Экспобанк увеличит капитал за счет выпуска субординированных еврооблигаций

Экспобанк завершил размещение субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2021 года на $20 млн. Купонная доходность составила 8% годовых с ежеквартальной выплатой процентов.

По словам Председателя правления Экспобанка, Кирилла Нифонтова: «Бумаги банка вызвали интерес со стороны инвесторов среди которых как действующие акционеры банка, так и клиенты кредитной организации. Привлечение дополнительного капитала путем размещения еврооблигаций упрочит потенциал для роста бизнеса и укрепления рыночных позиций. Банк традиционно поддерживает высокий уровень ликвидности и избыточную достаточность капитала, - по состоянию на 1.10.2015 года норматив достаточности Н1 составил 13,7%».

Листинг бумаг проведен на Венской Фондовой Бирже. Эмитентом выступила Expo Capital Ltd, организаторами сделки - Sberbank CIB и Экспобанк.
Для справки:
По итогам первого полугодия согласно отчетности МСФО Экспобанк заработал 1 083 млн рублей, что на 70,9% превышает финансовый результат аналогичного периода 2014 года. В результате рентабельность капитала (ROE) Банка составила 29%. За отчетный период капитал Банка вырос на 15,6% и превысил 8 млрд рублей.

Экспобанк завершил размещение субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2021 года на $20 млн. Купонная доходность составила 8% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. По словам Председателя правления Экспобанка, Кирилла Нифонтова: «Бумаги банка вызвали интерес со стороны инвесторов среди которых как действующие акционеры банка, так и клиенты кредитной организации. Привлечение дополнительного капитала путем размещения еврооблигаций упрочит потенциал для роста бизнеса и укрепления рыночных позиций. Банк традиционно поддерживает высокий уровень ликвидности и избыточную достаточность капитала, - по состоянию на 1.10.2015 года норматив достаточности Н1 составил 13,7%». Листинг бумаг проведен на Венской Фондовой Бирже. Эмитентом выступила Expo Capital Ltd, организаторами сделки - Sberbank CIB и Экспобанк. Для справки: По итогам первого полугодия согласно отчетности МСФО Экспобанк заработал 1 083 млн рублей, что на 70,9% превышает финансовый результат аналогичного периода 2014 года. В результате рентабельность капитала (ROE) Банка составила 29%. За отчетный период капитал Банка вырос на 15,6% и превысил 8 млрд рублей.

Пресс-релизы, еврооблигаций года капитал Банка составила

Экспобанк – лидер по рентабельности среди 100 крупнейших российских банков - «Пресс-релизы»

Согласно ежегодному рейтингу журнала The Banker Экспобанк стал лучшим по рентабельности капитала - 41,39% (ROC) среди 100 ведущих российских банков и занял вторую строчку в ренкинге среди 10 ведущих

Экспобанк отчитался по РПБУ за 2015 год - «Пресс-релизы»

По итогам 2015 года Экспобанк демонстрирует рост экономических показателей и высокую рентабельность капитала, что подтверждается данными отчетности, подготовленной в соответствии с российскими

Рентабельность капитала Экспобанка по МСФО в 2015 году превысила 25% - «Пресс-релизы»

По итогам 2015 года Экспобанк демонстрирует рост финансовых показателей и высокую рентабельность капитала. Это подтверждается данными консолидированной отчетности, подготовленной аудиторской

Промсвязьбанк погасил выпуск субординированных еврооблигаций - «Пресс-релизы»

Промсвязьбанк произвел плановое погашение субординированного выпуска еврооблигаций серии 4 (LPN), ISIN XS0524658852, выпущенного 6 июля 2010 года. Банк полностью погасил выпуск еврооблигаций

Комментарии

Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются

Экспобанк увеличит капитал за счет выпуска субординированных еврооблигаций - «Пресс-релизы»

Смотрите также: