Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ярославской области - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ярославской области - «Совкомбанк»

14 июл 2020, 12:07
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ярославской области - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ярославской области - «Совкомбанк»

10 июля 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Ярославской области 2020 года серии 35018 объемом 4 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона установлена на уровне 6% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,12% годовых. Ставки 2-21 купонов равны ставке первого купона.


Условиями выпуска предусмотрена выплата 21 купона. Длительность первого купона – 228 дней, четвертого – 182 дня, остальных купонов – 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 15% от номинала в дату окончания 4-го и 12-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 6-го, по 20% от номинала в дату окончания 10-го, 20-го и 21-го (погашение облигаций) купонных периодов.


Государственный регистрационный номер выпуска RU35018YRS0. Срок обращения облигаций составляет 2139 дней (5,9 лет), дюрация выпуска – 3,47 года. Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги: ВВ от рейтингового агентства Fitch и ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.


Размещение облигаций состоится 15 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.


10 июля 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Ярославской области 2020 года серии 35018 объемом 4 млрд рублей. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона установлена на уровне 6% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,12% годовых. Ставки 2-21 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 21 купона. Длительность первого купона – 228 дней, четвертого – 182 дня, остальных купонов – 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 15% от номинала в дату окончания 4-го и 12-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 6-го, по 20% от номинала в дату окончания 10-го, 20-го и 21-го (погашение облигаций) купонных периодов. Государственный регистрационный номер выпуска RU35018YRS0. Срок обращения облигаций составляет 2139 дней (5,9 лет), дюрация выпуска – 3,47 года. Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги: ВВ от рейтингового агентства Fitch и ruBBB от рейтингового агентства Эксперт РА. Размещение облигаций состоится 15 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru