И хочется, и колется, и банк не выдает - «Финансы и Банки»

Только пятая часть российских предприятий малого и среднего бизнеса воспользовалась кредитами в 2014 году, говорится в исследовании аналитического центра МСП Банка. В 2015 году обратиться за финансированием в банк планирует каждое четвертое предприятие из этого сегмента. Но обратиться за кредитом – не значит получить.

Кредитный страх – 2014

Аналитический центр МСП Банка с помощью Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) провел опрос малых и средних предприятий (МСП, результаты есть в распоряжении Банки.ру. – Прим. ред.). Опрос проходил в марте — апреле 2015 года, в нем участвовали руководящие сотрудники 474 компаний — 365 малых и 109 средних предприятий. По итогам опроса выяснилось, что в 2014 году кредиты в банках брали лишь 21% опрошенных МСП. Остальные 79% не пользовались услугами банков. Более того, из этих 79% немногие — 3,5% —- подавали заявки на кредиты, но банки им отказали.

Среди средних компаний заемные средства от банков привлекали в 2014 году почти треть 29%. Среди предприятий малого бизнеса кредит брали лишь 18% компаний. Чаще всего заемные средства привлекали предприятия реального сектора — из сферы транспортных услуг и связи (31%), сельского хозяйства (30%) и обрабатывающих производств (28%). Меньший уровень кредитной активности наблюдался у компаний строительной и торговой отраслей — кредиты брала каждая пятая опрошенная компания (21%) из этих секторов. Еще менее активны оказались предприятия, занятые в сфере услуг и операциях с недвижимым имуществом: доля заемщиков тут составила 17% и 16% соответственно. Представители гостиничного бизнеса брали кредиты еще реже — 9%.

Одолжите денег ненадолго

Планы компаний по обращению в банки за кредитами на 2015 год не намного оптимистичнее, следует из опроса аналитического центра МСП Банка. Обращаться к банкам за финансированием в текущем году планирует каждая четвертая компания (24,3%). Больший спрос на кредиты, очевидно, у сельскохозяйственных МСП — 70% компаний этого сектора намерены брать займы.

Что касается сроков, наибольшим спросом у бизнеса пользуются кредиты на короткие сроки. Так, займы на срок до трех лет планируют привлекать 20% респондентов, большая заинтересованность в таких кредитах у малых предприятий. Займы на срок более трех лет интересны 15% МСП. Из них, наоборот, больше средних предприятий — 19% против 14% малых. «Таким образом, для среднего бизнеса долгосрочное кредитование более актуально, чем для малого, что, по всей видимости, обусловлено большей устойчивостью средних компаний, которая позволяет им реализовывать долгосрочные инвестиционные и производственные планы», — приходят к выводу эксперты аналитического центра.

Как считают в МСП Банке, долгосрочное кредитование менее востребовано в связи с нестабильностью на финансовом рынке и непривлекательными условиями предоставления займов бизнесу. Аналитический центр МСП Банка провел мониторинг открытых источников — сайтов 30 банков, по которым среднее значение ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на конец I квартала 2015 года составляло 20,7%. Средний размер номинальной ставки по инвестиционному кредитованию составлял 20,3%, по оборотному кредитованию – 21,5%. В банке указывают, что данные значения также не включают комиссии, которые приводят к удорожанию кредитов дополнительно на 1—2,5% годовых.

Залог неуспеха

Пятая часть МСП, сумевших взять кредит в банке в прошлом году, — это достаточно небольшой показатель, отмечает заместитель руководителя аналитического центра МСП Банка Александр Шамрай. Представители малых и средних предприятий говорят, что получить кредит в банке всегда было достаточно проблематично. «Мы работаем на «вмененке» (единый налог на вмененный доход. — Прим. ред.), базовая доходность — 7 500 рублей. Кредит взять почти невозможно. Банк смотрит книгу доходов-расходов, а у нас ее нет, поскольку мы не обязаны ее вести. Да и в целом очень сложно малым предприятиям взять кредит: и проценты немаленькие, и, как правило, залог нужен», — поделился с Банки.ру представитель региональной компании по установке пластиковых окон.

«Представители малого и среднего бизнеса неохотно обращаются к банковским займам в связи с отсутствием адекватных условий», — уверен директор по развитию оценочной компании «1Капиталь» Дмитрий Соломников. Он считает, что самым серьезным сдерживающим фактором является залоговое обеспечение кредита, которое у предпринимателей не всегда имеется.

Индивидуальный предприниматель — владелец частного детского сада подтверждает, что для него «камень преткновения» в общении с банками вопрос залога: «Банки и до кризиса требовали залог, а сейчас тем более. Доход такой, что едва хватает на аренду помещения и зарплату воспитателям. О каком залоге может идти речь?» Еще один индивидуальный предприниматель — владелец юридической компании сообщил, что предпочитает вместо кредитов наличными кредитные карты. «В моем случае особо не требуются кредиты, поскольку я не инвестирую в развитие компании. Но у меня есть кредитная карта с льготным периодом, которая меня выручает, также выручает овердрафт», — рассуждает собеседник Банки.ру.

Проблемы с получением кредита у малых предприятий были и до кризиса, а в 2014 году они стали еще острее. Главные причины незначительного проникновения кредитов в МСП — высокий уровень процентных ставок и ситуация в экономике, которая довольно резко менялась на протяжении 2014 года. В МСП Банке указывают, что в 2014 году у половины опрошенных компаний объем выпуска снизился или остался на прежнем уровне. Сами предприятия связывают это с влиянием кризиса. При этом нарастить выпуск сумели менее трети МСП, большинство из которых ранее вложили средства в развитие своего бизнеса и расширение спектра товаров и услуг.

Наиболее активно работали средние компании. Как говорится в исследовании, 22,7% компаний были вынуждены отказаться от своих инвестиционных планов, из них каждая пятая — в связи с низкой доступностью финансирования. Таким образом, в прошлом году средние компании реже по сравнению с малыми сталкивались с необходимостью сократить свои инвестиционные планы и активнее наращивали объемы выпуска.

«В условиях нестабильности предприниматели достаточно неохотно идут на привлечение заемного финансирования, ведь не всегда получается оценить, сможет ли компания расплатиться по своим долгам. Вдобавок и сами банки на протяжении 2014 года последовательно ужесточали условия получения кредитов для субъектов МСП – и в части залогового обеспечения, и в части требований к финансовому положению потенциальных заемщиков. Поэтому возможно, что часть предпринимателей отложила поход в банк до лучших, более стабильных времен», — говорит Александр Шамрай.

Инвестиций не ждем, но надеемся

До конца 2015 года ситуация с кредитованием малого и среднего бизнеса вряд ли кардинально улучшится, считают эксперты. «Обращаться к банкам за финансированием в 2015 году планирует каждое четвертое предприятие. Но, строго говоря, это только планы предпринимателей. По опыту наших опросных исследований, фактические результаты никогда не дотягивают до того, что изначально планировалось», — поясняет Шамрай.

По его мнению, если рост кредитования все же произойдет, он будет связан с ожидаемой стабилизацией на рынке, определенным снижением стоимости заимствований. «Не стоит также забывать о том, что в период кризиса увеличивается практика вынужденных заимствований – когда компании обращаются за заемными ресурсами не с целью расширения объемов деятельности, а для того, чтобы удержаться на плаву. То есть, если количественно кредитование и вырастет, качество этих кредитов может оказаться не слишком хорошим», – говорит заместитель руководителя аналитического центра МСП Банка.

Определенное оживление на рынке кредитования МСП уже идет. Начиная с февраля 2015 года отдельные банки начали снижать значения ставок кредитования субъектов МСП на 1–2% на фоне снижения ключевой ставки Банком России. Однако массового пересмотра условий кредитования в пользу заемщика сейчас не наблюдается, считает Александр Шамрай.

Руководитель дирекции корпоративного бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович сообщил, что с марта банк наблюдает постепенное восстановление спроса на краткосрочное финансирование оборотного капитала. Вместе с тем он признает, что спрос на инвестиции по прежнему «заморожен». «Очевидно, клиенты по-прежнему не могут планировать бизнес на несколько лет вперед, к тому же даже сниженные ставки — сегодняшний уровень 18—21%, — находятся на таком уровне, что большинство инвестпроектов неокупаемы», — говорит Лукьянович. Он указывает, что в результате ужесточения требований к заемщикам во втором полугодии 2014 года процент одобрений кредитных сделок в банке упал с декабря 2014 года с 75% до 40—50%. По словам Лукьяновича, самые распространенные причины отказа — снижение финансовой устойчивости, рост просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а также сокращение объемов бизнеса.

Прогнозы по ставкам по кредитам МСП банкиры комментируют осторожно. «Мы ожидаем и надеемся, что тенденция к снижению ставок продолжится, но это зависит также от внешних факторов — цен на нефть, ситуации на Украине. Поэтому полной уверенности здесь быть не может», — говорит Максим Лукьянович. После резкого увеличения ставок в декабре 2014 года в этом году МДМ Банк уже несколько раз снижал их. В настоящее время процентная ставка по вновь заключаемым договорам в МДМ Банке колеблется от 18% до 21% годовых в зависимости от срока, суммы и обеспечения. Для необеспеченных микрокредитов уровень ставки выше — около 27%.

В Росбанке также отметили, что 25 мая кредитная организация снизила ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса, к которым банк относит юридические лица и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой от реализации до 400 млн рублей. Диапазон снижения ставок составил 0,42—1 процентный пункт, на кредитные программы до одного года ставки были снижены на 0,73—1 п. п. В Бинбанке сообщили, что планируют снижать ставки по кредитам для МСП на 2—3 п. п.

По мнению Максима Лукьяновича, основным драйвером кредитования в 2015 году является краткосрочное финансирование оборотного капитала: возобновляемые кредитные линии и овердрафты. «Этот год, вероятно, будет практически «потерян» для долгосрочного инвестиционного кредитования со стороны коммерческих банков», — признает Лукьянович. В МДМ Банке в 2015 году нацелены на «осторожный рост в пределах 2—5%» по кредитному портфелю МСП. Впрочем, по его мнению, если на рынок поступят продекларированные дешевые ресурсы со стороны МСП Банка или Агентства кредитных гарантий, это могло бы оживить ситуацию в долгосрочном кредитовании.

В свою очередь, в Бинбанке, получившем на санацию в прошлом году шесть банков, ставят амбициозные планы — увеличить кредитный портфель МСП на 30—40%. Директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова отмечает, что чаще всего клиентов интересуют овердрафты для покрытия краткосрочных кассовых разрывов, кредиты на пополнение оборотных средств для обеспечения текущей деятельности, приобретение имущества под его залог, кредиты на инвестиционные цели. «Существенного снижения заявок именно в нашем банке мы не наблюдаем. Но в целом по рынку оно есть. Это связано как с общерыночным повышением процентных ставок, так и с выжидательной позицией бизнеса в связи с нестабильной экономической ситуацией», — говорит Салманова.

Впрочем, надежда на еще большее оживление рынка все-таки есть. «На данный момент банки вынуждены искать новых клиентов для увеличения объемов кредитования. Если раньше основной акцент делался на крупный бизнес, то сейчас единственно возможный вариант для банков — смягчение условий кредитования для компаний МСП», — резюмирует Дмитрий Соломников из «1Капиталь».

Анна БРЫТКОВА,