Худеем вместе с кошельками - «Финансы и Банки»

Россияне начинают затягивать пояса. Снижают расходы на покупку продуктов питания в номинальном и реальном выражении, собираются экономить на путешествиях и пересматривают свои «предпочтения» по идеальному уровню дохода в сторону уменьшения. Об этом говорят статистические данные. Однако, по мнению банкиров и ретейлеров, пока граждане сильно урезать расходы не начали.

Не едой единой

Два первых месяца 2015 года подряд потребители впрок закупают непродовольственные товары, экономя на продуктах питания. В феврале 2015 года исследовательским холдингом «Ромир» было зафиксировано значительное снижение повседневных потребительских расходов, которые упали на 2,5% по сравнению с январскими показателями. Подобное снижение февраля к январю наблюдается лишь второй раз за период наблюдений.

Реальные повседневные расходы жителей России (с учетом инфляции) снизились в феврале на 5%. Такого сильного падения покупательской активности за столь короткий срок в России не наблюдалось в течение последних 15 лет.

В номинальном выражении в феврале потребители стали тратить на продукты питания на 1,5% меньше, в реальном – на 18,5%, что свидетельствует о продолжающемся процессе жесткой оптимизации продовольственной корзины, считают в «Ромире». Показатели по расходам на непродовольственные товары, напротив, выросли на 25% в номинальном выражении и на 6—9% в реальном. По всей видимости, товары подобного рода закупаются впрок в ожидании дальнейшего роста цен.

«По сравнению с февралем прошлого года повседневные расходы выросли в номинальном выражении на 9%, что почти в два раза ниже уровня общей потребительской инфляции, оцениваемой Росстатом в 15—16% в годовом выражении. Таким образом, реальные повседневные расходы в феврале 2015-го оказались ниже расходов февраля 2014 года на 5—6%, — замечают в «Ромире». — Прогнозы, которые мы делали в прошлом обзоре, сбылись. Таким образом, тенденция к росту реальных повседневных расходов в годовом выражении, которую «Ромир» фиксировал в течение трех месяцев подряд, оказалась прерванной. Реальные расходы вновь начали снижаться, повторяя сценарий почти всего прошлого года».

Потребители, чей доход ниже среднего уровня, увеличили в феврале свои повседневные расходы на 4,75% по сравнению с январем. «Очевидно, ресурсы по дальнейшей оптимизации расходов у этих потребителей оказались временно исчерпаны», — делают вывод в «Ромире». Те, у кого доход можно отнести к среднему, снизили повседневные расходы на 5% в номинальном выражении и на 7—7,5% в реальном выражении. Группы семей с доходом выше среднего уровня снизили свои расходы на 2% в номинальном и на 4,5% в реальном.

Руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский считает, что экономия является объективной мерой в кризисный период, а в настоящий момент связана еще и со снижением реального дохода населения.

«Привычку экономить или не экономить нельзя навязать или приобрести за короткий период времени. Экономность является национальной традицией, как, например, в Японии, — уверен наш собеседник. — Россияне стали тратить меньше денег на еду, но вырос спрос на непродовольственные товары. Это связано с банальным ожиданием продолжения роста цен и попыткой сохранить сбережения или просто купить хоть что-то, пока есть деньги».

В свою очередь член совета директоров компании «Город денег» Юлиан Лазовский полагает, что статистические выкладки очень усреднены и по ним сложно судить о каждом россиянине, о его потребительских предпочтениях.

«Закономерно, что во время рецессии снижаются траты на продукты питания. Рост покупок непродовольственных товаров можно объяснить тем, что перед Новым годом часть населения искала, куда вложить сбережения, и не нашла ничего лучше, чем вложить их в покупку бытовой техники. Полагаю, что через два-три года, когда закончится спад в экономике и подорожает нефть, привычка покупать дорогие продукты и товары вернется, — рассуждает Лазовский. — Можно говорить о том, что в России как в развивающейся экономике еще силен культ брендов. Бренд, который ты покупаешь, является своеобразным мерилом твоего социального успеха, хотя с человеческой точки зрения это абсурдно. С точки зрения потребителя, разумно покупать наиболее качественные и долговечные товары: в то же время в наших магазинах их найти сложнее, чем, скажем, в итальянских. У нас пока меньше выбор и выше цены, и это диктует потребителям их поведение и меру склонности к сбережениям и дорогим покупкам».

Чек в ауте

Наши соотечественники также умерили свои аппетиты в отношении «дохода мечты». Так, опрос, проведенный рекрутинговым порталом Superjob.ru среди 2,5 тыс. представителей экономически активного населения России, показал, что на текущий момент среднестатистическому жителю нашей страны достаточно 162 тыс. рублей в месяц, «чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым человеком». В 2010 году идеальный доход россияне оценивали в 188 тыс. рублей, а в 2014-м – в 173 тыс. рублей.

«Больше всего денег для счастья – 173 тыс. рублей – нужно россиянам от 35 до 44 лет, незначительно по запросам отстают те, кому от 25 до 34 лет: им нужно 163 тыс. рублей. Денежные аппетиты молодежи скромнее: тем, кому не исполнилось еще 25 лет, достаточно для полного счастья 129 тыс. рублей. Запросы женщин, что удивительно, гораздо скромнее мужских: 135 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно, – приводит данные опроса Superjob.ru. – Закономерно, что запросы тем больше, чем выше ежемесячный доход опрошенных: так, для россиян с ежемесячным доходом более 45 тыс. рублей «счастливой» является отметка в 185 тыс. рублей, в то время как россияне с зарплатой менее 25 тыс. рублей готовы довольствоваться суммой в 124 тыс. рублей».

Жители России не только готовы меньше «комфортно» зарабатывать, но и меньше тратить в путешествиях. Глобальное исследование TripAdvisor, проведенное агентством Ipsos, выявило, что около трети (26%) россиян в этом году будут сокращать свои расходы на путешествия из-за финансовых проблем. 44% экономных путешественников просто отправятся в более дешевые страны, а четверть опрошенных сделают выбор в пользу страны с более выгодным обменным курсом.

По разным данным, российские туристы все меньше тратят на путешествия из года в год. Если в 2013 году они потратили на поездки около 213 млрд рублей, то в 2014 году – уже 205 млрд рублей. На 2015 год прогноз еще скромнее – 180 млрд рублей.

Статистика холдинга «Ромир» показывает, что в январе 2015 года средний чек россиянина при походе в магазин снизился на 13% по сравнению с декабрем 2014 года и составил 587 рублей. Тем не менее по сравнению с январем 2014 года средний чек вырос на 17%, и это самый высокий показатель годового роста за последние четыре года. Тут явно сыграла свою роль резко ускорившаяся инфляция. Начиная с 2010 года средний чек по Москве вырос на 42%, что несколько ниже инфляции потребительского рынка.

При этом реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились в январе 2015 года по сравнению с январем 2014-го на 0,8%. Такова статистика Росстата.

«Если смотреть информацию по рынку, то по итогам четвертого квартала 2014 года, в сравнении с аналогичным периодом 2013-го, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,1% (в январе 2015 года по отношению к январю 2014 года – на 0,8%), а реальная начисленная заработная плата уменьшилась на 1,8% (минус 8%). В структуре расходов увеличилась доля средств, направляемых на оплату товаров и услуг (плюс 3,1 процентного пункта до 71,4% в четвертом квартале 2014 года к аналогичному кварталу 2013-го), а также на покупку валюты (плюс 3,2 процентного пункта), – обращает внимание заместитель председателя правления МДМ Банка Дмитрий Юрин. – В январе 2015 года оборот розничной торговли сократился на 4,4% по сравнению с январем прошлого года (для пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, – на 5,5%), рестораны, кафе и бары потеряли 3,6% оборота».

Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова полагает, что в текущей ситуации экономия россиян – вынужденная мера, которая выглядит вполне логично.

«С одной стороны, девальвация рубля от марта к марту составила 59%, а инфляция за тот же период перешагнула порог в 16%. Мало кто из компаний как минимум проиндексировал уровни заработных плат на величину инфляции, в основном зарплаты остались на уровнях конца 2013 года. Получается, что повседневная корзина подорожала довольно значительно, в то время как доходы остались прежними. Пика инфляции еще не было, он может составить до 18%, после чего индекс потребительских цен перестанет расти так стремительно, – говорит Бодрова. – Тем не менее в россиянах еще живо желание жить на широкую ногу. «Жирные» двухтысячные годы показали всю прелесть широкого ассортимента товаров и услуг, дали возможность попробовать и привыкнуть к хорошим доходам. И вот теперь от многих излишеств приходится отказываться. Это непросто, поэтому желаемый месячный доход еще долго будет оставаться выше разумного».

Кризис спросу не помеха

Но стали ли россияне по-настоящему экономить? К примеру, ретейлеры не замечают особенного спада спроса на свою продукцию.

«Мы можем судить о состоянии fashion-сегмента пока по двум последним месяцам – декабрю и январю, на протяжении которых мы наблюдали высокий потребительский спрос. Вместе с увеличением количества заказов вырос и средний чек, и количество позиций в корзине, – говорит операционный директор Lamoda Инара Мухамедова. – Новый год начался с хороших результатов: если сравнивать уровень продаж на начало 2015 года, то он стал значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Таким образом, пока мы не замечаем снижение потребительской активности. Продажи в регионах активно растут, увеличивается спрос и средний чек в одном заказе, а на Москву, например, приходится менее 40% заказов. В связи с этим мы собираемся расширять присутствие собственной службы доставки и планируем запустить Lamoda Express на Дальнем Востоке, в Хабаровске, Владивостоке и, скорее всего, в Южно-Сахалинске, так как сейчас наша собственная доставка присутствует только в Центральной России и Сибири. В целом мы прогнозируем, что на рынке fashion будет наблюдаться активный спад, однако практически уверены, что в это же самое время онлайн-коммерция продолжит активно расти».

В 2014 году средний чек «М.Видео» в офлайновых магазинах составил 6 тыс. рублей, при услуге самовывоза – 11 тыс., при доставке товара на дом – 17,9 тыс. В магазинах средний чек вырос на 15% по сравнению с 2013 годом, в Интернете остался приблизительно на том же уровне, что и два года назад.

«В прошлом году спрос был достаточно плоским на протяжении всего года, и средний чек подрастал незначительно на протяжении всего года, но самый заметный скачок случился как раз в четвертом квартале, когда покупатели инвестировали деньги в технику после падения курса рубля, — комментируют в пресс-службе «М.Видео». — В первом полугодии и спрос, и «микс» товаров традиционно отличается от предновогоднего – покупатели предпочитают более простые вещи и менее дорогие варианты техники. При этом пока мы не наблюдаем значительного изменения покупательского поведения и желания покупателей перейти в тренд жесткой экономии. Скорее, спрос и покупательские настроения сейчас стабилизировались».

Банкиры также не отмечают перехода клиентов в режим строгой экономии.

Как указывает менеджер депозитных продуктов СМП Банка Дмитрий Аржанов, медианная сумма вклада незначительно сократилась в 2015 году и составляет в настоящее время около 200 тыс. рублей. В структуре портфеля СМП Банка значительно увеличилась доля вкладов на сумму от 100 тыс. до 700 тыс. рублей (с 11% до 22,5%) и от 700 тыс. до 1,5 млрд рублей (с 6,7% до 11,5% в количественном выражении).

«Это связано с тем, что в конце 2014 года банк запустил новые вклады с повышенной доходностью и низкими требованиями к размеру минимального первоначального взноса, что позволило нам привлечь достаточно большое количество новых клиентов. В результате в марте количество открытых в банке вкладов превысило 100 тысяч, что практически в два раза больше показателя прошлого года, когда против банка были введены санкции. Объем вкладов в рублевом эквиваленте достиг 80 миллиардов рублей», — рассказывает Аржанов.

В Бинбанке на данный момент не наблюдают существенного изменения средней суммы по потребительским кредитам. Однако ожидают, что в текущем году средний чек по кредитам снизится, связывая это с увеличением долговой нагрузки клиентов вследствие «кредитного бума» 2011–2013 годов. Средняя сумма по вкладам Бинбанка в 2015 году по сравнению с 2014-м существенно не изменилась. При этом в текущем году ожидается ее рост, в том числе в связи с увеличением в два раза государственных гарантий для вкладчиков.

В ВТБ 24 в январе – феврале 2014 года средняя сумма вклада немногим превышала миллион рублей, а в январе – феврале 2015-го достигла 1,5 млн рублей. Таким образом, средняя сумма открытия увеличилась на 43,5%.

Сумма среднего чека клиента ВТБ 24 в кафе и ресторанах несколько уменьшилась (январь 2014 – январь 2015 года) – с 994 до 907 рублей, также как и в продуктовых магазинах – с 1,1 тыс. до 640 рублей. Зато увеличился средний чек в магазинах электроники – с 4,7 тыс. до 5,1 тыс. рублей и магазинах одежды и обуви – с 3,6 тыс. до 3,8 тыс. рублей.

Согласно наблюдениям заместителя председателя правления МДМ Банка Дмитрия Юрина, средняя сумма кредита снизилась примерно на 15%. Заемщики стали более осторожно относиться к получению кредитов, что привело к снижению спроса на кредиты и меньшим «аппетитам» по объему запрашиваемых средств.

В 2014 году средняя сумма вклада в МДМ Банке составляла порядка 300 тыс. рублей. За период с 1 сентября 2014 года по 10 января 2015-го средняя сумма депозита составила 544 тыс. рублей. Таким образом, средняя сумма депозита увеличилась на 81%.

«Такой существенный рост был связан с нестандартной ситуацией в декабре, когда банку удалось существенно увеличить депозитный портфель за счет новых вкладчиков, а также с повышением застрахованной суммы вкладов», — комментирует Юрин.

«Средние суммы новых вкладов снизились, и это общерыночная тенденция. В целом по банковской системе рост сбережений населения затормозился, хотя депозитный портфель нашего банка в 2015 году показывает увеличение, — говорит начальник управления анализа и ценообразования Хоум Кредит Банка Анна Сухманская. — На рынок вкладов также повлиял резкий скачок курса валют в декабре прошлого года – люди боялись, что их сбережения будут обесценены, и начали вкладывать их в долгосрочные покупки, забирая деньги из банков. Что касается кредитов, то даже те жители России, на ком ухудшение экономической ситуации не отразилось, ведут себя осторожно и стараются не брать на себя повышенных обязательств, принимая во внимание риски инфляции, дальнейшего снижения реальных доходов и даже безработицы».

Сухманская также обращает внимание, что у клиентов банка в последние месяцы возник резкий рост спроса на крупные покупки. Это произошло в основном из-за скачка курса валют — люди старались быстрее купить то, что откладывали на потом, потому что уже через пару месяцев эти же товары могли подорожать вдвое.

«Однако такой скачок спроса может негативно отразиться в будущем – потратив сбережения или взяв незапланированные кредиты в конце 2014 года, люди вынуждены будут сократить потребление в 2015 году. В том числе это уже отражается на снижении спроса на кредиты и депозиты в банках. Особенно сильный эффект это может оказать на рынок ипотеки и автокредитования», — прогнозирует Сухманская.

По словам управляющего директора по развитию розничных продуктов Промсвязьбанка Евгения Лапина, в целом сейчас наблюдается замедление темпов роста потребительского кредитования, которое продолжится как минимум во II квартале 2015 года.

«Факторы будущего замедления не только регулятивные. Экономическая ситуация в стране и геополитические факторы влияют на некоторую «умеренность» спроса населения на кредиты, особенно на большие суммы и сроки. Однако такой продукт, как кредит, остается и будет оставаться востребованным. Объективную оценку, как и прогнозы в отношении кредитования, можно будет давать позднее, после стабилизации финансового рынка, — аргументирует свою позицию Лапин. — В части изменения поведения клиентов в конце прошлого года мы почувствовали значительное увеличение оборотов по картам: многие инвестировали в реальные товары, совершая покупки впрок – бытовую, мобильную технику. Вместе с тем нельзя сказать, что такой тренд сохранялся в течение первых месяцев этого года — люди стали заметно более аккуратными в тратах».

Анна ДУБРОВСКАЯ,