Банки в огне. Новая реальность - «Финансы и Банки»

На начало 2015 года российская банковская система насчитывала более 800 кредитных организаций, баррель нефти марки Brent торговался немногим выше отметки 56,2 доллара, а курс доллара находился на отметке 56,3 рубля. Банки.ру проанализировал, как изменилась банковская система за год, который уже успели назвать «новой реальностью».

Сложившиеся тенденции уходящего года изменили экономические реалии, в которых функционирует отечественная банковская система. Стимулирующие меры, принятые Банком России в конце 2014 и в 2015 году, были направлены прежде всего на подавление развивавшихся кризисных явлений.

Снижение ключевой ставки не привело к росту кредитования

В течение первый половины 2015 года Банк России планомерно и филигранно снижал ключевую ставку. Однако эта мера не нашла отражения в каком-то бурном росте кредитования, что вполне логично. Кредиты по таким ставкам (в итоге за год ключевая ставка упала с 17% до 11% годовых, но не менялась с августа) все еще являлись дорогими. Ведь повышение ключевой ставки в декабре 2014 года сразу с 10,5% до 17% привело к росту стоимости фондирования для банков едва ли не в разы. К середине года ряд банков отличился, меняя условия привлечения постфактум и в одностороннем порядке, что послужило поводом для нескольких громких скандалов и судебных разбирательств. В числе отличившихся банков фигурировали Тинькофф Банк, «Балтика», РосинтерБанк, Инвестрастбанк (ИТБ), «Еврокоммерц», Дил-Банк, «Бенефит», Антал Банк, «Тусар» и еще с десяток других.

С августа 2015 года ключевая ставка Банка России зафиксировалась на уровне в 11% и с тех пор остается неизменной. Совет директоров ЦБ РФ аргументирует данное решение увеличением инфляционных рисков при сохранении рисков охлаждения экономики. К тому же во втором полугодии начался новый виток падения мировых цен нефть. Однако есть все основания полагать, что в случае возникновения благоприятного макроэкономического фона Банк России вернется к снижению ставки.

Прибыль падала, просрочка росла

Согласно последнему опубликованному на сайте ЦБ РФ обзору банковского сектора РФ, по состоянию на 1 ноября 2015 года совокупная сумма ссудной задолженности и прочих размещенных средств составила 54,97 трлн рублей, что на 7,32 трлн рублей, или 15,36%, выше, чем аналогичный показатель годом ранее (47,65 млрд рублей). Основной причиной роста послужила переоценка валютных активов.

Но самым явным индикатором текущего положения дел в банках является катастрофический рост объемов просроченной задолженности. На 1 ноября 2015 года объем просроченных кредитов достиг 2,85 трлн рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,82 трлн рублей. Значительнее всего рост просроченной задолженности заметен в секторе корпоративного кредитования. Также показательным является снижение прибыльности банковского сектора более чем в 3,5 раза: на 1 ноября 2015 года банки заработали всего 193,13 млрд рублей по сравнению с 731,98 трлн годом ранее.

Основной причиной снижения прибыльности сектора являются рост резервов на возможные потери, а также снижение чистого процентного дохода в связи с дороговизной привлечения ресурсов.

Взглянув на реальные цифры, невозможно не прийти к выводу о наличии системного банковского кризиса. На этом фоне заявления об отсутствии кризисных явлений в банковском секторе РФ со стороны руководителей различных министерств и ведомств выглядят не слишком адекватными. Достаточно лишь вспомнить о том, что государство через ЦБ РФ и АСВ потратило на дополнительную капитализацию банков более 1 трлн рублей.

Что примечательно, такое же мнение высказывает глава крупнейшего банка страны Герман Греф: «Если каждый пятый банк банкрот и больше 2 триллионов рублей госпомощи – это не кризис, тогда я не знаю, что такое кризис».

В настоящий момент вопрос о том, каким образом банкам удастся выйти из сложившейся ситуации целыми и невредимыми, остается открытым.

Год консолидации

Активная консолидация участников банковского рынка, начатая в 2014 году, продолжилась и в 2015-м. И если в докризисные времена инвесторы вели борьбу между собой за покупку того или иного финансового института по стоимости, равной его нескольким капиталам, то сегодня тот или иной актив иногда можно заполучить, по сути, даром – преимущественно в виде его санации. В результате, помимо всех кризисных тенденций, на рынке можно выделить и другой ключевой тренд – продолжающуюся консолидацию активов в секторе.

Среди крупнейших сделок этого года можно выделить присоединение МДМ Банка к группе «Бин» (сделка входит в топ-10 самых крупных сделок M