Кредит Европа Банк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей - АО «Кредит Европа Банк»
Кредит Европа Банк («B1» Moody's; «BB-» Fitch; «BBB» АКРА) осуществил сбор книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы. Объем выпуска составил 5 млрд рублей, срок обращения 2 года, ставка купона 10,25% годовых зафиксирована на весь срок обращения. Купонный период 6 месяцев. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Книга заявок была открыта 11 октября 2017 г. с первоначальным диапазоном ставки купона 10,00 10,50% годовых по итогам двухнедельного премаркетинга. В сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы.
Данный выпуск рублевых биржевых облигаций в рамках программы стал новым успешным размещением после почти двухлетнего перерыва. Последний раз Кредит Европа Банк разместил биржевые облигации серии БО-10 объемом 4 млрд рублей в октябре 2015 г.
Техническое размещение облигаций состоится до 20 октября 2017 г. на Московской Бирже.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и Совкомбанк.
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций Кредит Европа Банка объемом 5 млрд. рублей. - «Совкомбанк»
Выпуск рублевых биржевых облигаций объёмом 5 млрд рублей со сроком обращения 2 года стал новым успешным размещением Кредит Европа Банка после почти дв...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Кредит Европа Банка объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Кредит Европа Банка объемом 5 млрд рублей
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигац...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются