Совкомбанк выступил со-организатором размещения еврооблигаций компании ЕвроХим объемом $700 млн - «Совкомбанк»
Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО В«МХК В«ЕвроХимВ».
В марте 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании EuroChem Finance Designated Activity, компании специального назначения (SPV), созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для нужд группы ЕвроХим. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО В«МХК В«ЕвроХимВ».
Книга по выпуску была открыта 06 марта 2019 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,875% area. Благодаря высокому спросу Группа ЕвроХим смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.
Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заемщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.
В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, SociГ©tГ© GГ©nГ©rale, UniCredit и ВТБ Капитал.
В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО В«СовкомбанкВ» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера.
Поделиться:
В марте 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании EuroChem Finance Designated Activity, компании специального назначения (SPV), созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для нужд группы ЕвроХим. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 13 марта 2024 года. Исполнение обязательств по ценным бумагам гарантировано швейцарской компанией EuroChem Group AG, а также АО В«МХК В«ЕвроХимВ».
Книга по выпуску была открыта 06 марта 2019 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,875% area. Благодаря высокому спросу Группа ЕвроХим смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.
Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заемщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.
В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, SociГ©tГ© GГ©nГ©rale, UniCredit и ВТБ Капитал.
В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО В«СовкомбанкВ» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера.
Поделиться:
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО МХК «ЕвроХим» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО МХК «ЕвроХим» объемом 10 млрд рублей
Сбербанк стал уполномоченным ведущим организатором клубного кредита компании EuroChem Group AG (Еврохим) - «Пресс-релизы»
Сбербанк стал одним из уполномоченных ведущих организаторов необеспеченного клубного кредита в размере 750 млн долларов США компании EuroChem Group AG (Еврохим). Полученные средства будут
Росбанк принял участие в сделке предэкспортного финансирования для компании EUROCHEM GROUP AG на общую сумму $750 млн - «Пресс-релизы»
Росбанк совместно с Societe Generale и рядом международных кредиторов выступил уполномоченным ведущим организатором сделки по предэкспортному финансированию компании EuroChem Group AG (Группы
Росбанк принял участие в сделке предэкспортного финансирования для компании EUROCHEM GROUP AG на общую сумму USD 800 млн - «Пресс-релизы»
Росбанк совместно с Societe Generale и рядом международных кредиторов вошли в пул международных банков, предоставивших EuroChem Group AG, холдинговой компании группы «ЕвроХим», предэкспортный кредит
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются