Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Коми - «Совкомбанк»

![]() | ![]() |
Государственный регистрационный номер выпуска RU35014KOM0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска – 5,1 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств: В1 (Moody’s); BB- (Fitch).
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций цена размещения облигаций установлена на уровне 100% от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 8,67% годовых, при установленной ставке купона 8,40% годовых. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: в дату выплаты 23 купона – 10% от номинала; в дату выплаты 24 купона – 15% от номинала; в дату выплаты 26 купона – 25% от номинала; в дату выплаты 28 купона – 50% от номинала (погашение).
Размещение облигаций состоится 27 июня 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, БК Регион.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«В1В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО В«СовкомбанкВ» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне В«A-В» со В«стабильнымВ» прогнозом.
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.
Смотрите также:

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Самарской области - «Совкомбанк»
9 июня 2017 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Самарской области серии 35013 объемом 10,0 млрд. руб. и с датой погашения 31.05...

«В России банки чаще умирают не из-за недостаточности капитала, а из-за недостаточной ликвидности» - «Интервью»
из-за недостаточности капитала, а из-за недостаточной ликвидности»"> из-за недостаточности капитала, а из-за недостаточной ликвидности»"> Генеральный директор Национального

МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Московской области 2019 года - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Московской области 2019 года
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются