Высшая ипотечная лига: июльское затишье перед осенней бурей - «Финансы»

После рекордного июня, когда были превышены исторические максимумы по выдаче ипотечных кредитов за месяц, квартал и полугодие, июль прошел довольно спокойно, но уверенно. Общее положение на ипотечном фронте По предварительным оценкам «Русипотеки» в июле выдано свыше 85 тысяч кредитов на сумму около 156 млрд рублей, что незначительно отличается от результатов июня. Суммарная выдача за семь месяцев стремится к 930 млрд рублей. Почти 510 тысяч человек получили за это период ипотечный кредит. Популярное сравнение с рекордным 2014 годом показывает, что текущий июль хуже на 1,5 млрд рублей, а итоги семи месяцев, наоборот, на 2,5 млрд лучше. Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на символический один процент, который может измениться после выхода официальных данных Иногда высказывается мнение, что летом, в разгар отпускного сезона, на ипотечном рынке наступает некоторое затишье. Ипотечная статистика последних лет говорит об ином. С 2012 по 2015 год в июле происходило ускорение кредитования на 7-14%. Исключение составил прошлогодний июль, который был хуже июня на 3%. Анализируемый июль хуже предыдущего месяца на символический один процент, который может измениться после выхода официальных данных. Вряд ли в последние два года граждане стали больше отдыхать в июле. Притом часть июльских кредитов выдавалась на основании одобрений прошлых месяцев. Что же происходит на фоне постоянного снижения ставки предложения, которая коррелируется со ставкой по выданным кредитам? Ничего особенного. Просто подтверждается неразрывная связь ипотечного кредитования с социально-экономическим развитием страны. Объемы ипотечного кредитования, безусловно, связаны с доступностью приобретения жилья в кредит, но ставка является только одним из определяющих факторов. Про ставку кредитования удобнее и нагляднее говорить как в рекламе, так и в политических декларациях. Менее эффектно выглядит описание остальных факторов, к которым относятся доходы и накопления населения, выбор и стоимость недвижимости. Другими словами, только снижение ставки кредитования не дает ожидаемого эффект при остальных условно стабильных факторов. Середине осени можно уверенно ждать очередного жесткого удара по ипотечным ставкам Недаром в августе мы увидели новую, красиво обставленную волну «ставкопада», начатую Сбербанком 10 августа и подхваченную ВТБ24 и другими кредиторами. Эту волну поддержали поручения руководства страны о поиске путей дальнейшего снижения ставок к октябрю. Намек ясен, и в середине осени можно уверенно ждать очередного жесткого удара по ипотечным ставкам. Можно даже предположить, что на ипотечном рынке будет в последнем квартале целая буря и будут установлены все возможные рекорды и по объемам, и по ставкам. Предварительный прогноз «Русипотеки» не меняется: планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Сейчас прогноз можно расширить и на среднюю ставку выданных кредитов, которая к декабрю опустится до 10%. Ставка предложения, и особенно по специальным программам, будет шокировать воображение. Весьма вероятно, что мы увидим в конце года символически важную ставку 7% в рекламных объявлениях. Достижения участников Высшей ипотечной лиги Ведущие кредиторы продолжили работать в условиях плотной конкуренции и стабильной концентрации ипотечного рынка. В очередной раз мы видим разные относительные темпы роста кредитования в июле. Восемь банков из первой двадцатки показали темп выше среднерыночного уровня, в том числе: Сбербанк, Банк «Уралсиб», Банк «Российский капитал», Банк «АК Барс», Банк «Центр-Инвест», «Связь-Банк», Транскапиталбанк, Банк «ФК Открытие». Газпромбанк вместе с рынком уменьшил выдачу в июле на 1%. Распределение мест в первой десятке не изменилось (табл. 1). Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги 7 месяцев 2017 года № Банк Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, млн руб. Количество выданных ипотечных кредитов на 01.08.2017, штук Рыночная доля на 01.08.2017, % 1 Сбербанк 477 113 287 236 51,36 2 ВТБ24 183 685 88 381 19,77 3 Райффайзенбанк 34 786 13 225 3,74 4 Россельхозбанк 30 753 18 750 3,31 5 Газпромбанк 29 956 12 894 3,22 6 ВТБ Банк Москвы 27 566 11 642 2,97 7 Банк «ДельтаКредит» 27 010 10 362 2,91 8 Банк «Санкт-Петербург» 12 407 5 730 1,34 9 Абсолют Банк 12 240 5 600 1,32 10 Банк «Возрождение» 10 648 4 121 1,15 11 Банк «Уралсиб» 9 962 4 998 1,07 12 Промсвязьбанк 8 190 3 285 0,88 13 Банк «Российский капитал» 6 703 3 457 0,72 14 Банк «АК Барс» 6 415 4 109 0,69 15 Запсибкомбанк 5 323 2 678 0,57 16 Банк «Центр-Инвест» 5 238 3 071 0,56 17 Связь-Банк 4 804 2 529 0,52 18 ЮниКредит Банк 4 461 1 697 0,48 19 Транскапиталбанк 4 396 1 939 0,47 20 Банк «ФК Открытие» 3 658 1 442 0,39 21 Примсоцбанк 2 778 1577 0,30 22 Банк «Зенит» 2 773 915 0,30 23 Банк «Левобережный» 2 173 1 353 0,23 Все банки 929 000 509 000 100 Вне конкурса АО АИЖК 9 866 7 504 1,06 В отличие от накопительного результата за 7 месяцев в рамках отдельно взятого месяца участники активно менялись местами в рейтинге, но только в рамках второй десятки (табл. 2). Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты июля 2017 года № БАНК Объем выданных кредитов за июль 2017, млн руб. Количество выданных кредитов за июль 2017, штук Рыночная доля июля 2017, % Изменение места в рейтинге июля относительно июня 1 Сбербанк 80 612 48 028 51,67 0 2 ВТБ24 28 538 13 567 18,29 0 3 Россельхозбанк 6 132 3 699 3,93 0 4 Газпромбанк 5 690 2 446 3,65 0 5 Банк «ДельтаКредит» 4 673 1 807 3,00 0 6 ВТБ Банк Москвы 4 064 1 745 2,60 0 7 Райффайзенбанк 3 516 1 387 2,25 0 8 Абсолют Банк 2 179 923 1,40 0 9 Банк «Санкт-Петербург» 2 158 973 1,38 0 10 Банк «Уралсиб» 2 079 994 1,33 0 11 Банк «Возрождение» 1 400 565 0,90 0 12 Банк «Российский капитал» 1 350 712 0,87 -1 13 Банк «АК Барс» 1 285 1 125 0,82 1 14 Связь-Банк 1 223 614 0,78 -1 15 Промсвязьбанк 1 107 469 0,71 1 16 Банк «Центр-Инвест» 1 009 563 0,65 -1 17 Банк «ФК Открытие» 1 002 403 0,64 -2 18 Запсибкомбанк 859 457 0,55 2 19 ЮниКредит Банк 735 278 0,47 1 20 Транскапиталбанк 725 379 0,46 -1 21 Банк «Зенит» 719 265 0,46 -2 22 Примсоцбанк 482 276 0,31 -2 23 Банк «Левобережный» 327 217 0,21 - Все банки 156 000 85 000 100 Вне конкурса АИЖК 2 037 1 280 1,31 Примечание. В таблицах 1 и 2 данные по рынку в целом являются предварительными. Заключение_