Росбанк - один из организаторов размещения облигаций Металлоинвеста - «Пресс-релизы»

24 марта 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Металлоинвест» серий БО-02 и БО-08 объемом 10 млрд рублей и 5 млрд рублей соответственно. Срок обращения бумаг составляет 10 лет (3640 дней) с даты начала размещения, купонный период - 182 дня. По облигациям предусмотрена 5-летняя оферта, номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-11,83% годовых.

В процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 11-11,25% (доходность к оферте 11,30-11,57% годовых), затем до 11.00-11,15% (доходность к оферте 11,30-11,46% годовых) и до 10.95-11.10% (доходность к оферте 11,25-11,41% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций АО «Металлоинвест» был установлен на уровне 10,95%.

В ходе маркетинга было подано 52 заявки от инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 35 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов и установить ставку купона на уровне 10,95% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ. Облигации соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.