Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 1-й квартал 2017 года по МСФО

Промсвязьбанк публикует консолидированную сокращенную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами PricewaterhouseCoopers (загрузить отчетность).

«Итоги 1-го квартала свидетельствуют об успешной реализации стратегии развития транзакционного бизнеса. Постоянное совершенствование технологической платформы, последовательная работа с имеющейся и новой клиентской базой – ключевые факторы более чем 20%-го роста комиссионного дохода год-к-году, а также увеличения покрытия операционных расходов безрисковым комиссионным доходом до 95%. На фоне нерастущих активов банк продолжает стабильно наращивать основной доход, который вырос на 14% год-к-году и составил 12 млрд руб.», – прокомментировал Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка.

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистая прибыль за 1-й квартал 2017 года составила 0,5 млрд руб. по сравнению с 0,3 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года.

• Чистый процентный доход за 1-й квартал 2017 года составил 7,5 млрд руб. (+9% год-к-году).

• Чистая процентная маржа за 1-й квартал 2017 года выросла на 0,3 п.п. год-к-году и составила 2,7%.

• Чистый комиссионный доход за 1-й квартал 2017 года на фоне роста объемов транзакционного бизнеса увеличился на 23% год-к-году и составил 4,7 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе банка составила 41% против 34% по результатам 1-го квартала 2016 года.

• Совокупный финансовый результат по ценным бумагам и финансовым инструментам, а также по операциям с иностранной валютой за 1-й квартал 2017 года оказался нейтральным (-0,4 млрд руб.). Этот фактор, в частности, определил динамику операционного дохода банка за 1-й квартал 2017 года: его величина выросла на 1% год-к-году и составила 11,4 млрд руб., в то время как основной доход банка (чистый процентный и чистый комиссионный доход) продемонстрировал 14%-й рост за тот же период.

• Общие и административные расходы за 1-й квартал 2017 года остались на уровне показателя аналогичного периода прошлого года и составили 5,0 млрд руб., при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу сократился на 1 п.п. относительно результатов 1-го квартала 2016 года и составил 43%.

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 1-й квартал 2017 года составили 5,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 2,8% годовых против 6,6 млрд руб. или 3,0% годовых в терминах стоимости риска за аналогичный период 2016 года.

Основные балансовые показатели:

• Активы банка по состоянию на 31 марта 2017 года практически не изменились относительно начала года и составили 1,234 трлн руб. (2016: 1,224 трлн руб.). Без учета эффекта восстановления курса рубля рост совокупных активов банка по итогам 1-го квартала 2017 года составил бы порядка 3%.

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, уменьшился на 1% по сравнению с началом года и составил 775 млрд руб. В течение 1-го квартала произошло частичное сокращение корпоративного портфеля, а также единоразовая пересегментация части корпоративного портфеля в портфель МСБ. Таким образом, объем корпоративного кредитного портфеля сократился на 2% и составил 662 млрд руб., портфель МСБ номинально вырос на 16% до 44 млрд руб. Объем розничного портфеля практически не изменился к началу года и составил 69 млрд руб.

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка на конец 1-го квартала сократилась до 8,3% (2016: 8,5%). При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов вырос на 10 п.п. по сравнению с началом года и составил 103%.

• Портфель ценных бумаг на конец 1-го квартала 2017 года вырос на 7% по сравнению с началом года и составил 146 млрд руб., его доля в балансе банка увеличилась на 0,7 п.п. и составила 12%.

• Средства на счетах клиентов на конец 1-го квартала 2017 года уменьшились на 1% по сравнению с началом года за счет сокращения срочных остатков юридических лиц на фоне избыточной ликвидности банка на отчетную дату и составили 872 млрд руб. Без учета эффекта восстановления курса рубля рост средств на счетах клиентов по итогам 1-го квартала 2017 года составил бы 1%. Доля текущих счетов в средствах клиентов выросла на 3 п.п. по сравнению с началом года и составила 28%.

• Собственные средства на 31 марта 2017 года составили 92 млрд руб. (2016: 92 млрд руб.).

Обзор финансовых и операционных показателей:

В начале 2017 года Промсвязьбанк продолжил следовать целенаправленной политике по укреплению безрискового дохода. Как результат, основной доход банка (чистый процентный и комиссионный доход) в 1-м квартале 2017 года увеличился на 14% год-к-году и составил 12,2 млрд руб., а его доля в совокупном операционном доходе составила 106%.

Процентный доход за 1-й квартал 2017 года составил 26,3 млрд руб., увеличившись на 4% год-к-году.

Процентные расходы за 1-й квартал 2017 года выросли на 3% год-к-году и составили 18,8 млрд руб., в основном, за счет значительного увеличения остатков физических лиц, эффект которых на общие процентные расходы будет снижаться в дальнейшем.

Таким образом, чистый процентный доход, на фоне опережающего роста доходности активов, за 1-й квартал 2017 года вырос на 9% год-к-году и составил 7,5 млрд руб.

В 2017 году Промсвязьбанк продолжил активно наращивать свою клиентскую базу (+20% прирост клиентской базы МСБ, +14% прирост клиентов розницы год-к-году), а вместе с ней и объемы транзакционного бизнеса. На фоне этого чистый комиссионный доход банка за 1-й квартал 2017 года вырос на 23% год-к-году и составил 4,7 млрд руб., а его доля в операционном доходе за год выросла на 7 п.п. и составила 41%. Основная величина прироста чистого комиссионного дохода в 1-м квартале 2017 года пришлась на комиссии по клиентским денежным переводам. Лидирующим бизнес-сегментом в части чистого комиссионного дохода по итогам 1-го квартала 2017 года остается МСБ: его доля в общем результате банка составила порядка 56%. Высокие показатели блока МСБ обеспечиваются активной работой с постоянно растущей базой клиентов, которых привлекает передовая IT платформа Промсвязьбанка, качество обслуживания, а также индивидуальный подход к решению вопросов.

Общие и административные расходы за 1-й квартал 2017 года остались на уровне показателя аналогичного периода прошлого года и составили 5,0 млрд руб., при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу сократился на 1 п.п. год-к-году и составил 43%. В 1-м квартале 2017 года покрытие операционных расходов безрисковым чистым комиссионным доходом выросло на 18 п.п. год-к-году и составило 95%. В 2017 году повышение эффективности управления операционными расходами остается одним из приоритетных направлений для банка.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 1-й квартал 2017 года составили 5,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 2,8% годовых против 6,6 млрд руб. или 3,0% годовых в терминах стоимости риска за аналогичный период 2016 года. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле составила 2,5% по итогам 1-го квартала 2017 года, что на 1,0 п.п. ниже результата всего 2016 года (3,5%). Сокращение стоимости риска произошло на фоне ожидаемого вызревания портфеля обесцененных кредитов, которые были зарезервированы ранее. Основная сумма резервов в 1-м квартале 2017 года пришлась на отрасли финансы, недвижимость и инфраструктурное строительство. Стоимость риска в МСБ за 1-й квартал 2017 года составила 4,2%. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного периода сократилась на 1,6 п.п. год-к-году и составила 4,3%.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка по состоянию на 31 марта 2017 года сократилaсь до 8,3% (2016: 8,5%), а коэффициент покрытия резервами за квартал увеличился на 10 п.п. и составил 103%, что соответствует ожиданиям банка по восстановлению качества части проблемной задолженности и соответствующему восстановлению уровня покрытия резервами неработающих кредитов. В целом за 1-й квартал банк списал и продал 1,3 млрд руб. неработающих кредитов. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле по итогам 1-го квартала 2017 года составила 8,3% (2016: 8,9%), в портфеле МСБ их доля составила 14,1% (2016: 8,2%), а в розничном портфеле – 4,8% (2016: 5,2%).

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 31 марта 2017 года доля ликвидных активов от общих активов банка составила 23% (2016: 21%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 32% (2016: 30%). На 31 марта 2017 года банк выполняет с существенным запасом требования по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ) – 90,0% (мин. 80,0%).

Портфель ценных бумаг по состоянию на 31 марта 2017 года вырос до 146 млрд руб., в основном, за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций (2016: 136 млрд руб.), а его доля в балансе за рассматриваемый период также выросла на 0,7 п.п. до 12%. Банк придерживается консервативного подхода по формированию портфеля ценных бумаг: порядка 83% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

Средства на счетах клиентов на конец 1-го квартала 2017 года уменьшились на 1% по сравнению с началом года за счет сокращения срочных остатков юридических лиц на фоне избыточной ликвидности банка на отчетную дату и составили 872 млрд руб. Средства до востребования выросли на 9% на конец 1-го квартала 2017 и составили 244 млрд руб., а их доля выросла за квартал на 3 п.п. до 28%, что повлекло за собой снижение стоимости клиентского фондирования (1К 2017: 5,6%, 4К 2016: 5,8%). При этом показателен рост остатков до востребования блока МСБ: согласно данным из аналитического учета банка их величина за отчетный период выросла на 10% и составила 91 млрд руб. из общих остатков 126 млрд руб. Средства и вклады физических лиц выросли за отчетный квартал на 2% и составили 409 млрд руб., при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов так же выросла на 2 п.п. по сравнению с началом года и составила 47%.

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов на 31 марта 2017 года составила 33% (2016: 32%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 31 марта 2017 года составила 19% (2016: 19%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на конец 1-го квартала составила 20% (2016: 20%).

Показатели капитализации:

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 31 марта 2017 года составил 12,8% (2016: 13,4%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 8,1% (2016: 8,2%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,8% (2016: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%.

• Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ на 31 марта 2017 года составил 13,3% (2016: 13,0%), при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 9,6% для системно значимых банков; коэффициент достаточности основного капитала составил 7,8% (2016: 7,6%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 7,6% для системно значимых банков; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,5% (2016: 6,3%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 6,1% для системно значимых банков.