Кошелек удаленного доступа - «Финансы и Банки»

Несмотря на развитие рынка онлайн-кредитования, микрофинансовые организации не всегда могут удовлетворить потребности заемщиков. К такому выводу пришли аналитики группы компаний «Быстроденьги». Востребованные заемщиками «удаленные» способы получения средств готовы предложить далеко не все организации. Портал Банки.ру выяснял, что мешает МФО выдавать кредиты дистанционно.

Хотят одного, получают другое

Далеко не все микрофинансовые организации могут в полной мере удовлетворить спрос клиентов на получение займов через онлайн-каналы. Группа компаний «Быстроденьги» провела телефонный опрос 600 клиентов. По итогам опроса выяснилось, что наиболее востребованными каналами получения денежных средств являются банковская карта, QIWI-кошелек, WebMoney, системы денежных переводов. Так, практически половина — 43% опрошенных клиентов — назвали наиболее привлекательным способом получения займа на банковскую карту или счет. Еще 18% клиентов предпочитают выдачу займов через QIWI-кошелек, 14% — через систему WebMoney, 12% — через системы денежных переводов (Contact, UNIStream, «Золотую корону» и другие. – Прим. ред.), 11% — на счет мобильного телефона. Получать средства через «Яндекс.Деньги» и другими способами желают 3% и 4% клиентов соответственно.

Аналитики также проанализировали данные по каналам выдачи займов до зарплаты (payday loans, или PDL) микрофинансовых организаций. В список вошли 15 МФО: «Быстроденьги», «Центрофинанс», «АктивДеньги», «Удобные деньги», «РосДеньги», «Деньги сразу», «Деньга», «Экспресс Деньги», «Джет Мани», «Срочноденьги», «ФинТерра», «Деньгимигом», «ФастФинанс», «Отличные наличные», «Займ-Экспресс». По данным аналитиков, все перечисленные компании выдают займы наличными в собственных офисах обслуживания, пятая часть выдает заемщикам пластиковую карту с зачисленным займом, 7% перечисляют микрозаем на личную банковскую карту либо банковский счет клиента. Около четверти МФО — 27% — используют для выдачи более одного канала.

Предпочтения заемщиков онлайн, по данным авторов исследования, также отличаются от того, что предлагают микрофинансовые организации. Телефонный опрос 600 потребителей онлайн-продукта «Турбозайм» группы компаний «Быстроденьги» показал, что наиболее востребованным каналом получения микрозайма у клиентов является QIWI-кошелек – 44% опрошенных назвали данный способ. Далее следуют банковский счет (35%), системы денежных переводов (30%), «Яндекс.Деньги» (15%). Через систему WebMoney и на счет мобильного телефона желают получать средства 2% клиентов. При этом существующий канал выдачи – личная банковская карта не учитывался в опросе.

Несмотря на то что получение займов на QIWI-кошелек является наиболее востребованным по оценке клиентов, этот канал не так активно используется МФО, считают в ГК «Быстроденьги». В мае 2015 года компания провела исследование популярных способов предоставления займов клиенту такими МФО, проанализировав их интернет-сайты. В выборку попали 13 онлайн-сервисов: «Турбозайм», MoneyMan, Zaimo.ru, Platiza, «Екапуста», Vivus, SMSfinance, Zaimonline, MILI, «Займер», Ezaem, «Заниматор», Ferratum. Выяснилось, что самыми популярными способами выдачи онлайн-займа являются перечисление денег на личную банковскую карту и выдача наличных денежных средств через системы денежных переводов (85% компаний), на втором месте – перечисление на банковский счет заемщика (77%). Переводить займы на счет заемщика в системе «Яндекс.Деньги» готовы 46% МФО, в QIWI-кошелек — 38%, на карту МФО – 15%, кредитный терминал – 8%.

Играем в карты

По оценкам аналитиков ГК «Быстроденьги», в денежном выражении онлайн-сегмент составляет 30% от рынка займов до зарплаты. При этом львиная доля выдачи онлайн-займов приходится на банковские карты, отмечают представители микрофинансовых организаций.

«Наиболее популярным вариантом получения денег у клиентов нашей компании является зачисление на карту. По статистике наших аналитиков, спрос на займы на электронный кошелек не превышает 1–3% от всех заявок на получение займа», — отмечает заместитель генерального директора сервиса по выдаче краткосрочных займов онлайн ООО «Займо» (kredito24.ru) Дмитрий Селиванов.

По словам генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, больше 75% перечислений займов компания осуществляет на банковские карты и электронные кошельки «Яндекс.Деньги». «Это не только удобный способ получения ссуд, но и самый оперативный. После вынесения решения по заявке на заем деньги на карты и виртуальные кошельки клиентов MoneyMan перечисляются мгновенно», — комментирует Батин, добавляя, что доля платежных систем Contact и UNIStream в объеме выданных микрозаймов составляет 17%.

В МФО «Займер» на втором месте по способам выдачи средств после банковской карты идет электронный кошелек «Яндекс.Деньги». Об этом сообщил генеральный директор «Займера» Сергей Седов. «Сегодня многие регистрируют кошелек «Яндекс.Деньги», поскольку пользуются поисковой системой «Яндекс» и имеют почту на данном ресурсе, что, безусловно, вызывает доверие и к виртуальному кошельку данной системы», — говорит он.

Микрофинансовая организация «МигКредит» запустила дистанционные сервисы получения займов в феврале 2015 года. По словам директора по маркетингу «МигКредит» Надежды Денисовой, на текущий момент клиенты компании на 80% получают одобренные займы через платежные системы, преимущественно через систему Contact. Полноценный запуск онлайн-выдач с перечислением займов на банковские карты клиентов компания планирует в ближайшее время.

В большинстве опрошенных Банки.ру МФО указывают на риски, связанные с выдачей средств на счет электронного кошелька клиента, а также на законодательные пробелы. «В настоящее время мы не можем финансировать займы на QIWI-кошелек, поскольку компания по каким-то причинам не может идентифицировать заемщика, то есть по запросу MoneyMan подтвердить принадлежность номера кошелька тому или иному пользователю. Возможно, для других компаний это не является критичным фактором. Это вопрос только оценки рисков», — говорит Борис Батин.

«Что касается электронных кошельков — «Яндекс.Деньги», WebMoney, WalletOne, QIWI-кошелек, то мы готовы внедрять их в нашу систему. Однако мы работаем только с идентифицированными электронными кошельками клиентов во избежание фрода. К сожалению, неидентифицированных пользователей в сервисах электронных денег большинство», — подтверждает Дмитрий Селиванов.

Надежда Денисова указывает на другой фактор, препятствующий активному развитию электронных кошельков в качестве способа выдачи займов. «Еще одним фактором служит немаленькая комиссия, которую компания платит за перевод денег партнеру. К примеру, «МигКредит» полностью компенсирует издержки клиента, связанные с получением денег. Соответственно, компании — участники микрофинансового рынка стараются масштабировать те решения, которые не просто удобны для клиента, но и финансово выгодны для компаний», — отмечает Денисова.

Привычка ходить в банк

За 2014 год онлайн-сегмент рынка займов до зарплаты увеличился в три раза и составил 1,5 млрд рублей, констатируют в ГК «Быстроденьги». Однако, по прогнозам специалистов, рост рынка онлайн-займов в России будет сбавлять темпы. Как указывает Сергей Седов, по сравнению с ростом в 2014 году и первый половине текущего года, на конец 2015 года рынок может вырасти всего 30%. «В первую очередь, замедление роста можно связать с выросшей финансовой нагрузкой у населения и высоким уровнем закредитованности. Задолженность населения растет, и это, безусловно, негативно сказывается на развитии микрофинансирования», — считает Седов.

Вторым сдерживающим фактором, по мнению экспертов, является поведенческий фактор – низкая осведомленность и высокий процент недоверия к МФО со стороны населения. «Рынок еще недостаточно развит, и по сегодняшний день много мошенников в данной сфере», — говорит Седов.

«Онлайн-сегмент пока не совсем привычен населению России. Для многих поход в отделение банка за кредитом, для оплаты счетов, для оформления вклада или уплаты пошлин, штрафов и так далее является нормальной процедурой. Хотя уже сегодня совершенно необязательно это делать, а можно сэкономить массу времени и нервов, воспользовавшись многочисленными сервисами в Интернете», — делится мыслями Борис Батин.

Тем не менее участники рынка рассчитывают на улучшение ситуации. Так, по мнению Батина, компании онлайн-кредитования отвоевывают все большую долю на рынке PDL и в целом на рынке микрофинансирования. Он приводит в пример статистику: по итогам 2014 года доля онлайн-МФО среди профинансированных микрозаймов достигла 4—5%. По итогам I квартала, по оценке MoneyMan, доля дистанционного сегмента выросла на 1,5 процентного пункта. По прогнозам компании, в 2015 году доля профинансированных через Интернет займов вырастет до 10—12% от рыночного объема.

В ГК «Быстроденьги» уверяют, что доля займов, выдаваемых указанными способами, значительно вырастет в ближайшие годы благодаря поддержке ЦБ. Согласно дорожной карте развития PDL-рынка, к 2017 году 50% всех займов до зарплаты будет выдаваться безналичным способом – на банковские карты, электронные и мобильные кошельки. Представители МФО ждут внедрения закона, позволяющего удаленно идентифицировать клиентов и подтверждать действительность заключаемых договоров с помощью электронной подписи. «Участники рынка убеждены, что принятие этого закона даст возможность увеличить прозрачность микрофинансового рынка, обеспечить законодательную основу деятельности МФО в онлайн-сегменте, клиентам — выбрать наиболее выгодный и удобный канал получения займа», — поясняют в компании.

При этом, как подчеркивает генеральный директор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин, за развитием онлайн-сегмента не последует серьезного сжатия рынка традиционных каналов выдач займов. «Это вовсе не означает, что в обозримом будущем все офисы МФО закроются. Происходит диверсификация: простые продукты и сервисы перетекают в дистанционные каналы, офисы предлагают комплексные решения для разных финансовых проблем клиента», — считает Провкин.

Впрочем, указывают представители МФО, развитие рынка возможно только при наличии необходимых средств у самих микрофинансистов. На сегодняшний день глобальная проблема для микрофинансовых организаций – дороговизна и недоступность фондирования. «Условия фондирования в банках являются сегодня запретительными. Только аффилированные кредитным организациям МФО имеют открытые кредитные линии. Остальные компании вынуждены получать средства для развития в большинстве своем от акционеров», — говорит Борис Батин. Он указывает, что доля сбережений, привлекаемых МФО от населения в размере от 1,5 млн рублей, сегодня слишком незначительна — доля частных вложений в МФО у крупнейших компаний, привлекающих такие сбережения, составляет менее 5%. «Это ничтожно мало», — резюмирует генеральный директор MoneyMan.

Анна БРЫТКОВА,