Продукт эпохи: почему не взлетели монолайнеры - «Финансы и Банки»

Утюги, стиральные машины и телевизоры в кредит стали символами банковской системы России 2000-х. Банки.ру вспомнил, как создавались банки-монолайнеры, заставившие людей познать все прелести жизни в долг, и чем все это заканчивается.

В начале 2000-х годов в банковской системе России появилась новая модель бизнеса, которая понравилась многим – и банкам, и гражданам. Если в 1990-х крупные банки работали с крупными корпорациями, хранили средства клиентов в госбумагах и отвергали саму мысль массового кредитования населения, то в начале третьего тысячелетия на рынке появились финансовые институты, не брезговавшие выдавать займы людям «с улицы». Сначала в продуктовой линейке таких банков были как раз лишь кредиты, позднее — чаще всего уже после кризиса 2008 года — к ним добавились депозиты и прочие услуги, в том числе небанковские.

В годы бурного роста рынка потребительского кредитования такие банки стали называть банками-монолайнерами. В классическом понимании банк-монолайнер – это кредитная организация, которая ориентирована на определенный сегмент рынка, например на выдачу автокредитов, ипотеки, кредитных карт. Если жестко следовать такой логике, то в России сегодня всего лишь один монолайнер – это банк «ДельтаКредит». Были и другие банки, пытающиеся завоевать узкую нишу по принципу «один банк — один продукт», например Ипотек-Банк. Однако многие такие организации, поработав несколько лет на рынке, уже его покинули в связи с отзывом лицензии.

Принято считать, что первым банком, вышедшим на рынок розничного кредитования, стал «Русский Стандарт», в буквальном смысле этого слова раздавший людям кредитные карты в 2000 году. На самом деле чуть раньше к выпуску кредитки для людей «с улицы» приступил другой банк – Русский Банк Развития. Но и его уже нет на рынке – в 2009 году был куплен финансовой корпорацией «Открытие». Забавно, но ни ФК «Открытие», ни Ханты-Мансийский Банк «Открытие» клиентов «с улицы» сейчас не кредитуют, даже кредитные карты выдаются этими банками лишь тем физическим лицам, которые обслуживаются в банке в рамках зарплатных проектов.

Итак, в 1999 году предприниматель Рустам Тарико, специализировавшийся на эксклюзивной поставке в России винного напитка «Мартини», создал банк «Русский Стандарт», который стал работать только в нише потребительского кредитования. В 2000-х потребкредитование не без оснований приобрело репутацию одного из наиболее доходных видов банковского бизнеса, и в 2002 году на российский рынок вышел банк «Хоум Кредит энд Финанс», «дочка» чешской Home Credit Group. В 2004 году появился банк «Ренессанс Капитал». Это были почти полноценные монолайнеры. В 2007 году начал работу ТКС Банк, сейчас переименованный в Тинькофф Банк.

Следом свет увидел новый формат монолайнера – появился банк «Финсервис», в числе акционеров которого значилась торговая сеть «Седьмой континент». Именно период присутствия сети в бизнесе банка был наиболее успешен, так как финансовые услуги он продавал в продовольственном магазине. Банк и сегодня кредитует физических лиц, но уже в более «тихом» режиме.

Можно вспомнить специализированные ипотечные банки – Городской Ипотечный Банк, собственником которого до середины года являлся инвестбанк Morgan Stanley. Однако ГИБ, как и многие другие кредитные организации, был продан – банку «Восточный Экспресс» Игоря Кима.

Последний заметный проект – банк на основе торговой сети по продаже мобильных телефонов и фототехники – «Связной», лицензию у которого отозвали 24 ноября 2015 года, после того как он больше года испытывал весьма серьезные финансовые проблемы.

Не стоит, впрочем, забывать Совкомбанк, который много лет специализировался на кредитовании людей старшего поколения – тех, кому за 45, и депозиты старался привлекать также от этих клиентов. 24 ноября 2015 года банк объявил о своем решении отойти от классической модели розничного кредитования и создать инвестиционно-корпоративный блок. Задача банка в этом сегменте – нарастить в 2016 году портфель кредитов корпоративным заемщикам. По информации Банки.ру, речь идет о планке в 100 млрд рублей.

Отдельным сегментом в ряду российских банков стоят банки-монолайнеры – дочерние структуры международных автомобильных концернов, кредитующие в России покупку автомобилей этих концернов. Это такие банки, как «ПСА Финанс Рус», Тойота Банк и другие. Эти банки во всем мире создавались для продвижения автомобилей конкретного концерна на рынок той страны, где они работают. Они соблюдают классику жанра и в России – в отличие от дочерних банков международных финансовых групп. Поэтому банки автоконцернов могут демпинговать по ставкам кредитов на автомобили и не очень заботиться о том, что происходит с их прибылью. Потому что пока концерну будет выгодно продавать в каком-то регионе мира свои автомобили, акционеры найдут средства, чтобы решить проблемы банка из серии «чем бы они ни занимались, лишь бы продажи не падали».

Обжегшись на кредитном конвейере

Золотое время монолайнеров ушло, и безвозвратно, ухмыляются «универсальные» банкиры, ведь сколько можно раздавать направо и налево деньги, не думая о рисках? Сейчас, в 2015 году, по мнению рейтинговых агентств, некоторые розничные банки-монолайнеры в России скорее не живут, а выживают, и без поддержки акционеров они могут проесть свой капитал за ближайшие год-полтора. Почему это произошло и есть ли выход из тупика?

Судьба всех специализированных банков-монолайнеров в нашей стране развивалась примерно по одному и тому же сценарию. И главная сюжетная линия в этом сценарии завязана на рост или падение цен на нефть. Когда цены на нефть в начале XXI века на мировом рынке пошли вверх после падения барреля нефти до 18 долларов, а в некоторые дни лета 1998 года и до 13 долларов, начало расти благосостояние населения. Рынок заполнился товарами, которые народу хотелось купить сейчас, не откладывая обеспеченную жизнь на будущее. Поэтому банки начали активно выдавать кредиты на покупку всего: начиная от жилья и заканчивая мобильным телефоном или путевкой на отдых в Египет. А про риск-менеджмент тогда никто не думал.

Но тучные времена всегда сменяются худыми. Вот в 2008 году до России докатился кризис неплатежей по кредитам, начавшийся в США с дефолтов ипотечных заемщиков и впоследствии захлестнувший Европу. Начали расти просрочки по кредитам и в России. В этой ситуации банкам пришлось умерить аппетиты к риску и подойти к клиентам с более пристальным осмотром – то есть усилить скоринг, чтобы отбирать более качественных заемщиков. Все это привело к тому, что объемы выдачи кредитов снизились, а доходы банков сократились.

Но и кризис 2008–2009 годов прошел для рынка практически мимолетно, нефть поволновалась и успокоилась, и банки в 2010 году снова начали активно кредитовать население. При этом в погоне за прибыльностью они неоднократно снижали требования к качеству заемщиков, вследствие чего за розничный кредитный портфель стальными клещами взялся регулятор – Банк России. С 2012–2013 годов регулятор повышал ставки резервирования и коэффициенты риска для необеспеченных кредитов и принуждал банки наращивать резервы по просроченным долгам. И делает это до сих пор. Например, если в начале 2015 года создавать резервы по просроченным кредитам в объеме 100% регулятор рекомендовал только при просрочке свыше 360 дней, то с марта Центробанк уже настоятельно советует кредитным организациям создавать резервы по кредитам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней как по безнадежным, то есть в полном объеме. У розничных банков кредиты с просрочкой 90 дней составляют 15–20% от кредитного портфеля, а это почти пятая часть их бизнеса. Все это привело к снижению достаточности капитала в розничных банках и сделало высокорисковое экспресс-кредитование менее выгодным для банков.

Убыток «Русского Стандарта» за первое полугодие 2015 года по РСБУ составил 5,5 млрд рублей. В первом полугодии 2015 года банк «Хоум Кредит» зафиксировал убыток в размере 8,8 млрд рублей. «Данный финансовый результат был обусловлен давлением на процентную маржу, значительными потерями по ссудам, а также сокращением объемов бизнеса на фоне жестких критериев андеррайтинга», – сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления банка Юрия Андресова.

А вот «ДельтаКредит» заявил о том, что по итогам девяти месяцев 2015 года получил чистую прибыль в 1,59 млрд рублей согласно отчетности по международным стандартам.

Решиться на слом бизнеса

Концентрация на одном направлении действительно усложняет банкам работу, особенно если бизнес был сосредоточен в высокорискованных сегментах, говорит аналитик рейтингового агентства RusRating Николай Цыплухин. Так, банки, занимающиеся преимущественно потребительским кредитованием, столкнулись с самым высоким уровнем просроченной задолженности и, как следствие, демонстрируют худшие результаты деятельности. Он напоминает, что у всех перед глазами есть пример Совкомбанка, когда тот сумел приспособиться к текущим условиям. А те кредитные организации, чье финансовое состояние выглядит в настоящее время более или менее удовлетворительным, как правило, могут для диверсификации своего бизнеса задействовать имеющиеся у них стратегические ресурсы, включая административные и политические.

Выходом из тупика мог бы стать поиск банками новых ниш, а также пополнение их продуктовой линейки новыми продуктами, которые удовлетворят околофинансовые потребности уже существующих клиентов. Одно время банки пытались торговать страховыми продуктами, но в большинстве случаев этот бизнес свелся к тому, что клиенту пытаются всучить три страховки на один кредит, пытаясь убедить его в том, что без страховки ему кредит банально не одобрят. А это приводило не только к росту дохода банка, но и к увеличению нагрузки на клиента, поскольку страховки чаще всего тоже продавались в кредит. Эта схема по цепочке лишь наращивала невозвраты. Попытки отдельных банков «приручить» клиента обращаться в банк чаще за платными услугами, продавая ему то билеты на самолет, то помощь в заполнении налоговой декларации, пока заметных успехов не принесли. Самостоятельную платформу для клиентов, желающих торговать на отечественном рынке акций и облигаций, банки банально не тянут – дорого. Попытки приучить клиентов торговать на рынке Forex тоже зашли в тупик – банковский Forex с 1 января 2016 года запрещен законом.

А ничего нового в сегменте услуг для частных клиентов банки пока не придумали.

Елена ГОСТЕВА,