«Ситуация неспокойна, но мы не чувствуем оттока клиентов» - «Интервью» » Финансы и Банки
Создать акаунт

«Ситуация неспокойна, но мы не чувствуем оттока клиентов» - «Интервью»

28 авг 2014, 22:30
Интервью
166
0
«Ситуация неспокойна, но мы не чувствуем оттока клиентов» - «Интервью»
Сергей Неклюдов
партнер компании «Делойт» в СНГ, руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам в СНГ


«Ситуация неспокойна, но мы не чувствуем оттока клиентов» - «Интервью»

Партнер компании «Делойт» в СНГ, руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам Сергей НЕКЛЮДОВ в интервью Банки.ру рассказал о новых трендах в работе с российскими банками и перспективах сделок слияния и поглощения в нынешней ситуации политической и финансовой турбулентности.

– С какими российскими банками работает «Делойт»?

– Наши клиенты – это, во-первых, банки, которые активно работают с международным рынком как с точки зрения привлечения ресурсов, так с точки зрения их размещения. Второй блок наших клиентов – те банки, у которых акционеры или портфельные инвесторы — международные компании или компании, которые работают на международном рынке. Это клиенты, которые требуют либо аудиторского заключения, либо консультационной поддержки. Причем в аудите большое значение имеют бренд и отстроенные процедуры проведения аудиторских проверок. В консалтинге очень важны конкретная команда и экспертиза, которые востребованны на рынке.

Как изменилось количество банков – партнеров «Делойт» в России за последний год? Не наблюдаете ли вы их сокращения?

– Точной статистики по динамике количества клиентов я назвать не могу. Но однозначно мы не чувствуем ослабления клиентского интереса. Рынок всегда волнообразный: где-то наступает затишье, где-то активизация. Но все типы клиентов, которые я перечислил, с нами по-прежнему работают. И объем заказов, и объем взаимодействия не уменьшаются. Предвосхищая ваш вопрос о том, как влияет общая ситуация в экономике и политике на наш бизнес, отвечу: сказать, что не влияет совсем, было бы некорректно. Ситуация неспокойная. Но мы не чувствуем оттока клиентов или снижения интереса к нашим продуктам.

– Какие тренды у банков в работе с аудиторскими и консалтинговыми агентствами вы наблюдаете?

– Мы наблюдаем сразу несколько трендов. Первый – работа над повышением операционной эффективности деятельности в банковских учреждениях. После кризиса 2008 года банкам все сложнее зарабатывать деньги на рынках. Клиенты банков стали более профессиональны, более требовательны. Рост бизнеса из экстенсивного стал переходить в интенсивный. Поэтому фокус смещается на то, как наиболее эффективно отстроить бизнес-процессы, чтобы минимум издержек выдавал тебе такой же результат. Сейчас практически все банки, независимо от размера, ищут пути снижения издержек.

Если взять среднестатистический допофис или филиал банка, который ориентирован на работу с клиентами, можно было наблюдать следующую картину. В филиале работает десять сотрудников, из них шесть-семь – обслуживающие подразделения, а три-четыре – сотрудники, которые фокусируются на продаже продуктов и услуг. В идеале должно быть наоборот. Сотрудников, которые занимаются бэк-офисными операциями, оформляют документы, риск-менеджерские процедуры, бухгалтерские записи, должно быть три-четыре. А остальные шесть-семь человек должны быть клиентоориентированными. То есть заниматься продажами банковских продуктов и клиентской работой.

Вторая тенденция, которую мы наблюдаем, не новая, но по-прежнему актуальная, – это влияние регулятивной среды на деятельность банков. Внимание к банковской деятельности со стороны ЦБ и количество регулируемых функций банков увеличивается. Но, помимо этого, есть много внешних регулятивных элементов: «Базель III», новая волна последствий кризиса, изменения систем риск-менеджмента, FATCA и другие.

Третья тенденция – быстро и существенно меняющаяся внешняя среда. Это подталкивает банки к тому, что они должны иметь инструменты отслеживания изменений во внешней среде и механизмы быстрого реагирования на изменения.

– Речь идет в том числе и о геополитических факторах?

– Это и геополитические факторы, это и меняющиеся внешние экономические обстоятельства, и регулятивные изменения. Раньше не было такого количества изменений извне, они не происходили с такой частотой и непредсказуемостью, как сейчас. Буквально каждый месяц что-то новое происходит либо в политике, либо в экономике. Прогнозировать это все сложнее и сложнее. Зачастую – невозможно. Банки уже не могут, как раньше, составить план на пять лет, подготовить детальный прогноз на год. Сейчас другая ситуация: событие произошло вчера, уже сегодня тебе нужна полная информация об этом событии, а завтра необходимо принимать решение. Операционное, стратегическое, тактическое – какое угодно. Но у тебя как у руководителя банка уже нет возможности располагать неделей или месяцем для принятия этого решения. Реакция системы сбора информации о внешнем мире и механизм реакции уже принципиально другие.

– Есть ли понимание того, каким образом можно адаптироваться к этим изменениям?

– Мы пока еще наблюдаем, каким образом. Это, на мой взгляд, зарождающийся новый тренд. Но первая реакция уже ясна – банки обращаются к нам с вопросом: «Уважаемый «Делойт», помогите, пожалуйста, изменить нашу стратегию». Когда мы начинаем более подробно разговаривать, узнавать, что же имеется в виду, оказывается, что долгосрочные стратегические цели у них остаются неизменными. Но банки пересматривают механизм реализации стратегии или адаптируют под новые реалии. Мой прогноз – что это станет новым четким трендом в течение следующих года-полутора.

Одна из причин отзывов лицензий у банков – низкое качество активов. Как часто, по вашим наблюдениям, руководство того или иного банка пытается «скрыть» некачественные активы?

– Все-таки за качеством активов следит регулятор. И более точная информация есть у него. Но в последние несколько лет мы наблюдаем устойчивый рост внимания к процессу мониторинга качества активов как со стороны самих коммерческих банков, так и со стороны регулятора, потенциальных инвесторов и акционеров. В первую очередь это касается выданных кредитов. Все направлено на то, чтобы как можно быстрее выявлять признаки обесценения активов, точно определять причины снижения их качества и оперативно предпринимать действия по предотвращению негативного влияния.

Причина такого внимания достаточно очевидна – после кризиса 2008–2009 годов количество активов плохого качества на рынке увеличилось. На фоне волатильности риск ухудшения качества активов значительно вырос по сравнению с периодом устойчивого роста экономики, который мы наблюдали до кризиса 2008 года. Соответственно, возросло и внимание к процессу мониторинга качества активов. В компании «Делойт» также работает forensic-группа по проведению финансовых расследований, которая занимается выявлением фактов мошенничества, нарушений у наших клиентов по их запросам. Кстати, это направление профессиональных услуг стало востребованным буквально в последние пару лет. Международная Ассоциация специалистов по расследованию хищений (AFCA), проанализировав мошенничества в различных отраслях, пришла к выводу, что банковский сектор на первом месте по количеству фактов мошенничества.

– Получается, что к работе с активами вас привлекают только новые акционеры банка, когда зачастую работать уже не с чем?

– Если говорить о работе forensic-группы, то, как правило, эта команда приходит, когда уже есть факт свершившегося мошенничества. Или сильные небезосновательные подозрения у руководства и акционеров. Нас бы не приглашали, если бы руководство не подозревало мошенничество или не имело бы его доказательств. Поэтому мы не столько доказываем мошенничество, сколько анализируем его причины, последствия или общую среду, в которой это стало возможным.

– После того как компания «Делойт» делает первые выводы о проблемах с активами в том или ином банке, какова дальнейшая процедура работы?

– Мы работаем с нашим заказчиком – акционером, руководством банка либо с консорциумом третьих лиц, которые по каким-то причинам решили работать с кредитными организациями. После того как первые выводы получены, мы отчитываемся о результатах работы нашему заказчику. Дальнейшая работа зависит от конкретного контракта.

– В последнее время по известным причинам среди банков наметился тренд выхода на азиатский рынок. В частности, открытие представительств в Гонконге обдумывают Промсвязьбанк и банковская группа «Открытие». Привлекают ли банки компанию «Делойт» для консультаций по этому вопросу?

– Банковская система – это инструмент сопровождения экономики и экономических потоков. Там, где предприятия и компании развиваются, им нужен банковский сервис: кредитование, обслуживание расчетных лиц и так далее. Другими словами, куда показывает общий тренд в экономике, туда следует банковский сектор. Естественно, про Азию и, в частности, Китай говорится очень много.

Газовый «контракт века» с Китаем, который Россия подписала в июне 2014 года, – это большое и очень важное событие. Он заключен на 30 лет. Помимо строительства трубопровода (газопровод «Сила Сибири». – Прим. ред.), начнется развитие инфраструктуры, производств и предприятий, которые связаны с этим проектом и сопровождают его. Все это потребует проведения финансовых потоков и обслуживания клиентов. Естественно, это будет дополнительный бизнес для банков – как для китайских, так и для российских. Пока обращений от банков нет. Слишком мало времени прошло, масштабов пока не видно. Но мы делали первый анализ объемов китайского бизнеса и его внимания к России. В Китае есть пять крупнейших банков, которые обслуживают большую часть экономики страны. Из них четыре уже открыли либо допофисы, либо филиалы в России и обслуживают китайский бизнес. Пятый банк активно размышляет об этом. Они в любой момент готовы увеличить объемы операций – как только увидят, что экономика движется в этом направлении.

– Ожидаете ли вы в ближайшее время активизации рынка M&A, или мы будем наблюдать лишь за отзывом лицензий у банков?

– Сделки слияния и поглощения будут. Это один из очевидных трендов, которые в банковском сегменте последние лет пять-семь лет присутствуют. К слияниям и поглощениям рынок подталкивают общая логика развития банковского сектора и регулятивные требования. Банкам нужен больший капитал. Маленькому банку сейчас очень тяжело выжить и в конкурентной борьбе, и с точки зрения соблюдения регулятивных требований. Но пять-семь лет назад крупные и средние банки покупались западными организациями. Или более крупный банк покупал мелкий. Сейчас все больше мелких банков объединяются друг с другом. Из трех-четырех-пяти мелких банков появляется один хороший середнячок. Это не значит, что сделки в секторе крупных и средних банков завершились, они тоже будут. Если для крупных банков это вопрос повышения эффективности и увеличения прибыльности, то для маленьких – уже вопрос выживания.

Беседовала Анна БРЫТКОВА,


Сергей Неклюдов партнер компании «Делойт» в СНГ, руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам в СНГ Партнер компании «Делойт» в СНГ, руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам Сергей НЕКЛЮДОВ в интервью Банки.ру рассказал о новых трендах в работе с российскими банками и перспективах сделок слияния и поглощения в нынешней ситуации политической и финансовой турбулентности. – С какими российскими банками работает «Делойт»? – Наши клиенты – это, во-первых, банки, которые активно работают с международным рынком как с точки зрения привлечения ресурсов, так с точки зрения их размещения. Второй блок наших клиентов – те банки, у которых акционеры или портфельные инвесторы — международные компании или компании, которые работают на международном рынке. Это клиенты, которые требуют либо аудиторского заключения, либо консультационной поддержки. Причем в аудите большое значение имеют бренд и отстроенные процедуры проведения аудиторских проверок. В консалтинге очень важны конкретная команда и экспертиза, которые востребованны на рынке. – Как изменилось количество банков – партнеров «Делойт» в России за последний год? Не наблюдаете ли вы их сокращения? – Точной статистики по динамике количества клиентов я назвать не могу. Но однозначно мы не чувствуем ослабления клиентского интереса. Рынок всегда волнообразный: где-то наступает затишье, где-то активизация. Но все типы клиентов, которые я перечислил, с нами по-прежнему работают. И объем заказов, и объем взаимодействия не уменьшаются. Предвосхищая ваш вопрос о том, как влияет общая ситуация в экономике и политике на наш бизнес, отвечу: сказать, что не влияет совсем, было бы некорректно. Ситуация неспокойная. Но мы не чувствуем оттока клиентов или снижения интереса к нашим продуктам. – Какие тренды у банков в работе с аудиторскими и консалтинговыми агентствами вы наблюдаете? – Мы наблюдаем сразу несколько трендов. Первый – работа над повышением операционной эффективности деятельности в банковских учреждениях. После кризиса 2008 года банкам все сложнее зарабатывать деньги на рынках. Клиенты банков стали более профессиональны, более требовательны. Рост бизнеса из экстенсивного стал переходить в интенсивный. Поэтому фокус смещается на то, как наиболее эффективно отстроить бизнес-процессы, чтобы минимум издержек выдавал тебе такой же результат. Сейчас практически все банки, независимо от размера, ищут пути снижения издержек. Если взять среднестатистический допофис или филиал банка, который ориентирован на работу с клиентами, можно было наблюдать следующую картину. В филиале работает десять сотрудников, из них шесть-семь – обслуживающие подразделения, а три-четыре – сотрудники, которые фокусируются на продаже продуктов и услуг. В идеале должно быть наоборот. Сотрудников, которые занимаются бэк-офисными операциями, оформляют документы, риск-менеджерские процедуры, бухгалтерские записи, должно быть три-четыре. А остальные шесть-семь человек должны быть клиентоориентированными. То есть заниматься продажами банковских продуктов и клиентской работой. Вторая тенденция, которую мы наблюдаем, не новая, но по-прежнему актуальная, – это влияние регулятивной среды на деятельность банков. Внимание к банковской деятельности со стороны ЦБ и количество регулируемых функций банков увеличивается. Но, помимо этого, есть много внешних регулятивных элементов: «Базель III», новая волна последствий кризиса, изменения систем риск-менеджмента, FATCA и другие. Третья тенденция – быстро и существенно меняющаяся внешняя среда. Это подталкивает банки к тому, что они должны иметь инструменты отслеживания изменений во внешней среде и механизмы быстрого реагирования на изменения. – Речь идет в том числе и о геополитических факторах? – Это и геополитические факторы, это и меняющиеся внешние экономические обстоятельства, и регулятивные изменения. Раньше не было такого количества изменений извне, они не происходили с такой частотой и непредсказуемостью, как сейчас. Буквально каждый месяц что-то новое происходит либо в политике, либо в экономике. Прогнозировать это все сложнее и сложнее. Зачастую – невозможно. Банки уже не могут, как раньше, составить план на пять лет, подготовить детальный прогноз на год. Сейчас другая ситуация: событие произошло вчера, уже сегодня тебе нужна полная информация об этом событии, а завтра необходимо принимать решение. Операционное, стратегическое, тактическое – какое угодно. Но у тебя как у руководителя банка уже нет возможности располагать неделей или месяцем для принятия этого решения. Реакция системы сбора информации о внешнем мире и механизм реакции уже принципиально другие. – Есть ли понимание того, каким образом можно адаптироваться к этим изменениям? – Мы пока еще наблюдаем, каким образом. Это, на мой взгляд, зарождающийся новый тренд. Но первая реакция уже ясна – банки обращаются к нам с вопросом: «Уважаемый «Делойт», помогите, пожалуйста, изменить нашу стратегию». Когда мы начинаем более подробно разговаривать, узнавать, что же имеется в виду, оказывается, что долгосрочные стратегические цели у них остаются неизменными. Но банки пересматривают механизм реализации стратегии или адаптируют под новые реалии. Мой прогноз – что это станет новым четким трендом в течение следующих года-полутора. – Одна из причин отзывов лицензий у банков – низкое качество активов. Как часто, по вашим наблюдениям, руководство того или иного банка пытается «скрыть» некачественные активы? – Все-таки за качеством активов следит регулятор. И более точная информация есть у него. Но в последние несколько лет мы наблюдаем устойчивый рост внимания к процессу мониторинга качества активов как со стороны самих коммерческих банков, так и со стороны регулятора, потенциальных инвесторов и акционеров. В первую очередь это касается выданных кредитов. Все направлено на то, чтобы как можно быстрее выявлять признаки обесценения активов, точно определять причины снижения их качества и оперативно предпринимать действия по предотвращению негативного влияния. Причина такого внимания достаточно очевидна – после кризиса 2008–2009 годов количество активов плохого качества на рынке увеличилось. На фоне волатильности риск ухудшения качества активов значительно вырос по сравнению с периодом устойчивого роста экономики, который мы наблюдали до кризиса 2008 года. Соответственно, возросло и внимание к процессу мониторинга качества активов. В компании «Делойт» также работает forensic-группа по проведению финансовых расследований, которая занимается выявлением фактов мошенничества, нарушений у наших клиентов по их запросам. Кстати, это направление профессиональных услуг стало востребованным буквально в последние пару лет. Международная Ассоциация специалистов по расследованию хищений (AFCA), проанализировав мошенничества в различных отраслях, пришла к выводу, что банковский сектор на первом месте по количеству фактов мошенничества. – Получается, что к работе с активами вас привлекают только новые акционеры банка, когда зачастую работать уже не с чем? – Если говорить о работе forensic-группы, то, как правило, эта команда приходит, когда уже есть факт свершившегося мошенничества. Или сильные небезосновательные подозрения у руководства и акционеров. Нас бы не приглашали, если бы руководство не подозревало мошенничество или не имело бы его доказательств. Поэтому мы не столько доказываем мошенничество, сколько анализируем его причины, последствия или общую среду, в которой это стало возможным. – После того как компания «Делойт» делает первые выводы о проблемах с активами в том или ином банке, какова дальнейшая процедура работы? – Мы работаем с нашим заказчиком – акционером, руководством банка либо с консорциумом третьих лиц, которые по каким-то причинам решили работать с кредитными организациями. После того как первые выводы получены, мы отчитываемся о результатах работы нашему заказчику. Дальнейшая работа зависит от конкретного контракта. – В последнее время по известным причинам среди банков наметился тренд выхода на азиатский рынок. В частности, открытие представительств в Гонконге обдумывают Промсвязьбанк и банковская группа «Открытие». Привлекают ли банки компанию «Делойт» для консультаций по этому вопросу? – Банковская система – это инструмент сопровождения экономики и экономических потоков. Там, где предприятия и компании развиваются, им нужен банковский сервис: кредитование, обслуживание расчетных лиц и так далее. Другими словами, куда показывает общий тренд в экономике, туда следует банковский сектор. Естественно, про Азию и, в частности, Китай говорится очень много. Газовый «контракт века» с Китаем, который Россия подписала в июне 2014 года, – это большое и очень важное событие. Он заключен на 30 лет. Помимо строительства трубопровода (газопровод «Сила Сибири». – Прим. ред.), начнется развитие инфраструктуры, производств и предприятий, которые связаны с этим проектом и сопровождают его. Все это потребует проведения финансовых потоков и обслуживания клиентов. Естественно, это будет дополнительный бизнес для банков – как для китайских, так и для российских. Пока обращений от банков нет. Слишком мало времени прошло, масштабов пока не видно. Но мы делали первый анализ объемов китайского бизнеса и его внимания к России. В Китае есть пять крупнейших банков, которые обслуживают большую часть экономики страны. Из них четыре уже открыли либо допофисы, либо филиалы в России и обслуживают китайский бизнес. Пятый банк активно размышляет об этом. Они в любой момент готовы увеличить объемы операций – как только увидят, что экономика движется в этом направлении. – Ожидаете ли вы в ближайшее время активизации рынка M

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика