АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 - «Пресс-релизы»

11.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04. Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через 6 лет. Купонный период составляет 91 день. Книга заявок была открыта 01.12.2017 в 11.00 МСК и закрыта в тот же день в 15.00 МСК. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,70 - 7,80% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60 - 7,70% годовых с последующим сужением до 7,60 - 7,65% годовых. В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 млрд руб. и со ставкой купона в диапазоне от 7,60 - 7,80% годовых. Финальная ставка купона составила 7,60% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года. Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.