Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02 - «Пресс-релизы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02 - «Пресс-релизы»

29 мая 2017, 07:02
Пресс-релизы
0
0
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02 - «Пресс-релизы»
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02 - «Пресс-релизы»

23 мая 2017 года успешно завершено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ФГУП «Почта России» общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на облигации многократно превысил предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 8.75-8.90%, а книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Итоговая ставка купона составила 8,55% годовых.

Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк» совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Совкомбанк» в качестве со-организаторов.

Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка «Открытие», прокомментировал размещение:

«Слаженная работа Организаторов и Эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что еще раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России».


23 мая 2017 года успешно завершено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ФГУП «Почта России» общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на облигации многократно превысил предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 8.75-8.90%, а книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Итоговая ставка купона составила 8,55% годовых. Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк» совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Совкомбанк» в качестве со-организаторов. Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка «Открытие», прокомментировал размещение: «Слаженная работа Организаторов и Эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что еще раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России».

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru