Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» объемом 15 млрд рублей - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» объемом 15 млрд рублей - «Совкомбанк»

06 мар 2020, 16:18
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» объемом 15 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» объемом 15 млрд рублей - «Совкомбанк»

3 марта 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» (АА-/АКРА, Ва2/Moody’s, ruAA-/Эксперт РА) серии БО-П06 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,40% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П06. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4В021202209В001Р от 27.12.2019 г.


Книга заявок по выпуску была открыта 27 февраля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,40% – 6,55% годовых, что соответствует доходности 6,50% – 6,66% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,50%.


Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П06 «ФК Открытие» на уровне АА-. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк «Открытие», БК РЕГИОН, Райффайзенбанк. Агент по размещению – Банк «Открытие».


3 марта 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» (АА-/АКРА, Ва2/Moody’s, ruAA-/Эксперт РА) серии БО-П06 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,40% годовых. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П06. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4В021202209В001Р от 27.12.2019 г. Книга заявок по выпуску была открыта 27 февраля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,40% – 6,55% годовых, что соответствует доходности 6,50% – 6,66% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,50%. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П06 «ФК Открытие» на уровне АА-. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк «Открытие», БК РЕГИОН, Райффайзенбанк. Агент по размещению – Банк «Открытие».

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика