ПАО В«СовкомбанкВ» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО В«КАМАЗВ» - «Совкомбанк»
08 февраля 2019 года состоялось размещение биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО В«КАМАЗВ» объемом 7 млрд рублей сроком обращения 3 года.
Книга заявок по выпуску была открыта 31 января 2019 года с первоначальным объемом размещения от 5 млрд рублей и диапазоном ставки купона 9,00% - 9,20% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9,20% - 9,41% годовых. В ходе формирования книги индикативный диапазон был сужен до 9,00% - 9,10% годовых. В результате итоговая ставка 1 купона составила 9,00% годовых, что соответствует доходности 9,20% годовых. Ставки 2-6 купона равны ставке 1 купона.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций. По итогам сбора книги заявок Эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения с 5 до 7 млрд рублей. В книгу всего было подано более 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Выпуск предусматривает амортизацию с погашением в размере 25% номинальной стоимости – через год, 25% номинальной стоимости – через 2 года, оставшиеся 50% - через 3 года. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Идентификационный номер выпуска 4B02-01-55010-D-001P от 06.02.2019. Биржевые облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.
Выпуск включен в котировальный список Первого уровня. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен рейтинг на уровне эмитента – В«А+В». Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами размещения выступили Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, агентом по размещению – Совкомбанк.
Поделиться:
Книга заявок по выпуску была открыта 31 января 2019 года с первоначальным объемом размещения от 5 млрд рублей и диапазоном ставки купона 9,00% - 9,20% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9,20% - 9,41% годовых. В ходе формирования книги индикативный диапазон был сужен до 9,00% - 9,10% годовых. В результате итоговая ставка 1 купона составила 9,00% годовых, что соответствует доходности 9,20% годовых. Ставки 2-6 купона равны ставке 1 купона.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций. По итогам сбора книги заявок Эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения с 5 до 7 млрд рублей. В книгу всего было подано более 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Выпуск предусматривает амортизацию с погашением в размере 25% номинальной стоимости – через год, 25% номинальной стоимости – через 2 года, оставшиеся 50% - через 3 года. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Идентификационный номер выпуска 4B02-01-55010-D-001P от 06.02.2019. Биржевые облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.
Выпуск включен в котировальный список Первого уровня. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен рейтинг на уровне эмитента – В«А+В». Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами размещения выступили Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, агентом по размещению – Совкомбанк.
Поделиться:
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО В«РН БанкВ» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. - «Совкомбанк»
14 февраля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО В«РН БанкВ» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд руб., размещаемых в рамках Прогр...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АКБ В«ПЕРЕСВЕТВ» (АО) серии БО-П05 - «Совкомбанк»
29 июня 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АКБ В«ПЕРЕСВЕТВ» (АО) серии БО-П05 объемом 5 млрд руб. и сроком обра...
Совкомбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии БО-01 объемом 3 млрд.рублей - «Совкомбанк»
16 февраля 2017 года успешно проведен букбилдинг по биржевым облигациям АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии БО-01 общим номинальным объемом 3 млрд руб...
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигац...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются