ПАО В«СовкомбанкВ» выступил организатором размещения облигаций Московской области серии 35010 - «Совкомбанк»
29 ноября 2016 года состоялось успешное размещение облигаций Московской области серии 35010 (далее – Облигации) общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей.
Срок обращения облигаций – 7 лет. По выпуску предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%. Дюрация составит около 4.52 лет. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость Облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,60%-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,95%-10,17% годовых. В ходе формирования книги заявок повышенный интерес к размещению позволил пересмотреть первоначальный диапазон в сторону понижения до 9,60%-9,70% годовых (доходность к погашению – 9,95%-10,06% годовых). По итогам формирования книги заявок, эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 9,65% годовых (доходность к погашению 10,01% годовых). Ставки второго – двадцать восьмого купонов установлены равными ставке первого купона. Московская область вышла на фондовый рынок с размещением ценных бумаг впервые с 2009 года. Инвесторы проявили значительный интерес к Облигациям – в книгу было подано более 100 заявок, спрос на Облигации составил почти 100 млрд рублей, Заявки подавались со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы). Облигации общим объемом 25 млрд рублей были распределены среди инвесторов пропорционально размерам заявок.
Размещение Облигаций проводилось по открытой подписке 29 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организаторами облигационного займа являются ПАО В«СовкомбанкВ», Газпромбанк (Акционерное общество), АО ВТБ Капитал, ЗАО В«Сбербанк КИБВ».
Агентом по размещению выступил - Газпромбанк (Акционерное общество).
Срок обращения облигаций – 7 лет. По выпуску предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%. Дюрация составит около 4.52 лет. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость Облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,60%-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,95%-10,17% годовых. В ходе формирования книги заявок повышенный интерес к размещению позволил пересмотреть первоначальный диапазон в сторону понижения до 9,60%-9,70% годовых (доходность к погашению – 9,95%-10,06% годовых). По итогам формирования книги заявок, эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 9,65% годовых (доходность к погашению 10,01% годовых). Ставки второго – двадцать восьмого купонов установлены равными ставке первого купона. Московская область вышла на фондовый рынок с размещением ценных бумаг впервые с 2009 года. Инвесторы проявили значительный интерес к Облигациям – в книгу было подано более 100 заявок, спрос на Облигации составил почти 100 млрд рублей, Заявки подавались со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы). Облигации общим объемом 25 млрд рублей были распределены среди инвесторов пропорционально размерам заявок.
Размещение Облигаций проводилось по открытой подписке 29 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организаторами облигационного займа являются ПАО В«СовкомбанкВ», Газпромбанк (Акционерное общество), АО ВТБ Капитал, ЗАО В«Сбербанк КИБВ».
Агентом по размещению выступил - Газпромбанк (Акционерное общество).
Смотрите также:
Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
Сообщение о принятии решения о реорганизации Публичного акционерного общества В«СовкомбанкВ» - «Совкомбанк»
В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 В«О банках и банковской деятельностиВ» Публичное акционерное общество В«СовкомбанкВ»,...
Совкомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
05 декабря 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-05 общим объёмом 10 млрд. рубле...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются