Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" - «Совкомбанк»

![]() | ![]() |
Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Книга заявок по выпуску была открыта 09 июня 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,46%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 8,95-9,00% (доходность 9,15%-9,20%).
По результатам закрытия книги ЧТПЗ принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года – 9,15% Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 20 июня 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами размещения выступили – BCS Global Markets, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«В1В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО В«СовкомбанкВ» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне В«A-В» со В«стабильнымВ» прогнозом.
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.
Смотрите также:

Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с

Росбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций ЧТПЗ в рамках программы биржевых облигаций компании - «Пресс-релизы»
Росбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций Челябинского трубопрокатного завода (ПАО «ЧТПЗ»), ведущего российского производителя трубной продукции, поставщика интегрированных

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ объемом 10 млрд рублей

Совкомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
05 декабря 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-05 общим объёмом 10 млрд. рубле...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются