Мечтать не вредно - «Финансы и Банки»
Ассоциация «Россия» совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА» разработала стратегию развития банковского сектора до 2020 года. Ее подробности стали известны порталу Банки.ру. Участники рынка считают воплощение намеченных в документе планов в жизнь малореальным. Но сам факт попытки заглянуть в 2020 год на фоне нынешних событий вызывает уважение.
Один из ключевых целевых показателей подготовленной Ассоциацией региональных банков России модели развития банковского сектора до 2020 года – рост отношения совокупных банковских активов к номинальному ВВП до 130%. По итогам 2013 года этот показатель составил 86%. Следовательно, за шесть лет активы должны увеличиться более чем в 2,5 раза, прибавляя в год по 15%, подсчитали в ассоциации. Рост доли кредитов в инвестициях организаций в основной капитал, согласно стратегии, к 2020 году достигнет более 16% по отношению к ВВП. По итогам 2013-го он составлял 9%. Кредиты малому и среднему бизнесу должны вырасти в 2 раза – с 8% от ВВП до 16%, обеспеченные кредиты физлицам – с 15% до 30%, кредиты физлицам без обеспечения – с 9% до 15%, ипотечные кредиты – с 4% до 13%, доля комиссионных доходов – с 17% до 30%, вклады населения – с 25% до 40% (все показатели – в долях от ВВП).
«Кроме того, мы ожидаем сокращения доли банков с госучастием в совокупных активах банковской системы с нынешних 51% до 40% и сокращения на такой же уровень доли банков из топ-5 в активах», — говорит глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.
Стоит оговориться, что осуществление данной стратегии возможно лишь при преодолении «узких мест» в развитии банковской системы России, добавляет Аксаков. «Это, например, ограниченный доступ банков к долгосрочным источникам фондирования, высокая концентрация активов банковского сектора на крупных банках, прежде всего банках с госучастием, а также слабая вовлеченность банков в финансирование инвестиций реального сектора», — перечисляет он.
Если говорить о развитии кредитования, оно сталкивается с проблемами высокой концентрации крупных кредитных рисков, в том числе на связанных сторонах, ограниченным объемом кредитования малого и среднего бизнеса, добавляет Аксаков. Также, говорит он, есть диспропорция в структуре кредитов физлицам – преобладают необеспеченные потребительские кредиты, в то время как доля ипотеки по-прежнему низка. «В числе серьезных проблем также назову низкую долю комиссионных доходов банков в структуре финансового результата, территориальные диспропорции в обеспечении банковскими услугами, сохранение высокой доли наличного оборота, избыточную регулятивную нагрузку со стороны надзорных органов, а также значительные издержки на судебные разбирательства с заемщиками», — перечисляет глава ассоциации «Россия»
Опрошенным порталом Банки.ру экономистам и банкирам многие пункты стратегии, исходя из нынешней ситуации, кажутся чересчур оптимистичными. По проникновению банковского сектора, как получается из этих цифр, мы превзойдем большинство стран мира. А проникновение кредитов физлицам, особенно неипотечных, при таких темпах роста будет соответствовать явной перекредитованности, говорит начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков.
Начальник аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий говорит, что тенденция, разворачивающаяся в банковском секторе, радикально противоречит проекту снижения концентрации государства в банковском секторе и сокращения доли госбанков в его активах. «Доля топ-5 в активах банковского сектора неуклонно растет. Так, если на 1 января 2010 года эта доля составляла 47,9%, то к 1 июля 2014 года она достигла 53,8%. Причем это увеличение обеспечивается, в первую очередь, госбанками, ведь в топ-5 их четыре», — аргументирует свою позицию Осадчий. «Непонятно, почему предполагается уменьшение доли крупных банков», — соглашается с аналитиком Дмитрий Лепетиков из ВТБ 24.
Главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова считает, что вряд ли мы увидим к 2020 году рост активов банковской системы до 130% ВВП. «Предполагая существенную экспансию банковского сектора, этот показатель достигнет максимум 120% ВВП», — говорит она. Рост задолженности предприятий малого и среднего бизнеса перед банками до 16% ВВП также видится аналитику достаточно оптимистичным, предполагающим форсированный рост данного сегмента предпринимательства. Шилова считает, что реальный показатель – это 13–14% от ВВП. «Что касается вкладов, то в ожидании замедления инфляционных процессов в стране и снижения уровня ставок население все более будет мотивироваться на потребление, а не на накопление. А вот оценки роста розничного кредитного портфеля представляются близкими к реальности», — отмечает Шилова.
Заместитель председателя правления Банка Расчетов и Сбережений Сергей Шамин отмечает, что при нынешней стоимости фондирования достичь такого роста активов, какой запланирован в стратегии, будет сложно. «Необходимо повышение доступности ресурсов для банков», — говорит Шамин. Заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова полагает, что рост активов до 130% ВВП вполне возможен, так как на сегодня в стране не охвачены банковскими продуктами целые слои населения и бизнеса. «Так, по соотношению ипотеки к ВВП показатели России – одни из самых низких среди развивающихся стран, кредитование мелкого частного бизнеса до сих пор находится в зачаточном состоянии. А ведь именно эти сегменты в развитых странах составляют основу банковских активов», — приводит аргументы банкир.
Если рассматривать в целом ландшафт банковского сектора, опрошенные порталом Банки.ру участники рынка считают, что к 2020 году еще 100–150 банков сойдут с дистанции. «Процесс сокращения количества российских банков уже, по всей видимости, необратим. Единственное, есть надежда, что в ближайшие годы регулятор не будет бить рекорды по количеству отзывов лицензий и с рынка будут уходить не нашедшие своей ниши банки», — говорит директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев.
«Хочется надеяться, что к 2020 году банковская система будет сильной, при этом останется функционировать на рыночной основе, а частные и государственные банки будут в пропорции 60:40», – мечтает Сергей Шамин.
Юлия ТИТОВА,
Смотрите также:
