На широкую ногу? - «Финансы и Банки»

Объемы выдач розничных кредитов снижаются, однако средний размер займов, а также их количество на одного клиента неизменно растут. Такие данные приведены в ежеквартальном обзоре БКИ «Эквифакс». Банкиры считают, что кредиты «потолстели» за счет роста ипотеки, и не боятся закредитовать заемщиков. Темпы прироста кредитов, выданных физическим лицам, ежемесячно снижаются, начиная с лета 2013 года. По данным ЦБ, если в апреле темпы прироста розничных ссуд составляли 3,2% (по сравнению с предыдущим месяцем), то в июне — уже 2,6%, а в сентябре — 1,4%. В целом за первые 9 месяцев 2012 года темпы прироста розничных ссуд равнялись 41,7%, а за первые 9 месяцев 2013 года — 31%. Данную тенденцию подтверждают и в БКИ «Эквифакс». Так, по информации бюро, в январе 2011 года в России было выдано 600 тыс. розничных кредитов. В целом по рынку за 2011—2012 года количество и объем всех розничных кредитов выросли в 2,5 раза. Наибольший взрывной рост отмечался в сегментах ипотечного и автокредитования. Однако I квартал текущего года показал сокращение количества и объема выданных ссуд в среднем на четверть по сравнению с декабрем 2012-го, и тренд к снижению продолжается. В «Эквифаксе» связывают эту тенденцию с ужесточением кредитных политик банков в связи с требованиями ЦБ, вынуждающими финучреждения повышать качество своих кредитных портфелей и снижать доли кредитов с просроченной задолженностью. Более того, если на протяжении 2011—2012 годов драйверами роста рынка розничного кредитования выступали преимущественно потребительские кредиты и кредитные карты , то в 2013-м наиболее значительным явилось сокращение объемов выдач именно кредитных карт. Как бы то ни было, но при снижении количества розничных кредитов растет средняя сумма выданной ссуды. Если в начале 2011 года она равнялась 65 тыс. рублей, то на конец 2011-го уже достигала 89,4 тыс., весной 2012-го — 115,3 тыс., а весной 2013-го — 127,9 тыс. Но и здесь с лета текущего года заметны тенденции к снижению — в сентябре средняя сумма выданного розничного кредита уже равнялась 123,9 тыс. рублей. Рост этого показателя вплоть до нынешней осени в «Эквифаксе» также объясняют ужесточением политики банков в части кредитования более надежных заемщиков. Следует отметить, что по состоянию на сентябрь 2013 года средняя сумма потребительского кредита достигала 103,8 тыс. рублей, ипотечного кредита — 1,8 млн, автокредита — 498,2 тыс., ссуды на кредитной карте — 49,7 тыс. А вот средний срок, на который банк готов «проспонсировать» заемщика, наоборот, снижается, что вкупе с ростом средней суммы кредита, по мнению экспертов «Эквифакса», говорит об увеличении доходов населения. Два года назад банки кредитовали розничных клиентов в среднем на 29 месяцев, а теперь — на 26 месяцев. При этом потребкредит, как правило, выдается на 23 месяца, ипотечный — на 166 месяцев, а автокредит — на 43 месяца. «Насколько я знаю, с 2012 года многие банки, исходя из ситуации на рынке, ввели политику снижения размера среднего чека выданного кредита, чтобы минимизировать свои риски, — указывает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Олег Скворцов. — Это была общая тенденция для крупнейших розничных игроков, особенно она была заметна в сегменте кредитов наличными. Но учитывая, что расчеты «Эквифакса» включают также ипотеку, логично, что рост суммы среднего чека ипотечного кредита повлиял на общую картину, увеличив размер среднего кредита для всего розничного рынка». Помимо прочего, заемщики все сильнее увязают в кредитной кабале, «навешивая» на себя все больше ссуд. По данным «Эквифакса», с 2011 года число активных кредитов, открытых на одного клиента, увеличилось с 1,4 до 1,6 штуки. Теперь клиент с несколькими активными кредитными договорами — совсем не новость для рынка. В начале 2011 года лишь 6,6% клиентов, находящихся в базе «Эквифакса» (насчитывает свыше 130 млн кредитных историй), имели три и более активных ссуд на руках, а теперь — 14,8%. Логично, что подобное поведение привело к росту просрочек на рынке. Уже 2,5 года наблюдается тренд к снижению своевременности исполнения обязательств заемщиками перед банками. Индекс кредитной сознательности международной компании Equifax оценивает качество кредитного портфеля всего российского рынка розничного кредитования. Чем ниже уровень индекса, тем хуже заемщики расплачиваются по своим обязательствам перед финучреждениями. Еще весной 2011 года индекс находился на уровне 1,2 пункта, а по состоянию на сентябрь 2013-го он равняется 0,91 пункта. На столь низком уровне значение индекса находилось лишь в январе 2009 года, когда наиболее ощутимо прослеживались последствия мирового финансового кризиса. «Сильная конкуренция на рынке потребительского кредитования, стремительный рост данного сектора экономики неизбежно привели к снижению качества кредитного портфеля и росту просроченной задолженности, — указывают в аналитическом департаменте БКИ «Эквифакс». — Доля кредитов с безнадежным долгом стремительно увеличивалась с середины 2011 года. В результате Индекс кредитной сознательности потерял более 25% «вершины» 2011 года и почти достиг кризисного уровня. Эта негативная тенденция не осталась без внимания регулятора и банкиров — летом 2013 года падение значительно замедлилось, а сентябрь уже показал небольшой рост качества розничного портфеля». Старший вице-президент, директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-Банка Дмитрий Жиздюк соглашается, что банки сейчас менее агрессивно кредитуют население, в том числе в связи с последними действиями и заявлениями регулятора. «Я, в частности, имею в виду требование Центробанка по формированию увеличенных резервов по необеспеченным ссудам и предложение регулятора об установлении максимальной планки средневзвешенной процентной ставки по кредитам, — поясняет банкир. — Привлекать новые слои населения в активную клиентскую базу банков в нынешних условиях, конечно, не так просто. И тем клиентам, которые не имеют сегодня хорошей кредитной истории, получить заем сегодня тоже становится сложнее. Отсюда и снижение темпов прироста розничных кредитов. Однако те заемщики, которые уже обращались в банки, особенно клиенты с положительной кредитной историей, возможно, чувствуют себя увереннее, если и не в плане стабильности своих доходов, то уж определенно в плане доверия банкам. Они не боятся выстраивать более долгосрочные отношения с кредитными учреждениями. Раз попробовав взять кредит и убедившись, что это просто и удобно, существующие клиенты банков возвращаются за все новыми кредитами на большие суммы». По мнению Олега Скворцова, со временем в России, действительно, увеличивается доля людей, которые имеют свыше одного кредита. Более того, он считает это признаком достижения рынком некоей зрелости. «Во всем мире на одного заемщика приходится сразу несколько кредитов (потребительский, ипотечный, автокредит), и это абсолютно нормально. Таким образом, при выдаче ссуды банки сейчас смотрят не только на количество ранее открытых клиентом кредитов, но и на его способность все эти ссуды обслуживать. Если он в состоянии взять на себя дополнительные кредитные обязательства и его бюджет может выдержать эту нагрузку, то почему бы банку не выдать требуемую клиенту сумму денег», — рассуждает банкир. Анна ДУБРОВСКАЯ,