
Ольга Александрова
Главный специалист Управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@gazprombank.ru
***
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество), –один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «О’КЕЙ» на 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
05 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ООО «О’КЕЙ» серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет с даты начала
Газпромбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «О’КЕЙ» на 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 07 апреля 2016 г. - 05 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ООО «О’КЕЙ» серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения
Газпромбанк выступил организатором размещения двух выпусков облигаций ПАО «Силовые машины» общим объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 14 декабря 2016 года - Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «Силовые машины» общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Книга заявок по облигациям серии БО-05 объемом 5 млрд
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО В«МРСК ЦентраВ» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
10 апреля 2018 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются