Газпромбанк организовал первую секьюритизацию пула кредитов, выданных для финансирования региональных проектов на принципах ГЧП - «Газпромбанк»
Москва, 9 января 2018 года - 29 декабря 2017 на Московской бирже успешно завершилось размещение дебютного на российском рынке секьюритизации выпуска инфраструктурных облигаций с залоговым обеспечением, в состав которого входят права денежного требования по ГЧП-кредитам. Объем размещения составил 1,8 млрд. рублей. Срок обращения – 7 лет. Купон – 9%.
Газпромбанк в данной сделке выступил в качестве организатора, оригинатора, сервисного агента и банка залогового счета.
Целью эмиссии является организация рефинансирования кредитов, ранее выданных Газпромбанком для реализации социально значимых инфраструктурных проектов, а именно 6-ти объектов образования и автомобильной дороги в городе Санкт-Петербурге общей протяженности около 7,7 км и 14-ти объектов дошкольного образования в Томской области на эксплуатационной стадии проекта.
Эмитентом выступила специально созданная не аффилированная с Банком компания, обладающая специальной правоспособностью – ООО «Специализированное финансовое общество Социальная инфраструктура 1».
«Данная сделка является инновационной во многих аспектах, – отмечает руководитель Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер. – Впервые было произведено обособление прав требований по ГЧП-кредитам от кредитного риска оригинатора, а также «младший» транш был структурирован в виде опциона на выкуп дефолтных обязательств в размере 20% от объема эмиссии».
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 350.
Смотрите также:
Газпромбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска проектных облигаций на 9,1 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 4 апреля - 30 марта на Московской бирже успешно завершилось размещение первого на российском рынке выпуска проектных облигаций с гарантией, выданной иностранным экспортным агентством.
Газпромбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «МОЭСК» на 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 27 февраля 2017 г. – 27 февраля 2017 года на Московской бирже успешно завершилось размещение облигаций ПАО «МОЭСК» серии БО-09. Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет,
Газпромбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций АО «ФПК» на 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 20 июня 2016 года - 14 июня 2016 года успешно осуществлен сбор книги заявок на размещение выпуска корпоративных облигаций АО «ФПК» серии 01 номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения
Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску инфраструктурных облигаций ВИС Девелопмента - «Газпромбанк»
Москва, 26 декабря 2017 года – Газпромбанк выступил организатором дебютного на российском рынке выпуска проектных рублевых облигаций, обеспеченных денежными требованиями по Государственным контрактам
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются