Ипотечный раскол - «Финансы и Банки»

На фоне постепенно сдающего позиции необеспеченного кредитования ипотека показывает довольно жизнеутверждающую и превосходящую ожидания динамику. Банкиры уверены, что именно этот сегмент будет одним из основных локомотивов розницы. Однако аналитики омрачают надежды прогнозами по снижению темпов роста в сегменте. Объемы предоставленных ипотечных рублевых кредитов за первые девять месяцев стали сопоставимы с показателями за весь 2012 год. Всего, по данным Центробанка, за январь — сентябрь банки выдали рублевых кредитов на 894 млрд 414 млн рублей, а за весь 2012 год — 895 млрд 130 млн. Портфель по рублевой ипотеке за январь — сентябрь вырос на 21% до 2 трлн 398,8 млрд рублей. В прошлом году за этот период рост был больше 28%, но зато показатель этого года превзошел ожидания аналитиков. В количественном выражении банки предоставили 557,3 тыс. ипотечных рублевых кредитов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 475,2 тыс. кредитов. На фоне динамичного ипотечного кредитования потребительское, куда входит сегмент кредитных карт, растет меньшими, чем в прошлом году, темпами. «За 2012 год здесь рост составил 55%. К концу этого года мы ожидаем около 30—33%, — говорит эксперт отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Максим Истомин. — Темпы прироста могли быть и несколько выше, но их отчасти сдерживает государственное регулирование в этой области: ужесточение политики резервирования и введение повышенных коэффициентов риска при расчете Н1». Что касается автокредитования, то его темпы роста невелики: за январь — август составили 14%, что связано с замедлением темпов роста продаж автомобилей, подчеркивает аналитик UFS IC Станислав Савинов. Одна из причин хорошей динамики по ипотеке — это снижение ставок. В I квартале 2013 года месячная ставка выдачи достигала 12,9%, сейчас она равна 12,4%. «Что касается просрочки, то пока она у нас не вызывает беспокойства, — говорит аналитик АИЖК Михаил Гольдберг. — Уровень ссуд, по которым вообще нет никакой просрочки, превышает 95% от общего объема ипотечных ссуд, накопленных на балансах банков. Доля просроченных платежей не превышает 1,7%», — приводит цифры Гольдберг. Динамичный рост ипотеки также объясняется тем, что за последние полгода банки несколько ослабили требования к заемщикам, утверждает Михаил Гольдберг. Например, говорит он, снизился первоначальный взнос, увеличилось число предложений кредитов с подтверждением дохода по форме банка, а не справке 2-НДФЛ. «Снижение требований также связано с конкуренцией за клиента среди банков. Число хороших заемщиков сокращается, и банки начали расширять круг клиентов. Однако такая ситуация может привести к быстрому росту просроченной задолженности в случае серьезного кризиса», — считает эксперт. Максим Истомин отмечает, что определенные опасения вызывает не только снижение требований банков к заемщикам, но и увеличение чувствительности ипотечного рынка к рискам строительной отрасли. По словам аналитика, с каждым годом все больше ссуд выдается на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости. Эти риски могут проявиться в росте просрочки при снижении доходов населения или приостановке большого числа строек. Что касается усиления борьбы за нормального клиента, то это подтвердили и банкиры. «Конкретно в нашем банке сейчас нет ослаблений требований к заемщикам. Но мы ощущаем конкуренцию на рынке за хорошего клиента», — говорит вице-президент «Уралсиба» Андрей Успенский. Председатель совета директоров Банка Жилищного Финансирования Николай Шитов отметил ту же тенденцию и также сказал, что кредитная организация не собирается на этом фоне снижать требования к клиентам при оформлении кредита. Мнения относительно развития сегмента ипотечного кредитования у банкиров и экспертов расходятся. По словам Максима Истомина, в 2014 году темпы роста ипотечного рынка продолжат замедляться. «Этому будет способствовать сохраняющаяся неопределенность на мировых финансовых рынках, волатильность которых влияет на стоимость банковского фондирования и в конечном счете — на уровень ставок по ипотечным кредитам», — говорит Истомин. По его прогнозам, прирост рынка будет на уровне 20% в случае, если процентные ставки останутся на текущем уровне, и не выше 15%, если произойдет их рост вследствие ухудшения макроэкономической ситуации. Как говорит Станислав Савинов, понижение темпов роста произойдет в следующем году из-за насыщения рынка и дальнейшего торможения роста реальных доходов населения. По мнению Андрея Успенского,ипотека станет одним из основных драйверов розничного кредитования. «Банки сейчас стали более технологично подходить к оценке заемщика и к самому ипотечному бизнесу», — говорит Успенский. «Можно сказать, что ипотека уже становится локомотивом. В перспективе это окажет хорошее влияние на макроэкономику в целом, а именно на индустрию строительства и потребления», — заключил председатель совета директоров Банка Жилищного Финансирования Николай Шитов. Юлия ТИТОВА,