Газпромбанк успешно завершил сбор заявок по облигациям ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 01 августа 2016 г. - 26 июля 2016 года Газпромбанк успешно осуществил сбор заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 3 года, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй – до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.
Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.
Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года.
Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.
* * *
Контакты для СМИ
Управление внешних коммуникаций
E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 31 филиалом. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390.
Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
Смотрите также:
Газпромбанк успешно завершил сбор заявок по облигациям ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 объемом 10 млрд рублей - «Пресс-релизы»
26 июля 2016 года Газпромбанк успешно осуществил сбор заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и
Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 объемом 10 млрд рублей - «Пресс-релизы»
22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и
Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 объемом 10 млрд рублей. - «Газпромбанк»
Москва, 29 марта 2016 года - 22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10
Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» на 8 млрд рублей - «Пресс-релизы»
21 апреля была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются