15 сентября 2015 года состоялось размещение выпуска облигаций Красноярского края серии 34010 объемом 12,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0. Срок обращения облигаций составляет 1 456 дней. Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's на уровне В«B1В» , Standard & Poor's - В«BB-В»- и Fitch- В«BB+В». Книга заявок была открыта 9 сентября 2015 года с 10:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 12.40% – 12.70% годовых, что соответствуют доходности 12,96%-13,28% годовых. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.70% годовых. Ставки 2-15-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты окончания десятого (15%), одиннадцатого (10%), четырнадцатого (30%) и пятнадцатого (45%) купонных периодов. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей. Чуть более 50% объема спроса сформировали финансово-кредитные организации, а оставшаяся часть выпуска практически поровну была распределена между управляющими (26%) и инвестиционными компаниями (23%). Эмитент принял решение об удовлетворении 32 заявок инвесторов на общую сумму 12.5 млрд. рублей. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами займа выступили: АО В«ВТБ КапиталВ», ПАО В«СовкомбанкВ», ООО В«АТОНВ». Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступил АО В«ВТБ КапиталВ». Со-организаторы: РГС Банк, КИТ Финанс БК. Андеррайтеры: Велес Капитал, ИК, ГЛОБЭКСБАНК, РОНИН. Со-Андеррайтеры: Нацинвестпромбанк, Промсвязьбанк, ИК Септем Капитал, Челиндбанк, БАНК СГБ.
15 сентября 2015 года состоялось размещение выпуска облигаций Красноярского края серии 34010 объемом 12,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0. Срок обращения облигаций составляет 1 456 дней. Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's на уровне В«B1В» , Standard
5 июня 2018 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Краснодарского края серии 35002 с датой погашения 3 июня 2025 года, объемом 1...
24 сентября 2018 года состоялось завершение размещения (начало размещения 21.09.2018 года) выпуска государственных облигаций Красноярского края серии ...
12 ноября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью В«РЕСО-ЛизингВ» (S&P: В«BВ-В», прогноз В«...
30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«Государственная транспортная лизинговая компан...
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются