Будут доить: как повышение взносов в АСВ скажется на вкладах - «Финансы и Банки»

Увеличение отчислений банков в фонд страхования вкладов приведет к дальнейшему снижению ставок по депозитам на рынке. С 25 апреля ставки по вкладам снизил Сбербанк. Всего с апреля условия по вкладам ухудшили около 120 банков. И эта тенденция продолжится, считают эксперты.

Банки, они такие чувствительные

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 12 апреля принял решение повысить ставку страховых взносов банков с 0,1% до 0,12%. Как пояснял глава АСВ Юрий Исаев, повышение базовой ставки отчислений в фонд страхования вкладов (ФСВ) увеличит объем поступлений ежеквартально на 9 млрд рублей, за год — на 36 млрд рублей.

О том, что изменение отчислений банков в фонд страхования вкладов окажет прямое влияние на ставки по депозитам, заявил в ходе пресс-конференции глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. «Деньгами вкладчиков крупнейших банков будет оплачиваться безответственная политика владельцев и менеджеров банков, у которых отзывается лицензия. Мы не сможем держать ставки депозитов на тех уровнях, на которых держали бы, не будь таких масштабных отчислений», — подчеркнул Задорнов. По его словам, действующие условия компенсации вкладов клиентам разорившихся банков приводят к безответственному поведению вкладчиков.

«Мы рассматриваем это без всякого энтузиазма, так как не раз говорили, что не надо полностью компенсировать и вклады, и проценты. Это порождает безответственность людей при принятии решения о том, в каком банке они будут держать вклады», — пояснил свою позицию глава ВТБ 24. Он также отмечал, что до конца года ставки по кредитам и депозитам могут снизиться на 1-1,5 п.п.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал чувствительным для Сбербанка повышение отчислений в ФСВ. «Нельзя затыкать проблемы недобросовестной части сектора повышением налогов на добросовестную. Мы являемся крупнейшим плательщиком, и с учетом того, что нагрузка постоянно растет, это очень чувствительно», — заявил глава кредитной организации.

С 25 апреля Сбербанк понизил ставки по ряду депозитов. Как сообщили в кредитной организации, снижение ставок по вкладам базовой линейки составило до 0,9 п.п. в рублях и до 0,5 п.п. в валюте. Так, вклад «Сохраняй» (на срок от одного месяца до трех лет) в рублях открывается под 5,5—7,3% (ранее — под 6,3—8,05%), в долларах — под 0,01—2% (ранее — под 0,05—2,15%), в евро — под 0,01—0,65% (прежде — под 0,01—1,15%). Вклад «Пополняй» в рублях привлекается под 5,95—6,95% (ранее — под 6,75—7,65%), в долларах — под 0,01—1,8% (прежде — под 0,25—1,95%), в евро — под 0,01—0,55% годовых (вместо 0,1—1,05%). Доходность депозита «Управляй» составит в рублях 5,05—6,5% (ранее — под 5,85—7,2%), в долларах — под 0,01—1,6% (вместо 0,2—1,75%), в евро — под 0,01—0,35% годовых (прежде — под 0,05—0,85%).

«Снижение ставок по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение ставок по вкладам физлиц на рынке», - прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

113 новостей о понижении ставок

Тренд на снижение ставок по депозитам был взят кредитными организациями еще до решения АСВ об изменении базовой ставки отчисления в фонд. По данным Банки.ру, с 1 апреля 2016 года порядка 120 банков снизили ставки по вкладам физических лиц. Среди них крупные игроки — Россельхозбанк, Альфа-Банк, Абсолют Банк, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, «Уралсиб», Банк Интеза, Росбанк, «Ренессанс Кредит», «Траст», «Авангард» и другие. «С 1 апреля у нас 113 новостей о понижении ставок, в то время как сообщений о повышении ставки всего лишь 17», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

К примеру, Россельхозбанк снизил ставки на 0,15—0,5 процентного пункта. Альфа-Банк 1 апреля ухудшил условия по ряду вкладов. Депозиты «Премия» (с ежемесячной выплатой) и «Победа» (с ежемесячной капитализацией) в рублях теперь предлагаются под 7,1—9%, в евро — под 0,3—1,5% годовых (прежде — под 7,1—9,5% и 0,3—2% соответственно). Процентные ставки для вкладов в долларах при размещении средств на шесть, девять месяцев, один или полтора года теперь составляют 1,35—2,3% вместо 1,6—2,5% годовых, для остальных сроков ставки остались прежними.

Банк «Уралсиб» также изменил ставки. Депозит «Достойный дом детям» (от 5 тыс. рублей) открывается под 9,2—9,7% годовых (ранее — под 9,7—10,4%), «Вклад + ПИФ» — под 9,5—10% (ранее — под 9,7—10,4%), в долларах — под 1,4—2,6% (прежде — под 1,6—2,8%), в евро — под 0,6—1,7% годовых (вместо 0,8—1,9%). Доходность «Мультивалютного» в рублях составляет теперь 7—8,8% (прежде — 6,6—8,8%), в долларах на срок 181 и 271 день — 1,2% и 1,5% соответственно (вместо 1,4% и 1,6%).

По итогам марта индекс Банки.ру по вкладам в рублях и иностранной валюте показал снижение. Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам уменьшилась в марте на 0,14 п. п. и составила на 1 апреля 10,12%. Индекс по вкладам в долларах снизился на 0,13 п. п., до 2,31%, в евро — на 0,14 п. п., до 1,91%. Напомним, что индекс представляет собой средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ. Для расчета показателя выбран самый популярный вариант депозита — на сумму до 300 тыс. рублей (5 тыс. долларов или евро) сроком на один год.

«Максимальная ставка по вкладам в рублях сейчас находится на уровне 13%, в долларах и евро — 4,5% годовых. Средняя ставка в рублях варьируется от 8,5% до 9% годовых, в долларах — от 1,5% до 2%, в евро — от 1,3% до 1,8% годовых», — поясняет Наталия Болдырева.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила около 9,75%, рост по сравнению с первый декадой месяца — 0,1 п. п. Однако аналитики подчеркивают, что цифра в 0,1 п. п. не тот показатель, из которого можно делать какие-то выводы. Дело в том, что 0,1 п. п. находится в пределах статистической погрешности и зависит от индивидуальной ситуации в каждом из банков первый десятки.

Аппетит уходит во время еды

Рост отчислений в ФСВ охладит аппетит банков к привлечению средств частных клиентов — ставки по вкладам будут снижаться. «Для банков с большими суммами привлеченных от физлиц средств даже незначительное повышение страховых взносов в АСВ имеет серьезный эффект. Например, для нас повышение ставки до 0,12% увеличит страховые расходы примерно на 300 миллионов рублей в год, — говорит руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей Степаненко. — Скорее всего, банки переложат эти расходы на вкладчиков и понизят ставки по вкладам на 0,1%».

Заместитель председателя правления банка «Югра» Юрий Мельников также считает, что повышение отчислений в АСВ, без сомнения, вызовет снижение ставок по депозитам, поскольку данный параметр влияет на маржинальность банковского бизнеса.

О том, что ставки могут быть пересмотрены в сторону понижения, порталу Банки.ру рассказали в Альфа-Банке и Росбанке. Как уклончиво отметили в Альфа-Банке, увеличение отчислений в Агентство по страхованию вкладов с высокой долей вероятности «найдет отражение в клиентских ставках».

«Ставка страховых взносов относится к расходам банка, влияющим на доходность депозитных продуктов. Повышение ставки АСВ, вероятно, повлечет за собой незначительную корректировку процентных ставок по вкладам в сторону снижения», — отметил директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров. Что касается самого банка, предположил Чамров, в ближайшей перспективе рублевые ставки, вероятнее всего, будут оставаться на текущем уровне. «Умеренная корректировка в сторону понижения» ожидается во второй половине года.

Примечательно, что понижать ставки будут не только крупные игроки, но также средние и мелкие банки. Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Татьяна Чеконова сообщила, что в плане на 2016 год банк заложил снижение ставок по вкладам и кредитам.

Дело не только в решении АСВ, указывает председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов: «Это реакция на избыточную ликвидность в экономике вообще и в банковском секторе в частности. На фоне отсутствия инструментов размещения с хорошей доходностью приходится снижать стоимость привлекаемых пассивов».

В марте у российских банков начали проявляться признаки излишней ликвидности. Активы банковского сектора снизились с учетом валютной переоценки на 2,6%, без учета валютной переоценки выросли на 1%, до 81,1 трлн рублей.

Ведущий аналитик компании EXANTE Евгений Славнов отмечает, что дело не столько в ликвидности, сколько в отсутствии возможностей по размещению средств. «Рынок кредитования физических лиц давно встал, а экономика не показывает признаков роста. Следовательно, корпоративные заемщики тоже не хотят или не могут занимать. Это, безусловно, сказывается на ставках депозитов: зачем привлекать дорогое фондирование, если его некуда размещать?» — рассуждает Славнов.

Взносы будут расти и дальше

Эксперты предполагают, что апрельское повышение отчислений в фонд страхования вкладов не последнее и АСВ может вернуться к этому вопросу до конца года. «Подобное повышение отчислений является негативным сигналом: вполне вероятно, что в скором времени ставка будет еще раз повышена», — говорит Евгений Славнов, добавляя, что при таком сценарии можно ожидать дальнейшего снижения депозитных ставок.

Доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов объясняет повышение ставки страховых взносов в АСВ несколькими факторами. «Во-первых, в последние годы возросла финансовая нагрузка на фонд АСВ в связи с большим количеством отзывов лицензий у банков. Во-вторых, увеличилось число банков-«камикадзе», которые устанавливают необоснованно высокие ставки по вкладам с целью собрать больше денег с населения, а потом разоряются», — отмечает он. В такой ситуации, по его словам, увеличение отчислений для банков выглядит вполне логичным. Впрочем, говорит эксперт, правильнее было бы сделать отчисления дифференцированными — банки, которые устанавливают высокие проценты по вкладам, должны платить больше, и наоборот.

«Можно провести аналогию с ОСАГО: водители, которые не попадают в аварии, получают скидку. Иначе получается, что добросовестные банки вынуждены нести необоснованные расходы из-за других участников системы страхования», — поясняет Бадалов.

Глава АСВ Юрий Исаев отмечал, что госкорпорация может вернуться к вопросу о повышении базовой ставки отчислений в ФСВ в конце 2016 года. «Мы исходим из гипотезы, что если не будет супернеожиданных явлений на рынке при той динамике отзывов, которая сейчас есть, то вернемся к вопросу дальнейшего повышения ставки не раньше, чем в конце этого года», — комментировал он журналистам.

Впрочем, как представители банков, так и сторонние эксперты успокаивают вкладчиков тем, что изменения по ставкам будут плавными и не столь существенными. «Клиенты должны понимать, что данная мера призвана повысить стабильность банковской системы, и воспринимать изменения в ставках со стороны кредитных организаций конструктивно и с пониманием», — призывает Юрий Мельников из «Югры».

«При формировании ценовых параметров по вкладам банк учитывает влияние комплекса факторов, в числе которых рыночная ситуация, потребность в ресурсах, рентабельность продуктов. Таким образом, нельзя сказать, что увеличение размера страховых взносов однозначно повлечет за собой корректировку ставок по вкладам», — указывает начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова. По ее мнению, ставки по вкладам в настоящее время практически стабилизировались. Но в случае снижения ЦБ ключевой ставки они будут корректироваться.

Заместитель председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков считает, что пока рост отчислений банков в АСВ на 0,02% не окажет существенного влияния на депозитные ставки. Вклад этого решения в вероятное снижение ставок он оценивает максимум в 0,1—0,15%. «Куда большее воздействие на ставки может оказать политика Центробанка, который в обозримом будущем может пойти на снижение ключевой ставки вслед за снижением инфляции. Соответственно, ставки по депозитам в этом году получат потенциал снижения еще на 1—2% от текущих уровней», — предполагает он.

В целом, по мнению эксперта, сберегательные настроения вкладчиков в течение года останутся довольно сильными: депозитная база российских банков покажет умеренный рост в районе 8—10% даже при снижающихся ставках. При этом по мере укрепления рубля доля валютных вкладов продолжит сокращаться. За март 2016 года она снизилась на 2% — до 27,3% с 29,4% месяцем ранее.

Банк России озвучивал еще более оптимистичный прогноз. Как сообщал в марте заместитель председателя Банка России Михаил Сухов, темпы прироста вкладов физических лиц в российских банках по итогам 2016 года могут составить 15%. «Хотя это может зависеть не только и не столько от банков, но и от реального состояния располагаемых доходов наших граждан, которые в ближайшее время вряд ли увеличатся», — добавлял он.

Анна БРЫТКОВА,