Ставка первого купона биржевых облигаций АО "КБ ДельтаКредит" серии БО-001Р-01 определена в размере 8,35% годовых - «Пресс-релизы»
20 сентября 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» серии БО-001Р-01 общим номиналом 7 млрд рублей. Срок обращения - 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) в размере 8,63-8,84% годовых. В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,25-8,35% (YTM 8,42-8,52%), а объем размещения был увеличен с изначально планируемых 5 до 7 млрд руб. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,35% годовых (YTM 8,52% годовых), что составляет 98 б.п. к кривой ОФЗ - наименьший спред к кривой ОФЗ за всю историю размещений АО "КБ ДельтаКредит". В ходе маркетинга было подано 26 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 11 млрд рублей. Жан-Батист Ланье, директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка, прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы приложили все наши усилия для успешного закрытия сделки по привлечению финансирования для банка ДельтаКредит, что в итоге позволило увеличить изначально планируемый объем размещения и закрыть сделку ниже нижней границы индикативного диапазона купона». Техническое размещение бумаг состоится 28 сентября 2017 года на Московской Бирже. Организатор размещения - ПАО РОСБАНК.
Смотрите также:
Ставка первого купона дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» серии БО-001Р-01 определена в размере 8,90% годовых - «Финансы и Банки»
4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО
Ставка первого купона биржевых облигаций АО «МХК «ЕвроХим» серии БО-001Р-01 определена в размере 10,60% годовых - «Пресс-релизы»
7 апреля 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» серии БО-001Р-01 общим номиналом 15 млрд рублей.
Росбанк выступил организатором размещения облигаций РН Банка - «Пресс-релизы»
6 апреля 2017 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 1098 дней (3 года) с
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются