Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года - «Финансы и Банки»

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания Группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности. Андрей Костин, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ, отметил: «В первом квартале Группа ВТБ показала хорошую динамику основных банковских доходов. Однако пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на наши результаты, что заставило нас начать создавать дополнительные резервы и снижать оценочную стоимость инвестиционных активов. В настоящий момент сложно оценить степень проблем, которые создаст для банковской системы текущий кризис, но мы, безусловно, будем стремиться своевременно и адекватно реагировать на возникающие вызовы. Группа ВТБ хорошо подготовлена к сложившейся ситуации: мы обладаем достаточными запасами ликвидности, у нас сильные позиции на рынке и большой опыт работы в сложных условиях, есть все возможности по полноценному и качественному обслуживанию клиентов в цифровых каналах, а наша эффективная структура расходов и высокая операционная гибкость позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем и процессов. Нашим приоритетом являются здоровье и благополучие всех сотрудников, клиентов и партнеров, и мы предпринимаем все необходимые меры для их обеспечения. Будучи социально ответственной компанией, ВТБ реализует широкий комплекс мер по поддержке своих клиентов, испытывающих финансовые сложности в результате сложившейся ситуации. Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, подтвердили правильность нашей стратегии на дальнейшую цифровизацию и трансформацию продуктов и процессов. В текущих условияx мы продолжаем обновлять и совершенствовать наши сервисы и приложения. Я уверен, что мы будем еще больше усиливать свои позиции на рынке и укреплять отношения с клиентами в качестве банка первого выбора». ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ млрд рублей 31 марта 2020 г. 31 декабря 2019 г. Изм. за 1 кв. 2020 г., % или б.п. Активы 16 588,7 15 516,1 6,9% Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) 12 058,6 11 461,5 5,2% Кредиты юридическим лицам 8 565,4 8 096,2 5,8% Кредиты физическим лицам 3 493,2 3 365,3 3,8% Средства клиентов 11 819,7 10 974,2 7,7% Средства юридических лиц 6 408,2 5 932,6 8,0% Средства физических лиц 5 411,5 5 041,6 7,3% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,9% 4,7% 20 б.п. Кредиты / Средства клиентов 95,5% 98,2% -270 б.п. C овокупный кредитный портфель вырос на 5,2%. За первый квартал 2020 года совокупный кредитный портфель Группы вырос на 5,2% до 12 058,6 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам вырос на 3,8% в первом квартале 2020 года, в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 5,2%, а также росту потребительского кредитования и портфеля кредитных карт на 3,0% и 3,6% соответственно. По состоянию на 31 марта 2020 года доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года. В первом квартале 2020 года портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,8% до 8,6 трлн рублей, без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,3%. Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 17,4% и 17,5% (-80 б.п. и 10 б.п. за квартал соответственно). В первом квартале 2020 года наблюдался существенный рост привлечений как от физических, так и от юридических лиц; всего средства клиентов выросли на 7,7%. Средства клиентов в первом квартале 2020 года увеличились на 7,7% до 11 819,7 млрд рублей. В отчетном периоде наблюдался рост как средств юридических лиц, так и средств физических лиц (на 8,0% и 7,3% соответственно). Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах Группы в первом квартале выросла на 30 б.п. до 79,5%. Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 31 марта 2020 года составило 95,5% (98,2% на 31 декабря 2019 года). Доля Группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,8% (-40 б.п. с начала года) и 15,5% ( 30 б.п. с начала года). Отчет о прибылях и убытках млрд рублей 1КВ 2020г. 1КВ 2019г. Изм., % Чистые процентные доходы 119,7 104,2 14,9% Чистые комиссионные доходы 28,0 18,9 48,1% Чистые операционные доходы до создания резервов 163,2 137,0 19,1% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы* -45,1 -15,2 196,7% Расходы на содержание персонала и административные расходы -64,1 -60,7 5,6% Чистая прибыль 39,8 46,5 -14,4% Возврат на капитал (ROE) 9,5% 12,3% -280 б.п. * Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски. В первом квартале 2020 чистые операционные доходы до создания резервов выросли на 19,1%. В первом квартале 2020 года чистая прибыль Группы составила 39,8 млрд рублей, снизившись на 14,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года на фоне возросших расходов на создание резервов. Чистые процентные доходы за первый квартал 2020 года составили 119,7 млрд рублей, увеличившись на 14,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. В первом квартале 2020 года чистая процентная маржа составила 3,6% по сравнению с 3,5% в четвертом квартале 2019 года и 3,4% за прошедший год. Стоимость фондирования в первом квартале 2020 года снизилась на 100 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,3%, что способствовало снижению процентных расходов на 12,5%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 1,9%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,9%. Чистые комиссионные доходы за первый квартал 2020 года выросли на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 28,0 млрд рублей. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в том числе, активный рост комиссий по расчетным операциям и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и от продаж инвестиционных продуктов. Внешние факторы, включая снижение цен на нефть и пандемию COVID-19, повлияли на расходы на создание резервов в конце первого квартал 2020 года. Стоимость риска в первом квартале 2020 года выросла 100 б.п. до 1,5%, расходы на создание резервов составили 45,1 млрд рублей, увеличившись на 196,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на качество кредитного портфеля. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 31 марта 2020 года 4,9% (31 декабря 2019 года: 4,7%). По состоянию на 31 марта 2020 года Группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,4% по сравнению с 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 128,6% (31 декабря 2019 года: 128,7%). В первом квартале 2020 года Группа ВТБ продемонстрировала дальнейшее улучшение операционной эффективности. В первом квартале 2020 года расходы на персонал и административные издержки составили 64,1 млрд рублей, увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) в первом квартале 2020 года снизилось до 39,3% по сравнению с 44,3% годом ранее благодаря опережающему росту операционных доходов. прочие результаты ВТБ уверенно сохраняет лидерство в инвестиционном банковском бизнесе В первом квартале 2020 года ВТБ Капитал занял 1-е место рынке сделок M