В знак солидарности - «Финансы и Банки»

Региональные кредитные организации продолжает лихорадить. Финансовые трудности начал испытывать самарский банк «Солидарность». Портал Банки.ру попытался разобраться, есть ли у этого банка шансы на спасение.

В понедельник, 25 ноября, появилась информация, что самарский банк «Солидарность» приостановил расходные операции «из-за большого потока клиентов». 26 ноября стало известно, что в банке введены ограничения на сумму снятия со счета средств по банковской карте — не более 20 тыс. рублей в месяц. Инкассаторские службы просто не успевают загружать банкоматы наличностью.

В банке действует так называемый экстренный стабилизационный план, который предусматривает оптимизацию работы с вкладами и повышение уровня информированности клиентов. Срок выдачи вкладов населения продлевается до пяти рабочих дней. В операционных залах наряду с работниками фронт-подразделений работают руководители дополнительных офисов. Контакт-центр банка увеличил штат операторов для информирования клиентов, задающих вопросы по телефону и в чате.

В самарском банке сетуют на то, что резко возросло количество обращений клиентов в кредитную организацию за информацией. 25 ноября контакт-центр ответил на 697 звонков, при обычной норме до 100 звонков в сутки. Кроме того, по чату в банк обратилось более 760 клиентов, которые также максимально полно были проинформированы о ситуации. Из-за большого количества обращений около 10% звонков остались неотвеченными. В пресс-службу банка поступило более 15 запросов от региональных и федеральных средств массовой информации, которые также получили исчерпывающие ответы.

В банке уверяют, что совместно с ЦБ и правительством Самарской области разработан комплекс мер по стабилизации ситуации, который будет реализован до 2 декабря, то есть в течение недели.

При возврате вкладов населению банк занял оригинальную позицию. В ответ на соответствующий вопрос Банки.ру оператор колл-центра сообщил, что ограничений по приему вкладов у банка нет. Но забрать можно только вклад на сумму, превышающую 700 тыс. рублей (то есть 700 тыс. забрать пока нельзя, а можно только то, что превышает). При этом предоставить договор вклада сотрудник отказался.

В официальных сообщениях на своем сайте самарский банк пытается успокоить своих клиентов, признавая наличие проблем. В частности, сообщается, что банк «Солидарность», вопреки слухам, продолжает осуществлять платежи юридических лиц. После введения в действие плана стабилизационных мер банк «Солидарность» взял под особый контроль проведение всех расходных операций. 25 и 26 ноября платежи осуществлялись в соответствии с очередностью заявок клиентов.

«На сегодняшний день объем заявок на совершение платежей от юридических лиц превышает возможности банка в проведении таких платежей день в день, — признает президент банка «Солидарность» Сергей Красильников. — Мы доводим до сведения наших клиентов — юридических лиц, что платежи будут исполнены в течение нескольких дней».

В самом банке заявляют, что напряженность ситуации была вызвана ажиотажным спросом на снятие наличных денег жителями Самары и Самарской области, в том числе и клиентами других кредитных организаций. Сам повышенный спрос в банке считают спровоцированным «грязными» PR-технологиями, которые неизвестные лица использовали на территории губернии на протяжении последнего месяца.

В последний месяц в Самаре это второй случай, когда региональный банк приостанавливает операции. Ранее аналогичная ситуация сложилась с Волго-Камским Банком, который на несколько дней приостановил расчетные операции. Тогда это кончилось отзывом лицензии. После отзыва лицензии стало известно, что Волго-Камский Банк был активно вовлечен владельцами в кредитование собственного бизнеса.

На прошлой неделе довольно неприятная ситуация сложилась и с другой самарской кредитной организацией — Волжским Социальным Банком. А 26 ноября появилось сообщение, что он и вовсе приостановил операции на неопределенный срок. В Тульской области из-за негативного эха от банкротства банка «Первый Экспресс» пострадал банк «Тульский Промышленник». В октябре у «Первого Экспресса» отозвали лицензию, в том же месяце «Тульский Промышленник» зафиксировал отток вкладчиков, которые изъяли с пассивов банка более 350 млн рублей, или почти 20% совокупных средств, привлеченных от населения.

Среди 18 банков, зарегистрированных в Самарской области, банк «Солидарность» занимает пятое место по активам и шестое — по привлеченным вкладам от населения. «Солидарность» для Самарской области — легендарный банк. Он контролировался сыном Константина Титова, управлявшего областью с 1991 по 2007 год (сначала как глава областной администрации, а затем в качестве губернатора). Через этот банк многие годы проходили значительные потоки бюджетных средств, а его клиентскую базу составляли крупнейшие предприятия Самарской области. После отставки Титова в августе 2007 года и его перехода в Совет Федерации у банка начались проблемы, связанные в первую очередь с утратой значительной части административного ресурса. А вслед за ним — части корпоративных клиентов и бюджетных средств. Банк был фактически выставлен на продажу. В числе возможных инвесторов рассматривались структуры МБРР (сейчас — МТС-Банк) и Газэнергопромбанк (впоследствии присоединенный к АКБ «Россия»). Несмотря на длительные переговоры, кредитная организация так и осталась у прежних владельцев. Отток части клиентов банк смог заместить за счет средств физлиц как в пассивах (депозиты), так и в активах (розничные кредиты). Однако ведущие позиции в области он утратил.

Бизнес самарского банка «Солидарность» носит универсальный характер. У него заметная клиентская база, включающая корпоративных и большое количество розничных кредитов. Доля средств физлиц в пассивах — 40%, что является для регионального банка близким к норме значением. По состоянию на 1 ноября 2013 года «Солидарность» должна Банку России почти 2,9 млрд рублей (предположительно, под ценные бумаги, переданные в РЕПО Банку России). Кредитный портфель составляет почти 60% активов, более чем на две трети состоит из кредитов корпоративным клиентам. Просрочка показана банком на уровне 2,6%, уровень резервирования по кредитам также очень невысокий.

Согласно отчетности по МСФО за 2012 год, концентрация кредитов, выданных группе связанных заемщиков, составляет 35% от совокупного кредитного портфеля, в 2011-м концентрация составляла 41%. При этом на компании, занятые в сфере инвестиций, финансов и строительства, приходится свыше 30% совокупного кредитного портфеля, розничные кредиты занимают 25%. Особенностью банка является его солидный по размеру портфель ценных бумаг (5,5 млрд рублей, 22% нетто-активов). Значительная часть этого портфеля используется для управления ликвидностью банка (в том числе для операций РЕПО с Банком России, через которые осуществляется почти все привлечение рынка МБК). Норматив достаточности капитала кредитной организации граничит с красной отметкой в 10% (сейчас — 11,7%, годом ранее — 12%). Нормативы ликвидности достаточны для покрытия текущих и среднесрочных обязательств, но в случае массового наплыва клиентов за своими средствами надолго ликвидности банка не хватит.

Любопытно, что в структуре владения банком 8 октября 2013 года произошли существенные изменения. Сын бывшего губернатора Самарской области Константина Титова — Алексей Титов, владевший вместе с супругой свыше 2/3 акций банка, теперь контролирует чуть более 35%. Была ли связана продажа существенного пакета акций кредитной организации с предчувствием непростых для банка времен или это просто стечение обстоятельств — неизвестно. Однако 26 ноября Алексей Титов, по-прежнему возглавляющий совет директоров банка, заявил, что в сложившейся ситуации виноваты черные PR-технологии в отношении региональных банков, и пообещал, что отзыва лицензии у «Солидарности» не будет.

На сегодняшний день структура собственников банка выглядит следующим образом: председатель правления Сергей Красильников контролирует 25%, Алексей Титов — 18,64%, его супруга Лилия — 17,18%, бывший председатель правления банка и экс-депутат Самарской губернской Думы Олег Синицын — 11,87%, Валерий Черноусов — 13,08%. Среди миноритариев можно отметить члена Общественной палаты РФ, владельца банковской группы «Мой Банк» Глеба Фетисова (3,04%) и дочернюю организацию «Роснефти» — ОАО «Самарнефтегаз» (2,11%). Довольно внушительный список достаточно известных в бизнес-сфере лиц, которые, по всей видимости, будут вынуждены вливать в капитал банка живые деньги для его спасения.

26 ноября стало известно, что собственники будут поддерживать банк, в том числе используя такую опцию, как безвозмездная передача имущества и размещение субординированных депозитов. Это довольно простая схема по увеличению собственных средств банка, не требующая согласований с ЦБ.

В ситуации с самарским банком «Солидарность» многое будет зависеть от скорости принятия решений менеджментом и собственниками, от их готовности потерять часть бизнеса банка и, разумеется, от лояльности Центробанка. Помимо вышеуказанных способов поддержания банка (увеличение капитала), есть и другие пути выхода из критической ситуации: срочно искать рефинансирование под выданные кредиты для поддержания ликвидности, введение комиссии на снятие наличных и — что уже банк сделал — ограничение на снятие суммы наличных средств с банковских карт. Разумеется, уровень лояльности клиентов к кредитной организации от последних двух действий явно пострадает.

Центробанк развернул активную борьбу с чрезмерно высокими ставками по вкладам населения. В этом году банк «Солидарность» не раз заявлял о снижении ставок по вкладам, а 15 ноября изменения по ставкам произошли во всей продуктовой линейке вкладов. Возможно, это реакция на предписание ЦБ по ограничению ставок по вкладам для населения.

Примечательно, что 26 ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности самарской «Солидарности» до уровня «В», прогноз по рейтингу «развивающийся». Аналитики агентства указывают, что ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стали сбои в его операционной деятельности (25 ноября банк приостановил осуществление расходных операций в связи с резким увеличением спроса клиентов на снятие наличных средств). В сочетании с невысокими показателями ликвидности (Н2 равен 37,2%; Н3 составил 55,3% на 1 ноября 2013 года) это серьезно осложнило обслуживание текущих обязательств банка. Вместе с тем рейтинг отражает значимость кредитной организации для банковской системы Самарской области, что повышает вероятность внешней поддержки банка.

Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, Рамиль ШАРАПОВ, Михаил ТЕГИН,