Померимся офисами — 2 - «Финансы и Банки»

Эффективные офисы остаются залогом успеха банковского бизнеса Банк «Ренессанс Кредит» предоставил порталу Банки.ру итоговое исследование эффективности офисов банков за 2013 год. В тройку лидеров индекса классической розничной эффективности банковских отделений (ИНКРЭБО) вошли Московский Кредитный Банк, «Санкт-Петербург» и ЮниКредит Банк. Аналитики «Ренессанс Кредита» проанализировали работу 50 крупнейших банков страны по размеру совокупного розничного портфеля. В рейтинг вошли те кредитные организации, у которых кредиты наличными составляют не менее 15% от общего розничного кредитного портфеля, а сам объем чистых розничных кредитов сроком от года до трех лет был не менее 1 млрд рублей, по данным на начало 2013 года. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как совокупные выдачи кредитов наличными сроком от года до трех лет, прирост розничных депозитов, количество отделений. Аналитики не включали в анализ показатели по кредитным картам. Таким образом, исследование оценивает эффективность офиса с точки зрения продаж, не пытаясь отразить стоимость аренды помещения, фонд заработной платы и прочие показатели, влияющие на финансовые результаты конкретного отделения, поясняет заместитель председателя правления «Ренессанс Кредита» Олег Скворцов. Предыдущее исследование по итогам III квартала портал Банки.ру публиковал в конце октября. «Данный рэнкинг позволяет нам сравнивать свои результаты с результатами других игроков рынка в динамике от квартала к кварталу и определять, как те или иные действия банков или рыночные тенденции отражаются на деятельности кредитных организаций и, соответственно, влияют на расстановку сил», — говорит Скворцов. По его словам, эффективность офиса зависит от многих факторов. Это и линейка продуктового предложения, и качество предоставляемого сервиса, и активность сотрудников в плане продаж, и рекламная активность банка. Если сравнивать результаты III и IV кварталов, в тройке лидеров находятся ЮниКредит Банк, Московский Кредитный Банк и Райффайзенбанк. Серьезное влияние на результаты исследования оказал интенсивный процесс отзыва лицензий в конце прошлого года. «Особенно сильное влияние оказал переток средств вкладчиков в госбанки и банки с иностранным капиталом», — отмечают аналитики «Ренессанс Кредита». Так, Сбербанк за квартал поднялся с 24-го места до 10-й позиции, так как его срочные депозиты в IV квартале 2013 года увеличились на 7,8%, что является максимальным результатом за последние семь лет, говорится в исследовании. Прирост депозитов у Райффайзенбанка в последнем квартале прошлого года составил 10,4%. Наибольшее снижение продемонстрировал НОМОС-Банк, упав за квартал сразу на 29 позиций. Это могло быть связано с тем, что, согласно стратегии ФК «Открытие», купившей банк, он сосредотачивается на обслуживании корпоративных клиентов. МТС-Банк упал в рейтинге на 23 позиции. Как предполагают авторы исследования, причина падения может заключаться в том, что кредитная организация выдавала много «долгих» кредитов. В МТС-Банке давать комментарии отказались. Хорошие результаты в последнем квартале оказались у ДжиИ Мани Банка, который нарастил 15 позиций. «Для банка дополнительным позитивным фактором, вероятно, стала новость о его приобретении Совкомбанком», — считают в «Ренессанс Кредите». Если говорить о годовых показателях, сравнивая I и IV кварталы 2013 года, заметное снижение произошло у банка «Русский Стандарт» — он откатился с третьей на 19-ю позицию. В финансовой организации отказались от комментариев, мотивируя тем, что исследование не учитывает данные по портфелям кредитных карт. Также заметно упал в рейтинге и «Хоум Кредит» — с шестого места до 18-го. «В 2013 году объемы кредитования у всех частных розничных банков значительно снизились в связи с тем, что они существенно повысили требования к заемщикам. Мы прогнозируем, что в 2014 году в связи с рыночной ситуацией и мерами регулятора рост потребкредитования будет еще ниже и составит около 15%. Мы не планируем сокращать нашу сеть, а будем предлагать высокий уровень сервиса и выгодные условия», — прокомментировали результаты рэнкинга в пресс-службе банка. ОТП Банк опустился с восьмого места на 13-е. Однако директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка Илья Чижевский отмечает, что за 2013 год количество привлеченных клиентов и объем выданных кредитов через классическую сеть банка существенно выросли по отношению к 2012 году. «И это учитывая повышенные требования со стороны риск-менеджмента к заемщикам, которые в прошлом году вступили в силу в банке. На этом фоне я оцениваю работу отделений ОТП Банка как эффективную», — говорит Чижевский. «Петрокоммерц» занимал в начале года 14-ю позицию и потерял в рэнкинге 12 пунктов к концу года. «Мы не готовы комментировать приведенные итоги исследования. В прошлом году динамика развития розничного бизнеса банка «Петрокоммерц» существенно превышала среднерыночные темпы, при этом открытие точек продаж соответствовало растущему объему бизнеса», — сообщил вице-президент кредитной организации Андрей Юровский. Хорошие результаты показал Совкомбанк, который поднялся за год с 22-й до девятой позиции. «Мы добились этих результатов качественной работой на протяжении последних нескольких лет. Мы вдумчиво развивали сеть, много сил вкладывали в создание собственного учебного центра и обучение персонала», — говорит руководитель департамента развития продуктов и маркетинга Совкомбанка Наталья Васильева. Росбанк поднялся с 26-го места до 15-го. Как говорит директор региональной сети банка Светлана Каримова, после завершения сделки с «Сосьете Женераль Восток» кредитная организация провела реорганизацию сети отделений. По словам Каримовой, банк был нацелен на снижение административной нагрузки на подразделения, фокусировался на продажах. Юлия ТИТОВА, Индекс классической розничной эффективности банковских отделений по итогам I квартала 2013 года* Банк Совокупные выдачи розничных кредитов сроком от 1 до 3 лет за I квартал 2013 года, млн. руб. Прирост розничных депозитных портфелей за I квартал 2013 года, млн руб. Количество отделений на конец I квартала Значение Индекса 1 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 435 9 555 59 186,3 2 ВТБ24 17 627 97 935 978 118,2 3 РУССКИЙ СТАНДАРТ 6 622 25 663 279 115,7 4 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 913 3 252 41 101,6 5 ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 296 1 676 91 76,6 6 ХКФ БАНК 32 537 29 874 1 020 61,2 7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 4 482 5 681 193 52,7 8 ОТП БАНК 9 139 2 610 224 52,5 9 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 5 904 2 648 165 51,8 10 ЗАПСИБКОМБАНК 504 2 652 68 46,4 11 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 4 776 282 123 41,1 12 БАНК МОСКВЫ 2 426 8 588 298 37,0 13 СИТИБАНК 1 860 104 60 32,7 14 ПЕТРОКОММЕРЦ 902 1 969 93 30,9 15 МТС-БАНК 2 202 1 834 134 30,1 16 ВОЗРОЖДЕНИЕ 557 3 264 133 28,7 Средние значения 5 876 13 496 685 28,3 17 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 966 2 532 141 24,8 18 НОМОС-БАНК 945 2 087 125 24,3 19 МДМ БАНК 1 689 3 116 201 23,9 20 УБРиР 3 329 5 059 351 23,9 21 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 226 1 407 72 22,7 22 СОВКОМБАНК 4 351 1 746 275 22,2 23 ТРАСТ 4 290 991 249 21,2 24 СБЕРБАНК РОССИИ 51 034 212 589 12 482 21,1 25 ОТКРЫТИЕ 1 313 2 961 205 20,8 26 РОСБАНК 8 791 3 930 613 20,8 27 ПРОМСВЯЗЬБАНК 2 937 2 602 274 20,2 28 ПРОБИЗНЕСБАНК 2 569 1 365 228 17,3 29 УРАЛСИБ 3 251 2 179 416 13,1 30 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 11 243 7 125 1 749 10,5 31 РОССЕЛЬХОЗБАНК 4 533 11 119 1 575 9,9 32 ДЖИИ МАНИ БАНК 393 95 50 9,8 33 СВЯЗЬ-БАНК 229 364 153 3,9 34 ЮНИАСТРУМ БАНК 511 ?1 541 180 2,8 * Представленные результаты рассчитаны в соответствии с действующей версией методологии Индекса. Индекс классической розничной эффективности банковских отделений по итогам IV квартала 2013 года Банк Совокупные выдачи розничных кредитов сроком от 1 до 3 лет за IV квартал 2013 года, млн руб. Прирост розничных депозитных портфелей за IV квартал 2013 года, млн руб. Количество отделений в среднем за IV квартал Значение Индекса Изменения за квартал 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 11 081 3 571 90,0 162,8 - 2 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 814 7 850 59,5 162,4 ?1 3 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 9 465 14 100 199,5 118,1 ?5 4 ВТБ24 28 458 87 566 1 020,5 113,7 ?1 5 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1 831 2 019 43,5 88,5 ?1 6 БАНК МОСКВЫ 3 872 15 086 290,0 65,4 ?6 7 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 7 152 67 114,0 63,3 ?3 8 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 10 062 82 201,0 50,5 ?1 9 СОВКОМБАНК 5 341 6 462 281,0 42,0 ?4 10 СБЕРБАНК РОССИИ 84 648 441 279 12 756,0 41,2 ?14 11 ДЖИИ МАНИ БАНК 608 1 420 51,0 39,8 ?15 12 СИТИБАНК 2 048 235 59,0 38,7 ?4 13 ОТП БАНК 9 855 -1 076 261,5 37,7 ?2 Средние значения 7 768 18 548 701,1 37,5 14 ЗАПСИБКОМБАНК 704 2 270 84,0 35,4 ?13 15 РОСБАНК 10 138 7 736 610,5 29,3 ?3 16 СВЯЗЬ-БАНК 535 3 156 145,5 25,4 ?7 17 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 1 570 1 664 137,5 23,5 ?8 18 ХКФ БАНК 28 169 -22 842 1 226,5 23,0 ?4 19 РУССКИЙ СТАНДАРТ 7 466 -10 290 348,0 21,5 - 20 РОССЕЛЬХОЗБАНК 4 929 26 311 1 587,5 19,7 ?11 21 ТРАСТ 3 517 1 028 245,5 18,5 - 22 ПРОМСВЯЗЬБАНК 2 576 2 345 290,5 16,9 ?7 23 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 187 999 72,0 16,5 ?14 24 УБРиР 2 877 4 373 483,5 15,0 ?2 25 МДМ БАНК 2 900 -8 239 200,0 14,5 ?3 26 ПЕТРОКОММЕРЦ 1 280 -5 413 96,0 13,3 ?3 27 МТС-БАНК 611 1 021 135,5 12,0 ?23 28 ОТКРЫТИЕ 2 294 -744 208,0 11,0 ?2 29 УРАЛСИБ 3 595 -8 159 410,5 8,8 ?9 30 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 11 836 -16 658 1 466,5 8,1 ?2 31 НОМОС-БАНК 830 -1 282 124,0 6,7 ?29 32 ВОЗРОЖДЕНИЕ 774 -3 223 131,5 5,9 ?15 33 ПРОБИЗНЕСБАНК 662 -2 959 229,5 2,9 - 34 ЮНИАСТРУМ БАНК 424 -4 452 177,0 2,4 - Индекс классической розничной эффективности банковских отделений по итогам 2013 года в целом Банк Совокупные выдачи розничных кредитов сроком от 1 до 3 лет за 2013 год, млн руб. Прирост розничных депозитных портфелей за 2013 год, млн руб. Количество отделений в среднем по 2013 году Годовое значение Индекса 1 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 8 100 24 940 59,5 555,3 2 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 6 092 16 886 42,1 545,5 3 ЮНИКРЕДИТ БАНК 30 241 8 434 90,4 427,9 4 ВТБ24 96 472 279 209 996,0 377,2 5 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 30 620 27 612 195,8 297,5 6 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 32 973 5 639 179,9 214,7 7 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 22 310 998 119,5 195,0 8 НОМОС-БАНК 5 353 18 580 125,9 190,1 9 БАНК МОСКВЫ 14 019 40 784 292,0 187,7 10 РУССКИЙ СТАНДАРТ 26 506