Совкомбанк выступил со-организатором размещения еврооблигаций компании ЕвроХим объемом $700 млн - «Совкомбанк»
Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО В«МХК В«ЕвроХимВ».
В марте 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании EuroChem Finance Designated Activity, компании специального назначения (SPV), созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для нужд группы ЕвроХим. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО В«МХК В«ЕвроХимВ».
Книга по выпуску была открыта 06 марта 2019 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,875% area. Благодаря высокому спросу Группа ЕвроХим смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.
Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заемщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.
В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, SociГ©tГ© GГ©nГ©rale, UniCredit и ВТБ Капитал.
В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО В«СовкомбанкВ» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера.
Поделиться:
В марте 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании EuroChem Finance Designated Activity, компании специального назначения (SPV), созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для нужд группы ЕвроХим. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО В«МХК В«ЕвроХимВ».
Книга по выпуску была открыта 06 марта 2019 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,875% area. Благодаря высокому спросу Группа ЕвроХим смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.
Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заемщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.
В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, SociГ©tГ© GГ©nГ©rale, UniCredit и ВТБ Капитал.
В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО В«СовкомбанкВ» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера.
Поделиться:
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО МХК «ЕвроХим» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО МХК «ЕвроХим» объемом 10 млрд рублей
МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям - «Пресс-релизы»
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 700 млн долларов США - «Московский кредитный банк»
26 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (В«БанкВ») через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. (В«ЭмитентВ») разместил на Ирландской бирже дебютный выпуск субординированных
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются