Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Росагролизинга объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Росагролизинга объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

04 июн 2020, 16:29
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Росагролизинга объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Росагролизинга объемом 8 млрд рублей - «Совкомбанк»

3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» (BB/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,35% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-05886-A-001P от 11.03.2020. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-01-05886-A-001P от 16.04.2020.


Книга заявок по выпуску была открыта 28 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,60% – 7,90% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен трижды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,35% годовых. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-01 АО «Росагролизинг» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Московский Индустриальный Банк, Россельхозбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.


3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» (BB/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,35% годовых. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-05886-A-001P от 11.03.2020. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-01-05886-A-001P от 16.04.2020. Книга заявок по выпуску была открыта 28 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,60% – 7,90% годовых. В ходе маркетинга ориентир был снижен трижды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,35% годовых. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-01 АО «Росагролизинг» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Московский Индустриальный Банк, Россельхозбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика