Газпромбанк выступил организатором размещения привилегированных акций Alliance Oil

Подписка на привилегированные акции Alliance Oil закончилась 19 июня 2013 года. Транзакция привлекла к себе широкий интерес институциональных и розничных инвесторов из Швеции, России и других стран.

По итогам формирования книги заявок, цена размещения установлена на уровне SEK 280 за одну привилегированную акцию, что соответствует 10,7% дивидендной доходности, основываясь на ежегодном фиксированном дивиденде SEK 30. Цена установлена на SEK 10 выше, чем при первоначальном размещении привилегированных акций в декабре 2012 года. Всего размещено 2,28 млн акций на общую сумму примерно USD 100 млн.

Успешное размещение привилегированных акций Alliance Oil как лидера в сегменте нефтегазовых компаний средней капитализации является позитивным событием для всего нефтегазового сектора РФ, занимающего около 50% в капитализации российского рынка акций. Сделка стала первый сделкой по размещению привилегированных акций в 2013 году, и одной из 7 сделок на рынках акционерного капитала из России с начала года.

«Alliance Oil успешно завершила сделку на рынке капитала. Транзакция вызвала существенный интерес со стороны европейских инвесторов, и прежде всего скандинавских и российских покупателей. Благодаря уверенности рынка в перспективах Компании, достигнуты основные цели транзакции – улучшена структура капитала, увеличена финансовая гибкость, что соответствует долгосрочной стратегии Компании», - отметил управляющий директор Alliance Oil Арсен Идрисов.

Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 719 15 50
pr@gazprombank.ru

* * *

Alliance Oil – ведущая независимая вертикально интегрированная нефтегазовая компания, действующая в России и Казахстане. Alliance Oil располагает существенными запасами углеводородов, в ее состав входят Хабаровский НПЗ и крупнейшая на Дальнем Востоке России сеть автозаправочных станций и нефтебаз. Депозитарные расписки Alliance Oil торгуются на NASDAQ OMX Nordic под символом AOIL.

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) выступил организатором (букраннером) сделки по размещению привилегированных акций компании Alliance Oil на Стокгольмской бирже (NASDAQ OMX Stockholm) совместно с Carnegie Investment Bank. Подписка на привилегированные акции Alliance Oil закончилась 19 июня 2013 года. Транзакция привлекла к себе широкий интерес институциональных и розничных инвесторов из Швеции, России и других стран. По итогам формирования книги заявок, цена размещения установлена на уровне SEK 280 за одну привилегированную акцию, что соответствует 10,7% дивидендной доходности, основываясь на ежегодном фиксированном дивиденде SEK 30. Цена установлена на SEK 10 выше, чем при первоначальном размещении привилегированных акций в декабре 2012 года. Всего размещено 2,28 млн акций на общую сумму примерно USD 100 млн. Успешное размещение привилегированных акций Alliance Oil как лидера в сегменте нефтегазовых компаний средней капитализации является позитивным событием для всего нефтегазового сектора РФ, занимающего около 50% в капитализации российского рынка акций. Сделка стала первый сделкой по размещению привилегированных акций в 2013 году, и одной из 7 сделок на рынках акционерного капитала из России с начала года. «Alliance Oil успешно завершила сделку на рынке капитала. Транзакция вызвала существенный интерес со стороны европейских инвесторов, и прежде всего скандинавских и российских покупателей. Благодаря уверенности рынка в перспективах Компании, достигнуты основные цели транзакции – улучшена структура капитала, увеличена финансовая гибкость, что соответствует долгосрочной стратегии Компании», - отметил управляющий директор Alliance Oil Арсен Идрисов. Департамент по информационной политике телефон: 7 (495) 719 15 50 pr@gazprombank.ru * * * Alliance Oil – ведущая независимая вертикально интегрированная нефтегазовая компания, действующая в России и Казахстане. Alliance Oil располагает существенными запасами углеводородов, в ее состав входят Хабаровский НПЗ и крупнейшая на Дальнем Востоке России сеть автозаправочных станций и нефтебаз. Депозитарные расписки Alliance Oil торгуются на NASDAQ OMX Nordic под символом AOIL.

Газпромбанк, Alliance акций привилегированных России года.

Газпромбанк разместил привилегированные акции на сумму 125,75 млрд рублей - «Газпромбанк»

Москва, 07 августа 2015 года - Газпромбанк завершил размещение привилегированных акций на сумму 125,75 млрд рублей. По закрытой подписке было размещено 12 574 800 шт. привилегированных акций Банка

Газпромбанк выступил соорганизатором дополнительной эмиссии акций Номос-банка - «Газпромбанк»

24 октября 2013 года Газпромбанк совместно с инвестиционным банком «Открытие Капитал» выступил организатором дополнительной эмиссии акций Номос-банка. В ходе размещения на Московской бирже было

Акционеры утвердили изменения в уставе ВТБ - «Финансы»

Заочным голосованием принято решение о конвертации привилегированных акций.

Народный банк конвертирует свои привилегированные акции в простые - «Финансы»

По мнению финансистов, это решение снимет с банка обязательства по выплате дивидендов

Комментарии

Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются

Газпромбанк выступил организатором размещения привилегированных акций Alliance Oil - «Газпромбанк»

Смотрите также: