Ржавые шестеренки: как банковская система поднимается со дна - «Финансы и Банки»

Банковская система пытается набрать обороты после провала в конце 2014 — начале 2015 года Банковский сектор окончил полугодие практически с нулевым результатом рентабельности. Параллельно с этим резко сжалось кредитование физических и юридических лиц. Банки.ру узнавал, можно ли считать показатели июньской статистики дном кризиса в банковской системе или падение продолжится. Прибыль на нуле Июньская динамика показателей банковского сектора стала естественным продолжением тех тенденций, которые сложились с начала текущего года, говорится в обзоре директора Центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Михаила Хромова. Прибыль банков остается практически на нулевом уровне. Прибыль банковского сектора за июнь составила 34 млрд рублей после уплаты налогов. Чистая прибыль за полугодие после уплаты налога на прибыль оказалась практически нулевой — 4 млрд рублей, говорится в обзоре. «Главная причина убытков для банков — ухудшение качества активов и рост отчислений в резервы на возможные потери. За полгода резервы увеличились на 571 миллиард рублей. При этом заметно снизилась прибыль и от основных банковских операций без учета операций с резервами и переоценки счетов в иностранной валюте. За шесть месяцев 2015 года она оказалась на 34% ниже, чем годом ранее, составив 566 миллиардов рублей за полугодие», — приводит данные Хромов. Кредитование физлиц и предприятий сокращается, при этом во всех сегментах кредитного рынка отмечается значительное ухудшение качества кредитного портфеля. В целом за первое полугодие 2015 года банковские активы уменьшились на 5,1%, или почти на 4 трлн рублей (без учета изменений в результате переоценки валютной компоненты). С начала года задолженность населения перед банками снизилась на 5,7%, или на 684 млрд рублей. Годовой прирост объема портфеля розничных кредитов банков по итогам первого полугодия 2015 года стал отрицательным. Так, на 1 июля 2015 года задолженность населения перед банками стала меньше, чем на 1 июля 2014 года, на 1,3%. Качество кредитов физлицам при этом продолжает ухудшаться. Всего за полгода объем просроченной задолженности вырос на 158 млрд рублей. Темп прироста кредитов юрлицам за первое полугодие остался положительным, хотя и крайне низким: 2,1%, или 547 млрд рублей. В стабильные периоды развития банковского сектора такой рост кредитного портфеля обычно происходит за месяц, а не за полгода, говорит Хромов. Качество корпоративных кредитов также продолжает ухудшаться. Объем просроченной задолженности юридических лиц вырос с начала года на 418 млрд рублей, что составляет 5,6% от общего объема займов. Такая низкая динамика банковских активов связана со стагнацией ресурсной базы банков. Единственным источником привлеченных средств для банков в первом полугодии этого года стали средства физических лиц. Всего за первые шесть месяцев 2015 года прирост средств физических лиц на банковских счетах и депозитах составил 7,2%, или 1,3 трлн рублей, в отличие от 2014 года, когда за первое полугодие вклады сократились на 1,2%, или на 196 млрд. «О восстановлении кредитования пока речи не идет» В оценке того, достиг ли банковский сектор дна или возможно дальнейшее ухудшение ситуации, мнения опрошенных Банки.ру экономистов расходятся. Аналитик рейтингового агентства RusRating Евгений Славнов считает, что сейчас не стоит говорить о прохождении пика кризиса. «Если опираться на официальную статистику Центробанка, все негативные тренды, которые мы наблюдаем в последние месяцы, а именно сокращение кредитования, рост просроченной задолженности, падение показателей прибыльности, по-прежнему сохраняются. Общие настроения на рынке сейчас, безусловно, лучше, чем в начале года, однако я бы не спешил говорить о прохождении пика кризиса как минимум до тех пор, пока на это не станут указывать квантифицируемые показатели», — говорит Славнов. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг полагает, что острая фаза кризиса, которая ставила под угрозу финансовую стабильность, пройдена достаточно давно. «По мере снижения процентных ставок финансовое состояние кредитных организаций медленно улучшается, но до выхода из кризиса по-прежнему далеко. Показатели рентабельности остаются на минимальных уровнях, ряд достаточно крупных банков испытывает острый дефицит капитала. Качество активов у некоторых банков также вызывает сомнения. Соответственно пик кризиса будет пройден в тот момент, когда будут решены указанные проблемы», — говорит Вайсберг. А вот аналитик НРА Егор Иванов считает, что пик кризиса уже пройден, так как Банк России перешел к смягчению кредитно-денежной политики, шаг за шагом понижая ключевую ставку. «Также действует программа повышения капитализации банков, которой на сегодняшний день воспользовались уже восемь кредитных организаций. Банки постепенно начинают увеличивать кредитную активность, чему в том числе способствует удешевление ресурсной базы. Быстрого выхода на докризисные показатели по объему кредитования и прибыли ожидать не стоит, однако рынок постепенно начинает оживать», — говорит Иванов. О восстановлении кредитования пока речи не идет, отмечает Михаил Хромов. «По итогам 2015 года задолженность физических лиц сократится на 10—12%, а динамика задолженности корпоративных клиентов банков будет близка к нулевой. Соответственно розничному кредитованию потребуется еще не менее года для восстановления своих максимальных номинальных объемов. В кредитовании юридических лиц номинальные объемы рынка в текущем году изменятся незначительно», — прогнозирует эксперт. Вайсберг полагает, что объем кредитования корпоративных клиентов, скорее всего, восстановится быстрее, чем розничный сегмент. «В будущем году мы, вероятнее всего, увидим небольшой прирост инвестиций, который будет сопровождаться увеличением объемов кредитования. Что касается физических лиц, если в ближайшие несколько лет темпы роста реальных доходов будут весьма скромными, период восстановления кредитования граждан займет достаточно продолжительное время. Улучшения в этом сегменте я ожидаю не ранее, чем через год», — говорит аналитик. Текущий год банковский сектор закончит с минимальной положительной прибылью, что будет следствием значительного числа убыточных банков, прогнозирует Хромов. «Рентабельность собственных средств банков по итогам текущего года мы оцениваем не выше 5—7% в годовом выражении. В следующем году возможен рост рентабельности до 15% при реализации позитивного сценария развития экономики. В негативном сценарии банковский сектор продолжит балансировать на грани убыточности и в следующем году», — прогнозирует эксперт. Во всяком случае по прибыли банковской системы второе полугодие однозначно будет лучше первого, уверен Вайсберг. «Однако в целом по итогам года совокупная прибыль вряд ли превысит 150 миллиардов рублей. В 2016 году вполне вероятен выход на показатели 2014 года (тогда она составила 589 миллиардов. — Прим. ред.)», — заключает эксперт. Юлия ТИТОВА,