ОАО В«РУСАЛ БратскВ» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

ОАО В«РУСАЛ БратскВ» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 - «Совкомбанк»

16 апр 2016, 11:00
Совкомбанк
306
0
ОАО В«РУСАЛ БратскВ» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 - «Совкомбанк»
ОАО В«РУСАЛ БратскВ» (далее – В«РУСАЛ БратскВ» или В«КомпанияВ») успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей (далее – В«ОблигацииВ») со сроком до погашения 10 лет (3,640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года (1,092 дня) с даты размещения. По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО В«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый ЗаводВ» и ОАО В«РУСАЛ Ачинский Глиноземный КомбинатВ», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC.
Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.
Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска Облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО В«СовкомбанкВ», ООО В«БК РЕГИОНВ», ПАО В«БИНБАНКВ». [Соандеррайтером выступил ООО В«Рон ИнвестВ»]
Агентом по размещению выпуска выступит АО ВТБ Капитал.

ОАО В«РУСАЛ БратскВ» (далее – В«РУСАЛ БратскВ» или В«КомпанияВ») успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей (далее – В«ОблигацииВ») со сроком до погашения 10 лет (3,640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года (1,092 дня) с даты размещения. По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО В«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый ЗаводВ» и ОАО В«РУСАЛ Ачинский Глиноземный КомбинатВ», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний. Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска Облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО В«СовкомбанкВ», ООО В«БК РЕГИОНВ», ПАО В«БИНБАНКВ». _

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика