Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Липецкой области, 34009 - «Внешпромбанк»
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Липецкой области (гос. рег. номер выпуска RU34009LIP0) общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. со сроком обращения 1820 дней с ежеквартальной выплатой купонного дохода.
По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций ставка первого купона была определена на уровне 10,5% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация долга в размере 10% в дату выплаты 5-го купона, по 20% в даты выплаты 8-го, 12-го и 16-го купонов и 30% в дату погашения.
Размещение облигаций будет проводиться 10 июня 2014 года по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ». Генеральным агентом выпуска выступает ВТБ Капитал.
В синдикат по размещению выпуска облигаций вошли:
со-организаторы: Внешпромбанк, УК «Капиталъ», «КИТ Финанс Брокер», Номос-Банк, Промсвязьбанк, АБ «Россия», ФК «УралСиб»;
андеррайтеры: БФГ Кредит Банк, «ВБРР», ИК «Велес Капитал», Московский кредитный банк, РГС Банк, «Ронинвест», Росэнерго банк, СКБ, Совкомбанк, Финсервис Банк, ИК «ЦентрКапитал»;
со-андеррайтеры: «Атон», Белгородсоцбанк, Банк «Держава», НБД Банк, Первобанк, БК «Регион», Социнвестбанк, «Универ Капитал».
Смотрите также:
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Красноярского края, 34008 - «Внешпромбанк»
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Красноярского края (гос. рег. номер выпуска RU34008KNA0) общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб. со сроком обращения 1504 дня с
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Оренбургской области, 35002 - «Внешпромбанк»
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Оренбургской области (гос. рег. номер выпуска RU35002AOR0) общей номинальной стоимостью 6 млрд. руб. со сроком обращения 2548 дней,
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Республики Коми, 35011 - «Внешпромбанк»
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Республики Коми (гос. рег. номер выпуска RU35011KOM0) общей номинальной стоимостью 10,1 млрд. руб. со сроком обращения 2001 день, с
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 03 - «Внешпромбанк»
Внешпромбанк выступил со-организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 03 общей номинальной стоимостью 4 млрд. руб. со сроком обращения 3640 дней, дата
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются