Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области - «Совкомбанк»
06 июн 2017, 13:01
Совкомбанк
0
0
2 июня 2017 г. ПАО "Совкомбанк" выступил одним из организаторов размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области серии 35007 объемом 10,0 млрд. руб. и с датой погашения 02.06.2024 г. Государственный регистрационный номер выпуска RU35007VLO0. Срок обращения облигаций составляет 2 557 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,6 года. Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings" на уровне "В+". Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона, по итогам которого ставка первого купона была утверждена на уровне 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,14% годовых. Ставки 2-25 купонов определяются следующим образом: 2-4 купоны равны ставке 1 купона; 5-8 купоны равны ставке 1 купона минус 0.25% годовых; 9-12 купоны равны ставке 1 купона минус 0.50% годовых; 13-16 купоны равны ставке 1 купона минус 0.75% годовых; 17-20 купоны равны ставке 1 купона минус 1.00% годовых; 21-24 купоны равны ставке 1 купона минус 1.25% годовых; 25-28 купоны равны ставке 1 купона минус 1.50% годовых. Условиями выпуска предусмотрена следующая структура купонов: 1 купон – 100 дней, 2-28 купоны – 91 день; и структура амортизации долга: по 10% от номинала в дату окончания 17 и 19 купонов, по 15% от номинала в дату окончания 21 и 23 купонов, 20% от номинала в дату окончания 25 купона, 30% от номинала в дату погашения. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 2 июня 2017 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ. ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«В1В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО В«СовкомбанкВ» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне В«A-В» со В«стабильнымВ» прогнозом. Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
2 июня 2017 г. ПАО "Совкомбанк" выступил одним из организаторов размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области серии 35007 объемом 10,0 млрд. руб. и с датой погашения 02.06.2024 г. Государственный регистрационный номер выпуска RU35007VLO0. Срок обращения облигаций составляет 2 557 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,6 года. Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства "Fitch Ratings" на уровне "В ". Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона, по итогам которого ставка первого купона была утверждена на уровне 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,14% годовых. Ставки 2-25 купонов определяются следующим образом: 2-4 купоны равны ставке 1 купона; 5-8 купоны равны ставке 1 купона минус 0.25% годовых; 9-12 купоны равны ставке 1 купона минус 0.50% годовых; 13-16 купоны равны ставке 1 купона минус 0.75% годовых; 17-20 купоны равны ставке 1 купона минус 1.00% годовых; 21-24 купоны равны ставке 1 купона минус 1.25% годовых; 25-28 купоны равны ставке 1 купона минус 1.50% годовых. Условиями выпуска предусмотрена следующая структура купонов: 1 купон – 100 дней, 2-28 купоны – 91 день; и структура амортизации долга: по 10% от номинала в дату окончания 17 и 19 купонов, по 15% от номинала в дату окончания 21 и 23 купонов, 20% от номинала в дату окончания 25 купона, 30% от номинала в дату погашения. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 2 июня 2017 г. при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ. ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: « », прогноз В«стабильныйВ» (Standard
5 июня 2018 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Краснодарского края серии 35002 с датой погашения 3 июня 2025 года, объемом 1...
22 ноября 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Орловской области с...
14 декабря 2017 года состоялось размещение государственных облигаций Оренбургской области серии 35004 с датой погашения 02 декабря 2027 года и объемом...
15 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Магаданской област...
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются