Татфондбанк разместил еврооблигации на 60 млн. долл. США - «Татфондбанк»

Сегодня завершены расчеты по размещению еврооблигации ПАО «Татфондбанк» на сумму 60 миллионов долларов США, книга заявок по которому была сформирована и закрыта 3 ноября 2016 года. Размещение реализовано в рамках долгосрочной утвержденной стратегии банка.
Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.
Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.
Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ.
Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3).
Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до 1000 долларов США, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов.
Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка публичных заимствований, и реализация данной сделки свидетельствует о наличии постоянного, устойчивого спроса к инструментам банка со стороны инвесторов.
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.
Смотрите также:

Трехлетний выпуск еврооблигаций Татфондбанка допущен к торгам на Московской бирже - «Пресс-релизы»
ЗАО "ФБ ММВБ" включила еврооблигации Татфондбанка в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам под идентификационным номером ISIN - XS1512658805. Минимальный лот покупки и

Татфондбанк открыл книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций - «Татфондбанк»
31 октября ПАО «Татфондбанк» открыло книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций со ставкой купона в диапазоне 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения «ТФБ

Внешний долг РК за 1 полугодие составил 155,2 млрд долларов - Нацбанк РК - «Финансы»
По прямым иностранным инвестициям в 1 полугодии 2015 года сложился отрицательный баланс в 1,3 млрд долларов США. По результатам 1 полугодия 2015 года счет текущих операций сложился с отрицательным

Что мешает российским компаниям разместиться в Азии - «Финансы»
Украинский кризис отрезал крупнейших российских эмитентов от западных рынков капитала и заставил заговорить о развороте на Восток. Руководители «Газпрома», ЛУКОЙЛа и Сбербанка заявляют о планах
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются