Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» объёмом 8 млрд руб. - «Совкомбанк»
23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3,5 года. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Организатором выпуска выступил ПАО В«СовкомбанкВ».
Книга заявок по выпуску была открыта 17 апреля 2018 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,79-8,89%. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций Компании позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги эмитента уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения. По результатам закрытия книги Компания приняла решение об установлении ставки первого купона в размере 8,45% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,63%.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 23 апреля 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск размещался в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017
Организаторами размещения выступили – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Поделиться:
Книга заявок по выпуску была открыта 17 апреля 2018 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,79-8,89%. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций Компании позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги эмитента уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения. По результатам закрытия книги Компания приняла решение об установлении ставки первого купона в размере 8,45% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,63%.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 23 апреля 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск размещался в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017
Организаторами размещения выступили – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Поделиться:
Смотрите также:
МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
Совкомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
05 декабря 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-05 общим объёмом 10 млрд. рубле...
Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общим объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общим объемом 10 млрд рублей
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются