Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев и четвертый квартал 2019 года - «Финансы и Банки»

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания Группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует консолидированную финансовую отчетность за три и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года, с заключением независимого аудитора. Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ, отметил: «В 2019 году Группа ВТБ заработала 201,2 млрд рублей чистой прибыли, выполнив плановые показатели, закрепленные в нашей стратегии. Все направления бизнеса добились хороших результатов. В 2019 году Группа ВТБ привлекла свыше миллиона новых клиентов, доведя общее количество клиентов до 13,9 миллионов. Мы существенно улучшили свои позиции в рознице и в обслуживании малого и среднего бизнеса, активно развивались в области инвестиционных продуктов для физических лиц, а также сохранили лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе. Важную роль в достижении успеха играет цифровая трансформация, направленная на повышение качества клиентского обслуживания и закладывающая основу для продолжения роста операционной эффективности». ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ млрд рублей 31 декабря 2019 г. 30 сентября 2019 г. 31 декабря 2018 г. Изм. за 2019 г., % или б.п. Изм. за 4 кв 2019 г., % или б.п. Активы 15 516,1 15 624,6 14 760,6 5,1% -0,7% Кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов под обесценение) 11 461,5 11 912,7 11 423,5 0,3% -3,8% Кредиты юридическим лицам 8 096,2 8 491,3 8 435,0 -4,0% -4,7% Кредиты физическим лицам 3 365,3 3 421,4 2 988,5 12,6% -1,6% Средства клиентов 10 974,2 11 288,4 10 403,7 5,5% -2,8% Средства юридических лиц 5 932,6 6 485,7 5 995,8 -1,1% -8,5% Средства физических лиц 5 041,6 4 802,7 4 407,9 14,4% 5,0% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,7% 5,5% 5,7% -100 б.п. -80 б.п. Кредиты / Средства клиентов 98,2% 99,1% 102,8% -460 б.п. -90 б.п. По итогам 2019 года Группа ВТБ добилась значительного улучшения качества активов и существенно нарастила кредитование в сегменте СМБ Кредитный портфель За 2019 год совокупный кредитный портфель Группы вырос на 0,3% до 11 461,5 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам вырос на 12,6% в 2019 году. В приросте портфеля учтены крупные сделки по продаже ипотечных кредитов в рамках секьюритизации, что повлияло на снижение общего портфеля кредитов физическим лицам на 1,6% за квартал. Без учета секьюритизации ипотечных кредитов рост портфеля кредитов физическим лицам составил 19% в 2019 году и 4% в четвертом квартале 2019 года. Портфель потребительских кредитов вырос на 14,2% с начала года, несмотря на снижение на 1,4% в четвертом квартале 2019 года. Портфель ипотечных кредитов вырос на 11,9% в 2019 году, при этом сократившись на 2,2% в четвертом квартале 2019 года в результате сделки по секьюритизации. По состоянию на 31 декабря 2019 года доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года. Портфель кредитов юридическим лицам сократился на 4,0% в 2019 году, в основном в результате серии крупных погашений кредитов в четвертом квартале, что привело к сокращению общего портфеля кредитов юридическим лицам на 4,7% за квартал. Кредитный портфель в сегменте СМБ значительно вырос, увеличившись на 10% с начала года и сократившись на 2% в четвертом квартале 2019 года. Доля кредитов заемщикам из сегмента СМБ в общем портфеле кредитов юридическим лицам выросла с начала года на 230 б.п. до 18%. Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 18,2% и 17,4%, сократившись в 2019 году на 40 б.п. и 30 б.п. соответственно. Средства клиентов Средства клиентов в 2019 году увеличились на 5,5% до 10 974,2 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года. Средства клиентов сократились на 2,8% в четвертом квартале 2019 года в связи с сокращением средств юридических лиц на 8,5%, что было частично компенсировано ростом средств физических лиц на 5,0% за четвертый квартал. Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах Группы составила 79,2% на конец 2019 года. Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 31 декабря 2019 года составило 98,2% (99,1% на 30 сентября 2019 года и 102,8% на 31 декабря 2018 года). Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,2% (снижение на 50 б.п. в 2019 году) и 15,1% (рост на 110 б.п. в 2019 году). Отчет о прибылях и убытках Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 12 месяцев 2018 года, что обеспечивает сопоставимость год к году (выручка и расходы Банк ВТБ (Белград), АО, ПАО «Почта Банк», ООО «МультиКарта» и ПАО «ВТБ Банк» (Украина), а также всех компаний, входивших в периметр Группы ВТБ Страхование, были исключены так, как если бы Группа не включала данные компании и банки в состав своей консолидированной финансовой отчетности за 2018 год; прибыли/убытки, признанные при прекращении признания указанных дочерних компаний и банков и отраженные в строке «Доходы от выбытия дочерних и ассоциированных компаний» не были скорректированы). млрд рублей 2019 г. 2018 г. Изм., % 4КВ 2019г. 4КВ 2018г. Изм., % Чистые процентные доходы 440,6 439,7 0,2% 116,8 109,0 7,2% Чистые комиссионные доходы 108,5 84,0 29,2% 41,2 20,7 99,0% Чистые операционные доходы до создания резервов 610,4 589,0 3,6% 185,4 162,5 14,1% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы* -103,3 -154,6 -33,2% -25,5 -55,7 -54,2% Расходы на содержание персонала и административные расходы -254,2 -225,8 12,6% -69,9 -71,4 -2,1% Чистая прибыль 201,2 178,2 12,9% 73,2 41,6 76,0% Возврат на капитал (ROE) 12,8% 11,9% 90 б.п. 17,9% 11,0% 690 б.п. * Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски. В 2019 году чистая прибыль группы ВТБ увеличилась на 12,9% на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль Группы составила 73,2 млрд рублей, увеличившись на 76,0% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. В 2019 году чистая прибыль выросла на 12,9% по сравнению с 2018 годом до 201,2 млрд рублей, в соответствии с прогнозом. Чистые процентные доходы за 2019 год составили 440,6 млрд рублей, по сравнению с 439,7 млрд рублей годом ранее. Чистая процентная маржа в 2019 году составила 3,4% по сравнению с 3,7% годом ранее. Стоимость фондирования выросла на 30 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 5,2% в 2019 году, что способствовало росту процентных расходов на 19,4%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 11,0%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 10 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 8,4%. Цикл снижения ключевой ставки, начатый во второй половине июня 2019 года, вывел динамику чистой процентной маржи Группы на траекторию роста. Чистая процентная маржа в четвертом квартале 2019 года составила 3,5%, по сравнению с 3,3% в третьем и втором кварталах 2019 года. Чистые комиссионные доходы за 2019 год выросли на 29,2% по сравнению с 2018 годом до 108,5 млрд рублей. В четвертом квартале 2019 года чистые комиссионные доходы составили 41,2 млрд рублей, увеличившись на 99,0% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Высокий рост чистых комиссионных доходов обусловлен операциями с ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за распространение страховых продуктов и агентские услуги и консолидацией приобретенных банков. Стоимость риска была ниже прогноза, снижение расходов на создание резервов способствовало улучшению операционных показателей Стоимость риска составила 0,6% в четвертом квартале 2019 года, в результате чего значение показателя за 2019 год составило 0,8%, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 110 б.п. и 70 б.п. соответственно. Расходы на создание резервов составили 25,5 млрд рублей в четвертом квартале 2019 года и 103,3 млрд рублей в 2019 году, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 54,2% и 33,2% соответственно. Снижение стоимости риска и расходов на создание резервов произошло на фоне стабильного качества портфелей во всех бизнес-сегментах. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2019 года сократилась до 4,7% или на 100 б.п. по сравнению с 31 декабря 2018 года и на 80 б.п. по сравнению с 30 сентября 2019 года. Резервы под обесценение на 31 декабря 2019 года составили 6,0% от совокупного кредитного портфеля (6,1% на 30 сентября 2019 года и 6,4% на 31 декабря 2018 года). В 2019 году Группа существенно увеличила покрытие неработающих кредитов резервами, которое составило 128,7% на 31 декабря 2019 года (112,4% на 30 сентября 2019 года и 112,0% на 31 декабря 2018 года). Рост операционных расходов вызван консолидацией приобретенных банков, а также расходами на трансформацию, во втором полугодии наблюдалось замедление роста расходов Расходы на персонал и административные издержки составили 254,2 млрд рублей в 2019 году, увеличившись на 12,6% по сравнению с 2018 годом. При этом в четвертом квартале 2019 года расходы сократились на 2,1% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года до 69,9 млрд рублей. Также в четвертом квартале сохранилась тенденция к снижению соотношения расходов и чистых операционных доходов (CIR), которое составило 46,6% в первом полугодии, 37,8% в третьем квартале, 37,7% в четвертом квартале, и 41,6% в 2019 году. ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе В феврале 2020 года журнал Global Finance признал ВТБ Капитал лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках третий год подряд и лучшим инвестиционным банком с точки зрения новых финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе. По итогам 2019 года ВТБ Капитал также занял первое место в рэнкингах организаторов долговых выпусков в России, СНГ и Восточной Европе согласно данным Dealogic, Refinitiv