Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций НЛМК - «Газпромбанк»
Москва, 03 ноября 2015 г. - 29 октября состоялось успешное размещение биржевых облигаций Новолипецкого Металлургического комбината (НЛМК) серии БО-08 по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организатором размещения выступил Газпромбанк. Фактический объем размещения составил 5 млрд руб. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через два года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-08 составил около 25,5 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 11,10% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности.
«Сделка по размещению биржевых облигаций НЛМК БО-08 знаковая - финальный купон минимальный среди рыночных размещений 2015 года. Правильный выбор времени, маркетинговой стратегии и первоначального ориентира позволили привлечь значительный спрос инвесторов с самого начала приема заявок, что позволило эмитенту и организаторам понижать диапазон купона 4 раза в течение сделки, - прокомментировал размещение Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка. - По факту 6 кратная переподписка и обширная база инвесторов (более 50 заявок). Спред к ОФЗ в 110 б.п. по итогам закрытия книги также стал самым низким среди рыночных рыночных размещений 2015 года. Размещение НЛМК БО-08 можно считать новым ориентиром для эмитентов 1-го эшелона корпоративного сектора».
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций НЛМК - «Пресс-релизы»
29 октября состоялось успешное размещение биржевых облигаций Новолипецкого Металлургического комбината (НЛМК) серии БО-08 по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организатором размещения
Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ОАО «НЛМК» серии БО-07 номинальным объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
15 ноября 2011 года Газпромбанк, являясь организатором выпуска и агентом по размещению, успешно разместил биржевые облигации ОАО «НЛМК» серии БО-07 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ОАО «НЛМК» серии БО-02, БО-03 на сумму 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
21 декабря 2011 года Газпромбанк, являясь организатором выпуска, успешно разместил биржевые облигации ОАО «НЛМК» серии БО-02, БО-03 номиналом 1000 рублей каждая (общий объем двух серий 10 млрд руб.),
Внешпромбанк выступил организатором размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций БИНБАНКа серии БО-02 - «Внешпромбанк»
Внешпромбанк выступил организатором размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций БИНБАНКа серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб. с датой погашения 24.09.2016. Размещение
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются