Переток капитала - «Финансы и Банки»

Крупным вкладчикам придется более ответственно подходить к выбору банка Перетекание состоятельных вкладчиков из небольших банков в те, которые могут стать системно значимыми, продолжится, считают банкиры. Разница в доходах по депозитам у маленьких и крупных банков не столь велика, чтобы рисковать суммой, превышающей госстраховку в 700 тыс. рублей. Эксперты советуют «негабаритным» банкам переключаться на обслуживание юрлиц. Небольшие банки готовятся к тому, что от них уйдет большинство частных вкладчиков, готовых держать на одном депозите сумму, превышающую застрахованную государством (на данный момент — 700 тыс. рублей). Предлагать по крупным вкладам ставки, заметно превышающие среднерыночные, из-за мер регулятора кредитные организации уже не могут. Принцип «крупный, а значит, надежный» становится основой при выборе россиянами банка для вложения больших сумм. Все равны Регулятор сейчас не позволяет банкам устанавливать по вкладам частных лиц ставку более 10,31%, отметила аналитик по банковским продуктам, руководитель сектора «Вклады и депозиты» портала Банки.ру Юлия Ушева. Если кредитная организация нарушает это требование, Центробанк вправе принять жесткие меры. Как сообщила Юлия Ушева, в среднем по системе ставки по вкладам в средних и небольших банках сейчас выше, чем в госбанках, на 2 процентных пункта. Тогда как еще год назад, до введения регуляторных ограничений по уровню ставок по депозитам, доходность по вкладу в небольшом банке могла быть значительно выше. За последние два года, подчеркнула Ушева, ставки по частным депозитам на российском рынке снизились в среднем на 3—4 п. п. Аналитик Банки.ру добавила, что на падение ставок по депозитам повлияли также меры государства по замедлению темпов роста необеспеченного розничного кредитования. Игра по-мелкому «Многим уже очевидно, что риск потерять сбережения, если положить их в небольшой банк, действительно высокий. Преимуществ у мелких и средних банков перед большими конкурентами осталось мало, — говорит начальник управления розничных кредитных рисков банка «БКС Премьер» Ярослав Полещук. — Варианты для тех, кто хочет продолжать работать, в принципе, есть. Небольшим банкам, лишившимся возможности предлагать по вкладам ставки более высокие, чем предлагают крупные кредитные организации, рационально переориентироваться на обслуживание юридических лиц с небольшими оборотами». По мнению Полещука, здесь у мелких и средних банков «есть некое преимущество за счет высокой скорости обслуживания в сочетании с возможностью предложить индивидуальный высококачественный сервис». Он советует также привлекать пассивы через расчетно-кассовое обслуживание, за счет остатков на дебетовых картах. «В нынешней ситуации реально привлекательными для юрлиц могут быть банки пусть и небольшие, но известные, финансово чистые, открытые, можно сказать, публичные, которые имеют рейтинги международных рейтинговых агентств, — отметил Ярослав Полещук. — Однако банков с такими рейтингами крайне мало, так что надежность кредитной организации, которой не светит оказаться системно значимой, может быть гарантирована лишь путем сарафанного радио, то есть если хорошие знакомые порекомендуют ее хорошим знакомым». По данным Агентства по страхованию вкладов на 1 июля прошлого года, вклады на сумму более 700 тыс. рублей составляли 48,5% объема всех депозитов частных лиц (7,5 трлн рублей). Полещук отмечает, что за последние несколько месяцев, в связи с довольно активными действиями регулятора по отзыву лицензий, количество крупных вкладчиков сократилось в целом по системе. «Полагаю, что с конца ноября 2013 года (с момента краха Мастер-Банка) число крупных вкладчиков сократилось более чем вдвое, — уточнил Полещук. — Людям безопаснее раскидать средства по разным банкам, чтобы сумма одного вклада не превышала 700 тысяч рублей, а также диверсифицировать риски, вложив средства, например, в недвижимость». Наше почти все «Крупный вкладчик — это, по сути, профессиональный инвестор, который всегда должен понимать, чем занимается банк, которому он хочет доверить свои средства, — рассуждает совладелец, председатель совета директоров АйМаниБанка Сергей Востриков. — Если он этого не понимает — работать с таким банком по меньшей мере нерационально». «Количество вкладов на сумму свыше 700 тысяч рублей в госбанках и других крупных банках только увеличится, — комментирует Юлия Ушева. — Сейчас трудно найти альтернативу банковскому депозиту, и разместить накопления в госбанке лучше, чем хранить деньги дома». «Наблюдаемый переток вкладов продолжится — в госбанки и в банки, связанные с серьезными индустриальными предприятиями и иностранными финансовыми структурами», — считает Ярослав Полещук из БКС. Топ-менеджеры больших банков не сомневаются, что приток крупных вкладчиков в их кредитные организации продолжится. «В течение последних нескольких месяцев в наш банк пришло много новых крупных вкладчиков. Это позитивный тренд, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — заявил член правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексей Коровин. — Альфа-Банк заинтересован в еще большем увеличении числа состоятельных клиентов и много делает для этого. Так, мы расширяем деятельность «А-Клуба», в который входят наши состоятельные клиенты. Например, в этом году мы планируем открыть три новых отделения «А-Клуба»: один в Москве и два в других регионах. Также в отделениях классической сети мы создаем отдельные VIP-зоны, где с комфортом могут обслуживаться состоятельные клиенты». Столь же оптимистично на перспективы своего банка смотрит вице-президент, начальник управления пассивных и комиссионных операций ВТБ 24 Ашот Симонян. «ВТБ 24 изначально был ориентирован на привлечение преимущественно крупных клиентов. Вкладчиков, которые держат у на депозитах в нашем банке средства на сумму, превышающую 700 тысяч рублей, более 70%. В общем объеме сбережений на депозитах частных лиц — это более 80%. Средняя сумма крупного вклада в ВТБ 24 — более 2,5 миллиона рублей. Максимальный срок депозита — пять лет, — рассказал Симонян. — Мы ожидаем, что в 2014 году доля вкладов крупных клиентов в нашем банке еще вырастет». На взгляд совладельца АйМаниБанка Сергея Вострикова, безусловно, госбанки у крупных вкладчиков сейчас в приоритете. При этом он полагает, что тенденция к укрупнению банковской системы хотя в целом позитивна, но до разумного предела. «Нишевые банки, предлагающие высокотехнологичный, профессиональный и удобный сервис, чего зачастую не могут организовать большие универсальные кредитные организации, должны иметь комфортные условия для развития, — продолжает Сергей Востриков. — Другое дело, что совсем мелкие банки, не способные создать эффективные скоринговые системы, надежные IT-платформы и тому подобное, вряд ли имеют ресурсы для того, чтобы выдержать рыночную конкуренцию. Им стоит задуматься о том, чтобы присоединиться к более крупной структуре». Ставки не вырастут По мнению аналитика Банки.ру Юлии Ушевой, ставки по частным вкладам у большинства банков либо останутся на нынешнем уровне, либо продолжат незначительно снижаться. По прогнозу Ашота Симоняна из ВТБ 24, ставки по вкладам физлиц в течение года плавно будут двигаться вниз. «Скорость движения будет определяться ситуацией на рынке. Медленное снижение возможно, во-первых, если у банков появится потребность в дополнительной ликвидности, во-вторых, если потребительское кредитование будет развиваться темпами, сопоставимыми с прошлым годом», — пояснил вице-президент ВТБ 24. Он полагает, что в случае замедления темпов роста розничного кредитования ставки по вкладам, соответственно, будут снижаться быстрыми темпами и снижение будет ощутимо. «При этом у банков, которые до сих пор акцентировались в основном на потребкредитовании, скорее всего, ставки по депозитам будут снижаться заметнее, чем у универсальных кредитных организаций», — предположил Ашот Симонян. Юлия ПОЛЯКОВА,