Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»

26 сентября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAA/Эксперт РА, BB/Standard & Poor's) серии 001P-06 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,40% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-06, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, срок до оферты – 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-06-36241-R-001P от 18.09.2019. По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «Перекресток».

Книга заявок по выпуску была открыта 13 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,45%-7,55% годовых, что соответствуют доходности 7,59%-7,69% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен до 7,40%-7,45%. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,40% годовых, что соответствует доходности к оферте – 7,54%. Ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-06 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на уровне ruАA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению – Райффайзенбанк.