Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» - «Пресс-релизы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» - «Пресс-релизы»

16 дек 2018, 16:01
Пресс-релизы
0
0
Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» - «Пресс-релизы»
Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» - «Пресс-релизы»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшего нефтехимического комплекса в России. Объем выпуска составил 15 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,60-9,80% годовых. Книга заявок закрыта с переподпиской на уровне 9,75% годовых.

«Столь успешное возвращение ПАО „Нижнекамскнефтехим“ на публичный долговой рынок с облигационным выпуском говорит о высоком кредитном качестве эмитента и доверии к нему со стороны инвесторов. Интерес инвесторов к сегодняшнему размещению ПАО „Нижнекамскнефтехим“ позволяет надеяться, что окно возможностей на облигационном рынке открыто и для других корпоративных заемщиков», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 7 лет.

Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года под идентификационным номером 4-00096-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.


Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшего нефтехимического комплекса в России. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,60-9,80% годовых. Книга заявок закрыта с переподпиской на уровне 9,75% годовых. «Столь успешное возвращение ПАО „Нижнекамскнефтехим“ на публичный долговой рынок с облигационным выпуском говорит о высоком кредитном качестве эмитента и доверии к нему со стороны инвесторов. Интерес инвесторов к сегодняшнему размещению ПАО „Нижнекамскнефтехим“ позволяет надеяться, что окно возможностей на облигационном рынке открыто и для других корпоративных заемщиков», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок. Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения, предусмотрена оферта через 7 лет. Выпуск организован в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года под идентификационным номером 4-00096-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru