«Группа ЛСР» успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд. рублей

Первичный ориентир по купону составлял 11.0-11.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 11.46-12.01% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к бумагам «Группы ЛСР» позволил снизить ориентир ставки купона несколько раз. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Общий спрос на облигации превысил 15 млрд рублей.

Номинальная стоимость бумаг - 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения - 100% от номинала. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.

Организаторы размещения - Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Размещение и вторичное обращение запланировано на ММВБ, дата начала размещения - 28 сентября.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила поведения на сайте.

26 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска составил 5 млрд. рублей, срок обращения - 5 лет. Первичный ориентир по купону составлял 11.0-11.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 11.46-12.01% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к бумагам «Группы ЛСР» позволил снизить ориентир ставки купона несколько раз. По итогам размещения финальная ставка купона была установлена на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.19% годовых. Общий спрос на облигации превысил 15 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения - 100% от номинала. Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов. Организаторы размещения - Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Размещение и вторичное обращение запланировано на ММВБ, дата начала размещения - 28 сентября.

Пресс-релизы, размещения ЛСР» заявок годовых. купона

МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»

5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.

Бумага двойного назначения - «Финансы»

Росбанк разместил структурные облигации, доход по которым привязан к котировкам «Яндекса». Российские банки считают, что интерес к структурным облигациям будет расти – только ВТБ и Сбербанк

Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» на 8 млрд рублей - «Пресс-релизы»

21 апреля была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» объемом 7 млрд рублей

Комментарии

Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются

«Группа ЛСР» успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд. рублей - «Пресс-релизы»

Смотрите также: