Крутим деньги - «Финансы и Банки»

Сбербанк планирует закупить в ближайшие два года 10 тыс. банкоматов с функцией ресайклинга. ВТБ 24 втрое увеличит количество таких устройств в своей банкоматной сети. Другие кредитные организации также изучают данный вопрос. По мнению участников рынка, во внедрении устройств с функцией ресайклинга больше плюсов, чем минусов. Однако их установка может привести к росту попыток внести в такие АТМ поддельные купюры. Впрочем, доля подобных мошенничеств будет мизерна, уверены банкиры.

Слон как белка в колесе

Сбербанк объявил тендер на поставку банкоматов с функцией ресайклинга (замкнутого оборота наличности). Максимальная цена контракта составляет 235,1 млн долларов США. Эти деньги планируется потратить на приобретение 10 тыс. устройств – 7 тыс. офисных банкоматов (163,5 млн долларов) и 3 тыс. черезстенных уличных банкоматов (71,6 млн долларов).

«Все расчеты между поставщиком и покупателем по итогам конкурса будут осуществляться банковскими переводами на расчетный счет поставщика, — говорится в документах Сбербанка. — В части оплаты за поставленную продукцию — в рублях РФ по курсу Банка России на дату отгрузки продукции; в части оплаты за работы и услуги — в рублях РФ по курсу 55,6 рубля за один доллар США».

В пресс-службе Сбербанка России сделали особый акцент на тот факт, что закупка рассчитана на два года.

По информации банка, по состоянию на 1 февраля 2016 года в «Сбере» насчитывалось 85,5 тыс. банкоматов. Их них 27,3 тыс. устройств – это банкоматы с функцией приема и выдачи наличных, 24,9 тыс. – с функцией выдачи наличных, 33,3 тыс. – с функцией приема наличных.

«Количество устройств с функцией «ресайклинг» в банке пока незначительное, предназначенное для тестирования технологии, — пояснили в Сбербанке. — Банк планирует закупать банкоматы с функцией ресайклинга на замену существующих устройств с функцией приема наличных. Закупка офисных банкоматов с функцией ресайклинга обусловлена размещением устройств в офисах банка и торговых центрах. Закупки начнутся после подведения результатов пилотного проекта, устройства будут использоваться в полном функционале».

Исходя из тендера Сбербанка, банкоматы, работающие в режиме замкнутого оборота наличных, смогут принимать и выдавать пачки денег до 200 листов включительно. Время обработки пачки с максимальным количеством листов составляет не более 40 секунд. Устройства рассчитаны на работу только с российскими рублями.

В новом типе банкоматов будет не менее четырех рециркуляционных кассет, а также одна депозитная кассета и одна кассета для отбракованных, поддельных или ветхих банкнот (либо же одна кассета с разделением на отсеки для отбракованных и непригодных банкнот). Купюры будут отбракованы, если они относятся к сомнительным, неплатежеспособным или имеющим признаки подделки, если они окрашены спецкраской Банка России, если имеют менее четырех машиночитаемых защитных признаков, установленных нормативами регулятора, или если у них отсутствует сертификат ЦБ РФ.

«Думаю, что активная «пропаганда» ресайклеров, которой занимается Альфа-Банк, повлияла на столь масштабный интерес к этому типу устройств от Сбербанка. В прошлом году Сбербанк также объявлял крупную закупку на поставку обычных банкоматов, но в итоге отказался от нее и теперь уже закупает ресайклеры», — сообщил на правах анонимности один банкир.

Представитель другой кредитной организации говорит, что Сбербанк не так давно как раз оценивал возможную популярность банкоматов с функцией ресайклинга. «По итогам теста «Сбер» вычислил, что у него много желающих вносить деньги как в офисах, так и вне их, а идеальных точек для расположения ресайклинговых банкоматов по стране как раз насчитывается 8–9 тысяч штук. У Сбербанка вообще очень сбалансированы потоки денежных средств: многие его клиенты вносят платежи наличными через банкоматы, но многие и снимают средства из тех же самых банкоматов», — отмечает источник Банки.ру.

Cash-in и cash-out

Как рассказал начальник управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарешин, по сути, Россия сейчас идет по пути азиатского рынка, потому что кеш там распространен значительно больше, чем на Западе, где преобладают чеки, конвертные внесения (внесение наличных денег в банкомат из конверта). В Японии ресайклеры вообще появились в конце 1970-х годов. Она стала первый страной в мире, заинтересовавшейся этой технологией. Китай тоже отказался от обычных банкоматов в пользу рециркулирующих очень давно.

«Альфа-Банк еще пять лет назад стал пионером в области внедрения ресайклинговых банкоматов в России. Мы, так сказать, стали законодателем мод на этом поприще. Сейчас в нашей банкоматной сети насчитывается 3,5 тысячи устройств, 2,2 тысячи из которых являются полнофункциональными, то есть имеют обе функции – cash-in и cash-out, — говорит Дарешин. — Из этих двух тысяч 600 банкоматов имеют функцию ресайклинга. Мы не будем в ближайшее время расширять сеть, за исключением «присоединения» банкоматов от санируемого нами Балтийского Банка. Однако в наших планах – полное обновление существующей банкоматной сети за счет ресайклеров. Ориентировочно это займет у нас порядка пяти лет, все зависит от финансирования. Принудительно на ресайклеры мы переходить не будем, тем более что парк устройств у нас достаточно новый, – все пройдет постепенно в рамках апгрейда сети».

ВТБ 24 имеет в своем распоряжении около 11 тыс. банкоматов, 36% из них – это банкоматы с функцией cash-in. По данным банка, на 1 января 2016 года кредитная организация располагала 300 АТМ с функцией ресайклинга. В I квартале будет поставлено еще 150 штук, а за год в общей сложности количество таких банкоматов увеличится на 600 штук и составит в итоге 900, то есть вырастет в три раза.

При этом все АТМ в «дочке» ВТБ 24 – Лето Банке работают в режиме замкнутого оборота наличных. Всего, по информации Лето Банка, в его сети насчитывается чуть менее 400 устройств.

По словам вице-президента, операционного директора Лето Банка Елены Мохначевой, в этом году Почта Банк, в который будет преобразован Лето Банк, планирует приобрести еще порядка 1,6 тыс. АТМ. Между тем, как заявил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, значительная доля банкоматов Почта Банка также будет оснащена функцией ресайклинга.

Мохначева считает, что заинтересованность российских банков в использовании ресайклинговых технологий возникла еще в 2011–2012 годах, когда банки начали пилотировать ресайклинговые банкоматы, а ЦБ подтвердил соответствие такого типа АТМ всем требованиям по операциям с наличными денежными средствами.

«Для нас начало тренда – это 2013 год. Мы первыми в России завершили оснащение всей своей сети банкоматами с функцией recycling еще в июне 2015 года», — рассказывает вице-президент Лето Банка.

Мохначева полагает, что если у банков будет наблюдаться заинтересованность в такой технологии, то можно строить оптимистичные прогнозы относительно «завоевания» ресайклерами России с учетом опыта Лето Банка. Если же взять за исходные данные количество банкоматов всех банков и темпы обновления парка Сбербанком (в соответствии с тендером), половина банкоматов станут ресайклинговыми через три-четыре года, прогнозирует она.

Самый большой плюс recycle-банкоматов, по мнению Мохначевой, — значительное снижение затрат на инкассацию и фондирование денег. Среди минусов она отмечает более высокую стоимость recycle-систем.

«Доступность банкоматов с функцией ресайклинга, то есть стабильность работы устройств без сбоев, у нас сейчас достигла 99%. Наши банкоматы сейчас не просто устройства по выдаче и приему денег, это целые кассовые решения. Они позволяют без использования карточек выдавать или принимать деньги (например, по QR-коду)», — рассказывает Елена Мохначева.

Райффайзенбанк рассматривает для себя возможность внедрения рециркуляторов. Пока же у банка имеется в наличии 1,9 тыс. банкоматов.

Начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер считает, что объемы закупки Сбербанка могут создать на рынке определенный тренд, учитывая рыночную долю банкоматов «Сбера». Он также полагает, что в течение ближайших лет доля recycle-банкоматов может достигнуть половины от общего числа банкоматов с функцией внесения наличных.

«Главный плюс этих банкоматов — оптимизация суммы отвлеченной наличности, главный минус — сложность оборудования, более высокая вероятность поломок, возможное мошенничество», — комментирует Леклер.

Сейчас сеть АТМ банков группы «Открытие» насчитывает 4 тыс. банкоматов. Устройств с функцией рециркуляции банкнот среди них нет, и в ближайшее время закупать их не планируется.

Вице-президент, директор департамента платежных сервисов и систем банка «Открытие» Александр Дынин не видит предпосылок для масштабного «заполнения» банкоматных сетей в России АТМ с ресайклинговой функцией. «К этому нет глобальных предпосылок в горизонте пяти лет, — убежден он. — В текущей ситуации мало банков в России проводят масштабные переоснащения банкоматного парка, и закупка рециркуляторов не выглядит единственно верным решением, когда существует задача обновления оборудования. Все-таки надо понимать, что большая часть парка АТМ предлагает клиентам только снятие наличных, и этого достаточно с точки зрения экономической целесообразности. Возможности рециркуляторов для большинства бизнес-потребностей избыточны».

Единственным явным плюсом банкоматов такого типа, пусть и очень значительным, Дынин считает предоставляемую банку возможность при соблюдении определенных условий оптимизировать процессы и затраты в логистике наличных денежных средств. По его мнению, в условиях, когда поток операций выдачи и внесения в банкомате гармонизирован, использование функции рециркуляции позволяет до минимума сократить издержки на инкассации банкомата.

«К минусам я бы отнес в первую очередь более высокую стоимость таких устройств, причем как стоимость приобретения, так и стоимость владения, так как данные банкоматы существенно более сложные в техническом плане, и затраты на обновление. Например, парка кассет к ним потребуется много больше, чем в случае с привычными моделями. Во вторую очередь, отмечу вероятные сложности с качественной технической поддержкой такой высокотехнологичной техники в отдаленных регионах с малой численностью подобных устройств», — перечисляет вице-президент «Открытия».

В Бинбанке – 3,1 тыс. АТМ, ресайклеров среди них нет, однако подобный проект находится в стадии разработки. Тем более что, по оценкам директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Алексея Дегтярева, ресайклинговый банкомат по цене сопоставим с обычным «кеш-ином», а иногда даже получается дешевле.

«Ресайклинговый банкомат реже инкассируется, и это, пожалуй, единственный его плюс, — отмечает наш собеседник. — В нынешнее время, когда ставки фондирования взлетели вверх, основной затратной частью банкомата является именно «отвлеченка», и чем дольше наличные остаются внутри устройства, тем эти затраты выше. Проблему «отвлеченки» ресайклинговый банкомат не решает, а скорее наоборот: сокращение частоты инкассации может негативно сказаться на среднедневном остатке внутри устройства, а следовательно, на его себестоимости для банка».

Дегтярев обращает внимание, что для клиента ресайклинговый банкомат отличается от cash-in банкомата тем, что имеет только один отсек для приема и выдачи денег. Тогда как в «кэш-ине» таких отсеков два – один для выдачи денег, а другой – для внесения.

«Внешне различия несущественные, издалека непонятно, какой именно банкомат установлен. С точки зрения функций, как правило, современный ресайклинговый банкомат позволяет работать с большим количеством купюр за одну операцию, — рассказывает Дегтярев. — На пополнение можно вносить пачку из 200 купюр, примерно столько же доступно и для выдачи. Такое нововведение делает более удобным, к примеру, инкассацию выручки небольших магазинов, где по окончании смены кассир вносит в ресайклинговый банкомат деньги из кассы, идентифицируя себя по специальной карте».

В банкоматную сеть Промсвязьбанка входит около 1,3 тыс. АТМ без учета банкоматов банка «Возрождение» и партнерской сети. Рецикурляторы в банке пока не используют, но не исключают, что ситуация может измениться.

Достижение ресайклерами 50-процентной доли на российском рынке директор по процессингу Промсвязьбанка Александр Петров прогнозирует на горизонте трех-четырех лет. «Ресайклинг дешевле для банка, так как снижает затраты на инкассацию, но в эксплуатации такой банкомат чуть сложнее и, соответственно, дороже», — замечает он.

«На мой взгляд, все большее количество банков будет обновлять свою базу АТМ, закупая рециркуляторы. Но это касается только тех крупнейших универсальных банков, у которых большая сеть полноформатных банкоматов с большим объемом операций и по внесению, и по снятию наличных, — размышляет Максим Дарешин из Альфа-Банка. — Скорее всего, все новые закупки банкоматов кредитными организациями будут «ресайклинговыми». Однако нужно понимать, что устройства с данной функцией могут работать на незамкнутую выдачу и взнос средств, то есть функция ресайклинга может быть выключена на банкомате».

Дарешин называет следующие плюсы recycle-банкомата. Во-первых, удлинение цикла инкассации, причем в разы. «После внедрения у нас в сетке таких банкоматов мы стали проводить инкассацию на точках с подобными АТМ раз в две недели вместо одного раза в два дня»,– уточняет банкир.

Во-вторых, сокращаются расходы банка за счет экономии на количестве выездов инкассаторов и количестве пересчета инкассированных средств.

В-третьих, «выигрывает» фондирование – нужно значительно меньше кеша, чтобы изначально загрузить банкомат, вплоть до того, что изначально банкомат может стоять пустым, а выдача будет производиться из тех средств, которые внесли клиенты.

Фальшивая купюра: получить сложно, доказать невозможно

Опрошенные Банки.ру банкиры отмечают, что угроза мошенничества с recycle-банкоматами невелика.

Елена Мохначева из Лето Банка так комментирует вариант получения клиентом фальшивки через ресайклер: «Прием фальшивых купюр зависит от качества встроенных купюроприемников и программного обеспечения, которые позволяют распознать фальшивую купюру. Здесь риски приема не зависят от системы ресайклинга. Выдача фальшивой купюры из банкомата маловероятна, поскольку банкомат проверяет купюру сразу по нескольким точкам и при приеме, и при выдаче. При появлении на рынке новых видов фальшивых купюр осуществляется доработка программ, позволяющих исключить выявленные риски. По всем банкоматам, которые установлены в настоящее время в нашем банке, не зарегистрировано ни одного случая приема фальшивых купюр с даты начала эксплуатации».

Тем не менее Мохначева обращает внимание на то, что доказать получение фальшивки именно из банкомата, работающего в режиме замкнутого оборота наличных, проблематично.

«Это практически невозможно, так как клиент может подменить купюру. В любом случае рекомендуем написать претензию, какое-то время хранить чеки из банкомата, попробовать в присутствии уполномоченных лиц банка внести фальшивую купюру в банкомат (в рамках претензионного разбирательства)», — советует вице-президент Лето Банка.

Александр Петров из Промсвязьбанка убежден: существует небольшая вероятность того, что банкомат с функцией ресайклинга примет хорошо сделанную подделку и выдаст ее другому клиенту. «И с распространением ресайклеров таких атак наверняка будет больше», — полагает он.

Александр Дынин из банка «Открытие» считает низкой вероятность приема ресайклером подделки и выдачи ее клиенту. Во-первых, в связи с тем, что к валидаторам, установленным в таких банкоматах, регулятор предъявляет повышенные требования и определенным образом сертифицирует допущенные до эксплуатации модели. Во-вторых, потому что возможности рециркулятора позволяют настроить политики, при которых сомнительная купюра будет принята у клиента, но попадет в кассету, откуда дальнейшая выдача невозможна.

«В России нет требования сохранять фальшивые купюры в банкоматах, в отличие, например, от Европы, где в банкоматах с функцией ресайклинга используется специальная кассета, предназначенная для этих целей. У нас же в банке АТМ распознает купюру как неплатежеспособную и возвращает ее клиенту. При этом если наш банкомат сочтет купюру сомнительной, то он ее изымет и отправит в банк на экспертизу», — заявляет Максим Дарешин из Альфа-Банка.

Алексей Дегтярев из Бинбанка вероятность получения фальшивки из рециркулятора оценил в 1%. Доказать же выдачу подделки ресайклером, по его словам, можно, если банкомат будет идентифицировать вносимые банкноты – например, по их номерам. Но сегодня далеко не все ресайклинговые банкоматы поддерживают эту функцию, к тому же номер купюры технически не всегда читаем.

«Воспрепятствовать выдаче фальшивых банкнот можно, только исключив их попадание в банкомат – к примеру, жестко «закрутив» настройки приемного модуля, чтобы при любом подозрении на фальшивку банкомат не принимал бы такую купюру», — заключает он.

Анна ДУБРОВСКАЯ,